▌华鑫市场情绪温度指标：（过热） 
　　华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为81分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
　　▌热点主题追踪
　　今日热点主题：半导体、军工、新能源汽车
　　1、半导体主题：近日，习近平总书记在安徽省安庆市、合肥市先后考察了桐城市六尺巷和合肥滨湖科学城，总书记表示推进中国式现代化，科技要打头阵。随着我国政府推动集成电路国产化，以减少对外部高端芯片的依赖。这种政策导向促进了本土企业的发展，提高了国内企业的竞争力和市场份额。相关标的：赛微电子（ 300456 ）、北京君正（300223）
　　2、军工主题：持续推进的强军战略为军工产业的稳步发展提供了坚实的政策基础。随着“十四五”规划的逐步深化以及2035年远景目标的确立，国防和军队的现代化建设已成为中国现代化进程中的关键一环。在这一背景下，国家对军工领域的自主研发与创新给予了高度关注和大力支持。习总书记于近日视察火箭军某旅，亦是显示了高层领导对部队工作的重视和支持。相关标的：中航电测（600862）、航发动力（600893）
　　3、新能源汽车：国管局、中直管理局发文规范和加强中央和国家机关新能源汽车配备和使用管理。通知遵循《党政机关公务用车管理办法》基本原则，明确了加大新能源汽车配备力度、统筹新能源汽车采购比例、严格新能源汽车配备标准、优化新能源汽车使用环境、加强组织实施和宣传引导等方面要求。相关标的：比亚迪（002594）、北汽蓝谷（600733）
　　▌风险提示
　　宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。