光伏：硅料价格在连续数周筑底后出现小幅回调，组件，辅材价格出现小幅下降，产业链其余各环节价格维稳。中国华能启动2024年光伏组件第二批集采招标。美国市场环境动荡，宣布提升光伏电池进口量的同时部分本土光伏制造商要求对越南及泰国征收追加关税。
　　锂电：进入Q3，锂电各环节价格进入底部区间，即使下行对公司边际影响不明显；随着Q3终端排产提升，部分材料盈利开始企稳回升，行业底部拐点特征开始显现，行业筑底期，经历两年的全产业链价格深度下跌，预期今年开始各环节先后进入底部反转阶段。
　　风电：本周新增风机招标项目2.03GW，其中陆上项目1.93GW，海上项目0.1GW。行业动态方面，辽宁省“十四五”13.1GW海上风电规划获批，要求2025年前省管开工2GW；河北金风秦皇岛JD1-2（500MW）海上风电项目获再核准；江苏共2650MW海上风电项目获环评批复。
　　电力设备：阳江三山岛海上风电柔直输电工程招标结果公示，南京南瑞继保中标换流阀（5亿元），特变电工中标柔直变压器（0.9亿元）。
　　氢能：绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量。
　　风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。