※重点报告推荐※
　　【公司深度报告】百亚股份（003006）：立足西南走向全国，百亚股份后势可期。
　　行业与主题热点
　　新能源板块：亚非拉地区光伏需求景气度高，逆变器等光储企业将充分受益。三大光伏龙头宣布在沙特的重大合作项目，结合近年来陆续有企业宣布在中东建设产能的计划，我们认为这有助于中东地区碳中和的实现和落地，国内光伏企业全球化供应能力得到增强，在海外市场依然具备极强竞争力。我们认为当前价格已经在底部，Q2已是光伏业绩底部；我们持续认为行业量价底部均已到来，政策对于行业健康发展高度重视，需要重视下半年拐点性机会。
　　银行：银行业绩快报向好，三中全会强调化解风险。三中全会强调化解风险。全会指出，要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措，织密社会安全风险防控网，切实维护社会稳定。我们认为三中全会体现了我国化解风险的决心，这有利于银行的资产质量。
　　重点个股及其他点评
　　中国石化（600028）：盈利环比改善。2024年一季度，中石化实现营业收入7899.67亿元，同比下降0.2%；实现归属于母公司股东净利润183.16亿元（折合每股收益0.153元），同比下降8.9%，环比增长144.3%。
　　云南铜业（000878）：老牌铜矿国企，增储扩产在路上。老牌铜矿国企，积极推进铜矿资源增储。公司由中条山集团控股，并由山西省国资委实际控制，主营铜采矿、选矿、冶炼，自有一座矿山铜矿峪矿、两家冶炼厂，另外托管两座矿山。截至2023年底，公司铜矿峪矿（100%权益）保有铜矿石资源量2.2亿吨，铜金属133万吨，地质平均品位0.61%，铜矿采用自然崩落法，采矿成本接近露天开采。公司推进深部与外部的资源扩张，正加速推进深部资源勘探，有望增加3亿吨铜矿石储备，为公司发展提供可靠的资源保障。
　　肇民科技（301000）：公司发布2024年半年度业绩预告，上半年业绩实现高速增长。2024年上半年公司业绩实现高速增长，其中Q2实现同环比显著增长，我们认为主要由于公司不断开发新产品，全力扩张市场份额和产品价值量，努力提升产品的性能、品质，项目定点和新客户不断增加，尤其在新能源车零部件市场不断取得新的突破，应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段，利润比上年同期有所增长。