1.安信视点：趁调整吸纳互联网龙头股
　　港股延续窄幅波动走势，并且交投进一步萎缩。恒指高开59点后早段最多曾涨80点，但随即回落，然后大部分时间后窄幅上落。收市，恒指跌60点或0.35%，报17113点。大市成交再创约6个月新低，报680亿港元，较上个交易日低3.95%。
　　港股通交易方面，北水昨日转为净流出，金额为10.41亿港元，对比上日净流入19.18亿。北水净买入最多的个股依次是中国移动941.HK、药明生物2269.HK、小米集团1810；净卖出最多的依次是盈富基金2800.HK、南方恒生科技ETF 3033.HK、建设银行939.HK。
　　行业表现方面，12个恒生综合行业指数中只有3个上扬，分别为电讯、必需性消费及综合企业，涨幅为1.20%-0.58%；领跌的行业为医疗保健、材料及工业，跌幅为1.98%-1.32%。
　　美股延续涨势，大市早段反复后逐步扬升，三大股指收市升0.03%-0.61%，过去几天跑赢大盘的科技股昨晚相对落后。美国上月通胀符合市场预期，支持市场对联储局九月减息的憧憬。有券商预期，英伟达NVDA.US的出货时间不变，刺激股价上扬逾1%。据报美国司法部正考虑，要求Google母公司Alphabet GOOG.US分拆旗下业务，股价跌逾2%。
　　市场极为注视的腾讯700.HK业绩昨日发布：Q2收入1611.2亿元人民币（基本符合预期1613.5亿），游戏业务符合预期+6%，国内表现强势符合预期，但海外游戏增速稍逊于预期；主要预期差在于广告收入表现强劲同比+19%（预期+17.5%），被金融科技企业服务增长+4%弱于预期表现（预期+7.8%）所抵消，整体收入表现强于预期；毛利率改善持续，，但是被三费费用率的增长所抵消，预期差在于研发费用的投入（可能在于AI）；尽管non-gaap层面归母净利润573亿大超预期，但是其中联营公司并表和有效税率下降所带来的超预期，剔除这部分的影响后基本符合预期。总结而言，腾讯Q2业绩财务数据表现并未出现大超预期或者大跌眼镜的业务表现。不过，业绩公布后昨晚腾讯ADR股价下滑，相信与“sellinto the news”现象有关。建议趁调整吸纳。
　　今天收盘后将有阿里巴巴9988的业绩公布，市场将同样重视。