核心观点
　　光伏：硅料市场整体价格保持平稳，头部大厂价格具有明显企稳和求稳态势，非直接用料方面对于当前价格底部表现出较高积极性，询单和采购意愿均有加强。近期硅片分规格价格走势渐趋差异，厂家开始思考转往侧重小尺寸生产的可能性。电池片价格在大尺寸210N型系列上仍在继续下行，七月份组件环节的排产与终端需求动态仍然是企业间关注的重心，市场中持续存在悲观氛围。组件价格暂时止稳，主要因整体项目执行较少，观察招开标项目，整体价格仍有下探趋势；海外市场部分，本周价格大多持稳。
　　电力设备：国网20024年输变电第三批招标结果出炉，总体中标金额153.5亿元，同比+30.7%，前三批次累计中标430.9亿元，同比+7%，逆转前期下滑趋势。其中组合电器同比高增56.4%，变压器同比+19.8%，相关设备需求旺盛，建议关注主网设备核心厂家。
　　风电：本周新增风机招标项目4.44GW，全为陆上项目；截至2024年7月5日，2024年1-6月风电全口径累计招标共94.82GW（其中集采16.98GW），同比增加120.47%，其中陆上项目90.12GW，海上项目4.70GW。7月至今风电全口径招标共4.44GW，全部为陆上项目。
　　锂电：头部公司Q3排产环比呈增长态势，继续推荐业绩和销量稳定增长的电池环节宁德时代、亿纬锂能、比亚迪，材料环节底部的中伟股份、科达利、尚太科技、湖南裕能、天赐材料。三星提价有望拉动整体小圆柱提价受益。
　　机器人：优必选与一汽大众合作打造人形机器人汽车超级无人工厂，Figure 01进入宝马汽车工厂从事简单的抓取工作；WAIC 2024在上海召开，15家18台人形机器人产品阵列展示，其中全球首款全尺寸通用人形机器人开源公版机“青龙”正式发布。
　　风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。