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　　1、宏观，宏观团队认为消费税的改革方向已经是“明牌”，主要是扩大征税范围，以及后移征税环节并逐步下划给地方。
　　2、电子，舒迪团队认为跟随AI大算力，先进封装被时代赋予重大使命，成为摩尔定律的“破壁人”，可以探寻产业链上的制造、设备、材料机会。
　　3、汽车，吴晓飞团队认为特斯拉二季度产量和交付量保持韧性，薪酬法案的顺利推进有望再次带来特斯拉加速成长，新车、FSD、机器人值得期待。
　　4、固收，固收团队认为理财严监管下，部分地区二永债目前尚有投资价值，但也需注意风险