近期重点事件：
　　Google于北京时间2024年8月14日凌晨举行Made by Google 2024发布会。在此次发布会上，谷歌推出了包含Pixel 9系列手机在内的多类硬件、包含Gemini Live在内的端侧AI功能。对于消费者而言，此次安卓旗舰机和Gemini AI的结合带来了诸多实用功能，例如跨应用操作、读屏能力、文生图、图像编辑等。
　　8月30日，国家市场监督管理总局宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。市场监督管理总局在公告中表示，阿里巴巴严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效。对此，阿里巴巴回应称：“对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。”
　　美国民主、共和两党选情“势均力敌”。根据新华网，特朗普于7月13日在宾夕法尼亚州竞选造势遇刺后，人气骤然爆棚，选情迅速攀升。同月21日民主党籍总统拜登宣布退选、副总统哈里斯“接棒”参选后，选情发生急剧变化。近期多项民调显示哈里斯正快速逆转选情。全国民调层面，整体上，哈里斯已领先特朗普1.5个百分点，并在关键摇摆州宾夕法尼亚领先。民调机构综合判断，哈里斯在11月5日总统选举中取胜的概率约为52%至54%。相反，8月1日以来，共和党赢下大选的概率下降了10个百分点。
　　关注9月华为海思全联接大会、华为全联接大会等。根据IT之家报道，华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。华为官网显示，9月19-21日，第九届华为全联接大会将在上海举行，本次大会以““共赢行业智能化”为主题，将邀请业界同仁从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术赋能干行万业，把握新机遇、共赢智能未来。
　　关注9月苹果秋季发布会。苹果公司宣布，其2024年秋季新品发布会将于9月10日（北京时间凌晨1点）举行，活动的主题是“It 's Glowtime”，届时将推出备受期待的iPhone 16系列手机。
　　当前配置建议：
　　1）消费电子盈利性改善、叠加下半年旺季来临，建议关注受益于新机迭代、成长性好或盈利性改善的消费电子链企业，如瑞声科技、舜宇光学、小米集团等；
　　2）关注受益于监管改善、股东回报可观、基本面向好的互联网企业，如阿里巴巴等；
　　3）关注技术迭代或出海加速的新势力企业，如理想汽车、小鹏汽车、零跑汽车等。
　　2024年9月海外金股组合：
　　阿里巴巴-SW（1810.HK）：CMR变现或提速，基本面望多方改善。
　　瑞声科技（2018.HK）：光学毛利扭亏，盈利改善超预期。
　　舜宇光学科技（2382.HK）：光学升规升配，看好盈利改善。
　　小米集团-W（1810.HK）：手机市占率扩张，汽车毛利率可观。
　　理想汽车-W（2015.HK）：业绩展现韧性，自动驾驶快速推进。
　　小鹏汽车-W（9868.HK）：海外加速、产品降本，有望改善盈利。
　　零跑汽车（9863.HK）：新车快速上量，海外销售在即。
　　风险提示：海内外政策和监管环境超预期变化的风险，赛道竞争超预期的风险，地缘冲突加剧风险。