事件描述
　　2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议要求，中央企业要加快布局和发展智能产业；加快建设一批智能算力中心等。同时，近期腾讯、百度等互联网大厂及大量行业企业也持续接入DeepSeek。
　　事件评论
　　顶层定调明确AI化趋势，中央企业加速推动人工智能多场景应用。此次会议明确，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。同时，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为，在顶层设计下，央国企作为国民经济的重要支柱将由上而下的加速人工智能发展，推动人工智能在更多业务场景应用。
　　AI技术平权引领AI普惠化，行业落地有望加速。在顶层持续加深对AI的重视程度的同时，由DeepSeek引领的AI技术平权或将自下而上的推进AI产业化进程。凭借其开源、低成本、高性能的特性，DeepSeek开源模型正在成为推动AI普惠化的重要推手。大量热门应用，例如微信、百度搜索、钉钉，以及三大电信基础运营商、云服务、网络科技、金融在内的200多家企业宣布接入DeepSeek，从而重构行业生态，使更多用户体会到AI智能带来的便利，加速AI在各个行业落地。
　　DeepSeek重构产业格局，中国或将引领世界AI方向。随着DeepSeek通过与全球开发者协作共建，不断迭代优化算法，加速AI技术发展，AI产业格局或将发生根本性变化。中国通过在AI领域的自主创新能力，利用开源模式与低成本路径，打破了此前西方的技术垄断，并有望制定其开源生态下的AI发展方向。
　　顶层支持下，人工智能产业有望持续发展，或将加速AI应用在各行业落地。随着国务院国资委推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用，有望推动中国全产业深入拥抱AI，并加速产业向AI转型，进而加速相关AI应用落地。建议关注：1）中国推理算力产业链，重点推荐国内AI芯片领军寒武纪；2）云服务厂商，重点关注与DeepSeek合作的相关云厂商，3）IDC，重点关注于腾讯、阿里、字节等大厂合作的IDC。4）AI应用相关标的，重点关注AI+政务、AI+金融、AI+医疗等方向。
　　风险提示
　　1、AI技术发展不及预期；
　　2、下游应用需求不及预期。