1.新能源汽车
　　中汽协公布5月新能源汽车产销数据
　　2024年5月我国新能源汽车产销量同环比提升。根据中汽协数据，2024年5月我国新能源汽车销量达95.5万辆，同环比分别上升33.3%、12.4%；渗透率达39.5%，同环比分别提升9.4pct、3.5pct。在新增优质供给增加等因素的推动下，国内电动化率持续深化，未来渗透率仍具备可观空间，有望带动全产业链需求增长。
　　2.新能源
　　东方日升异质结伏曦组件功率达767.38Wp
　　根据Solarzoom统计报道，在2024年前5个月，SOLARZOOM统计到的148.98GW组件集采项目中，共有8个项目计6.15GW的HJT异质结组件集中采购项目逐渐明朗。我们认为，N型采购比例提升以及HJT采购量增长均意味着下游愈加倾向选择高效组件产品；同时，低银/无银金属化方案、低铟靶材方案以及硅片薄片化方案将进一步推动异质结成本降低，异质结市占率有望提升。
　　2023年以来广东省已核准16个海上风电项目
　　广东省持续推进海上风电项目建设的前期核准工作。2023年5月自广东省发布海上风电竞配方案以来，包括阳江、江门、湛江、珠海、汕尾等市的相关项目持续推进前期项目进程。我们认为，广东省核心关键项目数量多、装机容量大，其建设速度、方案设计、问题解决等均对全国具有示范效应。持续看好国内海风装机空间，叠加海外海风需求高增，持续看好国内+海外需求共振。
　　3.电力设备&工控
　　Optimus（擎天柱）人形机器人将于2025年开始“限量生产”
　　我们认为，随着Optimus技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产，从而实现规模化降本，促进Optimus快速渗透。另外，在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。
　　4.风险提示
　　新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。