事件：优必选与一汽-大众达成合作，2024世界人工智能大会即将开幕
　　1）根据中国证券网，7月1日优必选宣布与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。此次合作将引入工业版人形机器人Walker S开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作，双方还将在工业物流机器人、供应链等多个领域开展合作，助力人形机器人硬件降本。
　　2）7月4-6日，2024世界人工智能大会将在上海召开。目前已有特斯拉、微软、施耐德、华为、腾讯、百度、阿里巴巴、蔚来、联想、科大讯飞、蚂蚁科技、傅利叶智能、宇树科技、达闼机器人、乐聚机器人、商汤科技、新剑传动等500余家企业确认参展，展品数量超1500项。据《科创板日报》报道，此次大会期间，特斯拉将展示其Cybertruck（赛博越野旅行车）、Optimus人形机器人、FSD（完全自动驾驶能力）最新成果等。
　　人形机器人：内部政策+外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段
　　1）人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，有望迎来内部政策+外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。
　　2）内部政策自上而下推动：2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人产业发展提供政策指导。北京、上海、深圳、山东、安徽等地方纷纷发布地方性支持政策，人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。
　　3）国际AI巨头拉动：特斯拉、英伟达、Open AI等AI巨头入局，人形机器人有望受益于AI技术发展，产业化提速。
　　4）人形机器人有望进入特斯拉、国产厂商共同催化阶段：特斯拉Optimus作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。
　　“人工智能+高端制造”重要落地形式，AI浪潮中中国厂商能够深度参与的领域
　　1）市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。
　　2）软件架构：AI为人形机器人提供了智能化的核心功能，而人形机器人则为AI提供了一个具身化的平台。
　　3）硬件架构：1）市场空间来看：从单机价值量占比来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等核心零部件价值量占比较高，在10%以上。力/力矩传感器和触觉传感器原有全球市场空间分别为589亿元和110亿元，其他核心零部件原有市场空间大多在50亿元及以下，预计人形机器人市场放量将带来较大弹性。2）竞争格局来看：行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节，同时也是技术壁垒较高的零部件。
　　投资建议：外部特斯拉、英伟达等巨头拉动，国内政策推动下国产整机厂商崛起
　　重点推荐：三花智控、北特科技、双环传动、柯力传感；重点关注：中大力德等。持续推荐：拓普集团、贝斯特、恒立液压、鸣志电器、绿的谐波、禾川科技、五洲新春、东华测试、华依科技、优必选、博实股份等。持续关注：步科股份、安培龙、华培动力、兆威机电、伟创电气、大业股份、江苏雷利、雷赛智能、日发精机、浙海德曼、华辰装备等。
　　风险提示：中美贸易冲突超预期，AI技术迭代不及预期，数据测算偏差风险。