投资建议：政策定调积极，监管和市场充分响应，积极配置非银板块
　　券商和金融IT板块显著受益市场流动性改善。1）市场端，本周两市日均成交额10621.89亿元，环比+88.8%，沪深300指数上涨15.7%，两市交投有所回升，权益市场整体回暖；政策端，本周证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》、《关于推动中长期资金入市的指导意见》，进一步激发并购重组市场活力，并增强资本市场内在稳定性。此外，本周央行将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，由此前的1.70%调整为1.50%，向市场提供长期流动性；2）在券商行业供给侧改革浪潮下，头部公司有望获得集中度的提升，同时在监管扶优限劣的政策导向下，有望迎来风控指标的优化，进一步打开杠杆监管上限，提升ROE水平，重点推荐中国银河、华泰证券、中信证券。
　　资产端大幅改善，打开寿险估值上行空间。1）国新办发布会宣布一揽子政策，整体来看利好经济修复以及权益市场改善；2）资产端表现一直是近几年保险行业主线矛盾，预期政策刺激下市场显著改善，有效缓解解险资再配置压力、降低行业利差损风险并打开估值上行通道；3）预订利率下调不改保险刚兑与长期属性，预期负债端景气持续；4）板块24年PEV提升0.49-0.88倍，弹性角度来看仍然具备较高性价比，推荐权益配置比例相对较高、资产端敏感性较强的纯寿险上市标的。
　　租赁行业特色企业逐步展现出盈利优越性，中长期看好细分领域龙头。头部租赁企业在强监管周期市场份额稳定扩张，短期内受监管影响规模增长放缓，但低利率环境有利于息差扩大稳定盈利水平，看好转型周期中特色租赁企业的成长性，推荐中报利润增速进一步上行的江苏金租。
　　核心数据跟踪
　　券商：本周权益市场整体回暖，沪深300指数上涨15.7%，创业板指数上涨22.7%，日均成交环比+88.8%，两融余额环比+0.1%。
　　保险：上市险企8月月度保费增速均有所回升；10年期国债收益率+12.8BP至2.1714%。
　　重点行业新闻&公司公告
　　新闻：国新办举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况；证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》；中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。
　　公司公告：锦龙股份通过上海联合产权交易所公开挂牌方式向东莞金控和东莞控股转让所持东莞证券12.9%/7.1%股份；江苏金租将于2024年10月18日对“苏租转债”进行赎回并摘牌。
　　风险提示
　　1、权益市场大幅回调；
　　2、监管政策收紧