海外方面，美国6月ADP就业人数录得15万人，低于预期16和前值15.7；上周初请失业金人数录得23.8万人，高于预期23.5和前值23.4。数据指向美劳动力市场的降温。美国6月标普全球服务业PMI录得55.3，高于预期和前值55.1；6月ISM非制造业PMI录得48.8，低于预期52.5和前值53.8；5月工厂订单月率录得-0.5%，低于预期0.2%和前值0.4%。数据指向在高利率下美经济的降温。劳动力和经济数据共同推升了市场对美联储9月降息的预期。另外今日凌晨，美联储公布6月FOMC的货币政策会议纪要。纪要显示美联储官员等待通胀降温的更多证据，并对维持利率在高位多久存在分歧。降息路径未明确。另外临近美国大选，政治因素对金融市场的影响、逐渐增大。隔夜美元指数大跌后反弹最终收跌，美债收益率回落，黄金上涨，美三大股指道指收跌，纳指和标普上涨，其中科技板块上涨，热门中概念普涨。
　　国内盘面上看，周三大盘低开震荡下跌0.49%，深成指下跌0.59%，创业板指下跌0.29%，市场呈现调整走势。两桶油、煤炭和银行蓝筹拖累指数，非银金融护盘，午后半导体有所活跃，但因成交量太低，并未带动情绪。板块上看，商贸零售、房地产、社会服务、电子涨幅居前，计算机、军工、煤炭、机械设备跌幅居前。全市场1348只个股上涨，3579只个股下跌。消息上看，近期财政部部长2023年中央决算的报告，其中提出将推进新一轮财税体制改革。消费税后移至消费端，增加地方消费税收收入。刺激A股零售免税店概念上涨。
　　整体来看，美劳动力和经济数据均支持美联储降息预期升温，美元指数下跌对人民币汇率贬值压力有所缓解。临近美国大选需要关注政治因素对金融市场的影响。A股则因临近三中全会，改革类题材有所活跃，但盘面则继续缩量，下跌过程中的地量也指向后续变盘的时间将至。后续关注恒指是否反弹站稳18000，与A股的联动。股指昨日如预期回踩，今日回踩后可考虑逐步增加多头仓位。