主要观点：
　　光伏：组件3月排产提升，关注抢装带来的光伏“小阳春”
　　本周N型组件小幅涨价，主要系分布式、集中式项目受新政执行临期的影响有所抢装，组件3月排产提升；我们判断Q2或将受益于基本面修复和政策预期的逐渐落地，接近板块右侧启动期。
　　风电：海风右侧已至，关注塔筒桩基环节
　　2024年1-12月，国内风电装机79GW，同比+5%，其中12月新增装机27.6GW，环比+364%。海风项目开工超预期刺激板块情绪，市场交易风电基本面拐点向上预期。重点关注海风受益标的。
　　储能：南非涨价叠加澳洲需求提升，PCS环节有望估值修复
　　储能板块中AI相关标的受影响较大。南非涨价叠加澳洲需求提升，PCS环节有望估值修复，PCS环节进入估值修复通道。
　　新技术：民航法初审修订草案，多地成立低空发展公司
　　民用航空法修订草案提请审议，明确保障低空经济空域需求，鼓励通用航空发展；同日《经济日报》发文强调协同发展无人机产业，目前多地成立相关公司，民航局预估25年低空经济市场规模将大幅增长。建议关注两会政策导向、整机链条。
　　氢能：国内氢能国家队国氢科技启动IPO，氢能板块热度有望提升
　　国氢科技启动IPO，氢能板块热度有望提升。沧州公布氢气补贴管理办法细则，明确氢气补贴价格，推动氢能产业发展。氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。
　　电网设备：特高压年内开工4项项目，全年电网投资有望超8000亿
　　国内今年特高压4项项目年内开工，全年电网投资有望超8000亿。
　　电动车：梅赛德斯奔驰加速固态电池落地，建议配置固态电池新方向
　　电动车：碳酸锂现货成交价格重心持续下移，高压实磷酸铁锂有望涨加工费。行业方面，中国全固态电池技术加速突破，或将引领新能源汽车续航与充电效率革命。建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，关注固态电池新方向的投资机会。
　　人形机器人：Figure发布最新成果，新入局厂商受关注
　　Figure发布机器人整理快递视频；开普勒接受央视专访；智元机器人推出大型仿真框架AgiBot Digital World；1XTechnologies发布NEOGamma；我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一，前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。
　　风险提示
　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。