【电子】TCL：面板行业凛冬已过，大尺寸龙头扬帆远航
　　核心观点：我们预计TCL科技2024-2026年营收分别为1732.73、2011.56、2309.08亿元，归母净利润分别为23.45、70.89、103.11亿元。参考可比公司一致预期，我们预计TCL科技2025年目标市值1134.27亿元，目标价6.04元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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　　盈利预测与评级：预计2024-2026年营收分别为30.30/39.55/45.85亿元，同比增长23.4%/30.5%/15.9%。归母净利润5.15/7.79/8.78亿元，同比增长48.0%/51.2%/12.6%。考虑到公司2025年业绩有望大幅改善，上调至“买入”评级。
　　风险提示：成果转化不及预期，新签订单不及预期，行业竞争加剧。
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　　盈利预测：我们预计2024-2026年公司EPS分别为2.58、3.57、4.33元，PE分别为16、11、9倍，维持“买入”评级。