我们需要意识到的是，当下美国大选时间临近，地缘冲突程度未见减弱，在充满动荡的大背景下，针对资本市场的支持政策频繁颁布，但市场信心的修复并不是一蹴而就的，市场若想在短期内真正脱离流动性的风险，外需韧性+国内稳增长的逻辑必须再次被加强，政策的力度、频率也需要进一步的超预期增强。
　　总而言之，在政策的明确引导下，科技成长板块的走强大概率会是长期趋势，无论是新质生产力还是先进制造，都是我国经济转型期需要经过的必由之路，但短期交易仍需谨慎等待信号，持仓“中特估”（安全资产）的同时，对科技成长板块保持关注，是下一阶段交易的更优解。
　　风险提示：流动性超预期收紧，地缘关系超预期紧张，市场情绪不稳定等风险。