今日重点推荐：
　　【平安证券】新城悦服务（1755.HK）*半年报点评*业绩稳中有升，业务稳步推进*推荐20240829
　　研究分析师:王懂扬投资咨询资格编号: S1060522070003
　　研究分析师:郑茜文投资咨询资格编号: S1060520090003
　　研究分析师:杨侃投资咨询资格编号: S1060514080002
　　核心观点:公司2024年上半年实现收入27.7亿元，同比增长3.3%，归母净利润3亿元，同比增长2.7%。维持原有预测，预计公司2024-2026年EPS为0.53元、0.55元、0.57元，当前股价对应PE分别为5.0倍、4.8倍、4.6倍。公司综合服务能力持续增强，管理业态日渐丰富，非周期性业务持续推进，有望实现稳定发展，维持“推荐”评级。
　　【平安证券】凯莱英（002821.SZ）*半年报点评*大订单基数影响表观业绩，新签订单增长加速*强烈推荐20240829
　　研究分析师:倪亦道投资咨询资格编号: S1060518070001
　　研究分析师:叶寅投资咨询资格编号: S1060514100001
　　核心观点:维持“强烈推荐”评级。根据行业投融环境现状及公司产能配置情况，调整2024-2026年归母净利润盈利预测为11.05、15.27、20.23亿元（原12.55、16.72、21.40亿元）。2024年公司因上年大订单高基数因素，预期Q1-Q3表观业绩表现均会较差，这种偶发因素导致的业绩下滑并不影响公司本身质地及盈利能力，剔除大订单口径下，预计公司能够实现稳健增长。估值角度上，大订单的一次性收益并未体现在市值中，且预期2025年行业、公司完成调整重回较快增长，估值上具有较高性价比，维持“强烈推荐”评级。风险提示：1）地缘政治变化可能会影响海外业务的承接；2）全球药物创新投入和外包比例不及预期；3）药品研发失败或药品上市销售不及预期，CDMO订单无法顺利放量；4）出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况，企业可能丢失订单乃至客户。
　　【平安证券】理想汽车-W（2015.HK）*季报点评*二季度费用优化显著，看好下半年利润释放*推荐20240829
　　研究分析师:王跟海投资咨询资格编号: S1060523080001
　　研究分析师:王德安投资咨询资格编号: S1060511010006
　　核心观点:公司发布2024年二季度业绩报告，2024年二季度公司实现营业收入316.8亿元，同环比分别增长10.6%/23.6%。实现归母净利11.0亿元，同环比分别增长-51.9%/86.1%。截至2024年二季度末，公司现金储备达到973亿元。结合公司上半年业绩以及三季度指引，我们调整公司2024~2026年净利润预测为82.8亿/140.7亿/206.4亿元（此前预测值为123.8亿/180.9亿/248.1亿元）。公司在上半年经历了多次调整，但随着下半年销量爬升以及在费用端的优化，我们认为公司下半年盈利能力有望出现较大幅度改善。同时我们认为上半年MEGA的失利很大程度上是由于24年高端纯电行业整体不及预期所致，我们依然看好公司在未来高端纯电领域的发展潜力，公司目前依然保持健康的毛利率水平以及充足的在手现金，同时结合公司目前的市值，我们依然维持公司“推荐”评级。