随着民营企业座谈会的召开，大幅提升了市场信心，对于即将召开的全国“两会”，同样利好可期；接下来市场有望延续上行态势，科技成长的风格或将继续成为市场主流。
　　重磅会议召开，市场上行可期！
　　2月17日，市场放量普涨。三市合计超3600股收涨；成交1.97万亿，较上个交易日放量近2300亿。
　　AI赛道延续强势，腾讯云概念、AI医疗、AI教育、液冷、人形机器人、CPO等板块涨幅居前，农业&转基因、地产链等板块亦表现较强；贵金属、传媒等板块表现较弱。
　　民营企业座谈会召开，直接提振了资本市场的信心。结构上看，微信接入DeepSeek，继续刺激了AI赛道；另外，AI儿科医生正式“上岗”，推动AI医疗板块持续强势。
　　短期来看，随着民营企业座谈会的召开，大幅提升了市场信心，对于即将召开的全国“两会”，同样利好可期；接下来市场有望延续上行态势，科技成长的风格或将继续成为市场主流。
　　中期来看，中国资产的上行空间可期。近日，高盛又上调了中国资产的目标价。高盛表示，预计人工智能的广泛应用将会使得中国公司的每股收益在未来十年每年提高2.5%。
　　高盛指出，DeepSeek R1以及其他中国人工智能模型的出现，因其全球竞争力和成本效益改变了中国科技的叙事；增长前景的改善以及可能的信心提振，将会提升中国股票的公允价值15%-20%，并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。此外，汇丰、德意志银行、美国银行等密集发声，表示看好中国科技产业发展前景。在科技产业的带动下，中国资产预计仍有上行的空间！
　　配置上，关注AI算力概念。微信具有庞大的用户基础数量，微信搜索功能的使用频率高且不用再单独下载APP，随着微信搜索接入DeepSeek，许多不熟悉AI的人后续也会无形中开始大量使用Al模型，C端需求爆发下带动AI算力需求显著提升；同时，随着以腾讯为代表的互联网大厂积极布局AI应用，有望带动全行业进入加速发展期，AI应用的爆发亦将全面拉动AI算力的需求。预计今年各大科技企业将加大AI算力基础设施的建设，产业链相关企业直接受益。