事件：
　　公司发布了2024年半年度报告，2024H1公司分别实现营收和归母净利润8.31亿元和2.27亿元，分别同比增长107.47%和442.77%。
　　得益于自主选择产品的持续放量，2024H1业绩实现高增长：
　　收入端，2024H1公司实现营收8.31亿元，同比增长107.47%。其中，自主选择产品、CDMO业务分别实现营收5.45亿元、2.81亿元。
　　利润端，2024H1公司实现归母净利润2.27亿元，同比增长442.77%。得益于公司自主选择产品的持续放量，公司业绩实现快速增长。
　　公司积极布局多肽原料药，有望受益于GLP-1放量：
　　公司多肽原料订单充足且产能积极建设，业绩高增长有望延续。订单方面，根据公司公告，2023年公司已新签订三大重点多肽原料药合作协议，其中包括：（1）与国内知名生物医药公司签署GLP-1创新药原料药CDMO合作；（2）与客户签署司美格鲁肽注射液欧洲区域战略合作协议；（3）与客户签署口服司美格鲁肽原料药拉丁美洲区域战略合作协议。产能方面，根据公司公告，新建601多肽车间预计2024年底完成安装调试，实现多肽产能5吨/年；新建602多肽车间预计2025H1完成建设、安装和调试，有望释放多肽产能5吨/年。
　　投资建议：
　　预计2024年-2026年公司的归母净利润分别为4.00亿元、5.44亿元、7.11亿元，分别同比增长145.5%、36.0%、30.7%；预计2024年EPS为1.82元/股，给予当期PE 40倍，对应6个月目标价为72.80元/股，给予买入-A的投资评级。
　　风险提示：
　　订单增长不及预期风险；产能投放不及预期风险；多肽原料药降价风险；产品研发不及预期风险