计算机：GPT-4o发布，谷歌AI全线升级，关注端侧AI及垂直行业应用。我们认为，GPT-4o发布预示着AIAgent新一轮竞争序幕即将拉开，叠加macOS桌面版ChatGPT集成，端侧AI革命在即，此外B端企业服务市场可能会因为GPT-4o的易用性和普惠性而迎来新的增长机遇。谷歌AI全线升级，有望带动下游应用及端侧AI。第六代TPU芯片Trillium的性能提升和能效比的改善，将加速AI模型的训练和推理过程，利好云、边、端AI全面升级，尤其端侧AI革命一触即发。建议重点关注：1）端侧AI；2、垂直行业AI应用：AI+教育、AI+办公、AI+医疗、AI+金融有望加速爆发