投资要点
　　电气设备6406上涨16.11%，涨幅强于大盘。锂电池涨18.45%，新能源汽车涨16.2%，电气设备涨16.11%，光伏涨15.85%，风电涨14.2%，核电涨12.33%，发电设备涨10%。涨幅前五为德方纳米、佳云科技、易成新能、寒锐钴业、航天机电；跌幅前五为保变电气、ST惠程、海兴电力、坚瑞沃能、东旭蓝天。
　　行业层面：储能：国家发改委：碳达峰十大行动取得积极进展，新型储能平均时长2.2h。甘肃民乐：加力建设国家重要综合能源基地，2030新型储能装机达1800MW。河南郑州：鼓励灵活发展用户侧新型储能，因地制宜配置风光储充一体化电站等设施。阳光电源在马来西亚签署100MW/400MWh储能合作协议。电动车：特斯拉官宣Robotaxi发布日为10月10日，马斯克：将载入史册；宁德时代Z基地着火，官方通报：目前没有接到人员伤亡的报告；六氟磷酸锂报价出现1-2k元幅度的上涨，相关厂商挺价行为得到市场回应；欧盟成员国预计将在10月初对中国电动汽车加征关税的立法草案进行投票，该草案或将增加允许中欧继续谈判的条款；美国将拨款30亿美元用于25个电池制造项目；中国一汽拟投资控股力神青岛；搭载比亚迪第五代DM技术的海狮05DM-i及第二代宋Pro DM-i正式上市，官方指导价11.28-14.28万元；华为智界R7三款车型Pro、Max、Ultra正式上市，售价区间为25.98-33.98万元；“全球首款AI汽车”小鹏P7+将于10月正式发布；乐道汽车最新车型乐道L60将于9月28日启动全国交付，整车购买价格区间为20.69-23.59万元；哈弗品牌官方宣布第二代哈弗H9迎来正式上市，新车共推出3款车型，售价区间19.99-22.99万元；深蓝2025款SL03焕新上市，四款车型的售价区间为11.99万元-14.69万元；全新智己LS6上市12小时大定突破6000台，权益价售价区间21.69-27.99万元；中科融能新增18GWh固态电池产能规划。SMM电解钴17.20万/吨，+1.8%；镍：上海金属网12.88万/吨，+1.7%；碳酸锂：国产（99.5%）7.20万/吨，+2.1%；工业级百川7.35万/吨，+2.8%；工业级SMM7.14万/吨，+1.9%；氢氧化锂：百川7.45万/吨，-0.7%；国产SMM 6.9万/吨，-0.8%；国产7.19万/吨，+1.4%；六氟磷酸锂：SMM 5.46万/吨，+0.1%；电解液：磷酸铁锂SMM2.02万元/吨，+1%；三元动力SMM2.46万元/吨，+0.6%；负极：百川石油焦0.17万/吨，-0.5%；正极：SMM锰酸锂-动力3.55万/吨，+4.4%；SMM磷酸铁锂-动力3.31万/吨，+1.2%；隔膜：SMM5μm湿法1.61元/平，-0.6%。新能源：国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%，光伏8月装机16.46GW，同环比+3%/-22%，风电8月装机3.7GW，同环比+42%/-9%；欧洲知名逆变器品牌SMA宣布重组；宁德时代未考虑收购光伏企业；通威与沙特国际电力和水务公司（ACWAPOWER）签署了沙特PIF四期MUWAYH光伏项目的供货协议。根据Solarzoom，本周硅料42.00元/kg，环比持平；N型210R/N型210硅片1.30/1.60元/片，环比持平/持平；N型182硅片1.15元/片，环比持平；双面Topcon182电池片0.29元/W，环比持平；PERC182/双面TOPCon182组件0.72/0.77元/W，环比持平/环比持平；玻璃3.2mm/2.0mm21.50/12.50元/平，环比持平/环比持平。风电：大金重工与欧洲某海工企业签署《单桩基础制造和供应合同》，总金额约4600万欧元（约合3.61亿元），将于25年交付完成。中广核帆石二海风项目启动EPC招标，计划24年11月30日开工，25年12月30日前完成全部并网发电。本周招标暂无。本周招标1.1GW，陆上0.7GW：1）大唐：吉林200MW；2）乾安海宇：吉林50MW；3）大唐：内蒙古60MW；4）大唐：广西100GW；5）白银景泰：甘肃200GW；6）大唐：广西70GW。海上0.4GW：莆田平海湾：福建400GW。本周开/中标0.53GW。陆上0.53GW：电气风电：辽宁13MW；金风科技：新疆500MW。海上暂无。电网：1-8月电网投资3330亿元，同比增长23%，8月电网投资383亿元，同比增长64%。
　　公司层面：阿特斯：公布2024年限制性股票激励计划，拟授予激励对象6945.5万股，约占公司总股本的1.88%，覆盖745名董事、高管和核心人员，2024-2026考核年度扣非净利润目标值为27.5/45.5/51.4亿元，同比-5%/65%/13%；触发值为扣非净利22/36.4/41.1亿元，同比-24%/65%/13%艾罗能源：拟在浙江省桐庐经济开发区投资建设“大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目”，项目总投资不低于10.5亿元。恩捷股份：拟20亿元在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目。固德威：2024年限制性股票激励计划向187名激励对象授予140.7万股，占公司目前股本总额的0.58%。嘉元科技：广东嘉元科技股份有限公司关于自愿披露与梅州市梅县区人民政府签署《投资意向书解除协议》。
　　投资策略：储能：亚非拉、南亚及乌克兰等新兴市场光储平价拉动需求高增，推动分布式光伏及储能逆变器企业Q2业绩环比高增，Q3持续向好，反转拐点确立，进入新的成长周期！欧美户储持续去库，降息开始，有望拉动需求逐步恢复；美国大储需求持续旺盛，欧洲、中东、拉美等大储需求大爆发，大储龙头订单充足，有望