本周观点：宁德北汽合作加速滑板底盘应用
　　新能源车板块，宁德时代与北汽集团在滑板底盘领域展开深度合作，滑板底盘产业趋势确定性增强。风光板块，受益于全球海风放量，建议关注塔桩、海缆环节。储能板块，五月国内工商储备案规模达1.57GW/4.08GWh，创历史新高。电力设备板块，2024年南方电网固定资产投资安排达1730亿元，同比增长23.5%。
　　子行业观点
　　1）新能源车：宁德北汽合作加速滑板底盘应用，市场空间广阔；2）光伏：纤纳光电1GW钙钛矿组件项目获批；3）风电：新疆300万千瓦风电项目集中开工；4）储能：五月工商储备案规模创新高，甘肃第三批新能源竞配项目开启；5）电力设备：2024年南方电网固定资产投资安排同比增长23.5%。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：净利润快速增长，锂电龙头王者归来；2）新宙邦：电解液盈利能力有望企稳；3）阳光电源：光储全面向好，盈利能力显著提升。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，原材料供给释放不及预期，新产能投放不及预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。