核心结论
　　 【通信】通信行业2023年报&24Q1财报总结暨基金持仓分析：聚焦国内外AI算力投资和出海优质企业
　　重点关注：1）北美AI算力受益股，包括光模块（中际旭创）、天孚通信、新易盛、AI服务器（工业富联）、PCB（沪电股份）等。2）国内智算中心建设受益股，包括智算IDC（润泽科技）、AI服务器（浪潮信息、紫光股份）、交换机（锐捷网络、紫光股份）、数据中心温控（英维克、申菱环境）。3）品牌出海和制造出海的优质受益股，包括华测导航、亿联网络、和而泰、拓邦股份、广和通、移远通信。
　　【交通运输】中通快递-W（02057.HK）首次覆盖报告：管理、规模、生态优势显著的电商快递龙头
　　1、【核心结论】首次覆盖，给予“买入”评级。
　　2、中国快递行业成长性犹在，龙头市占率有望进一步提升。
　　3、中通是中国电商快递龙头，财务表现优秀。
　　4、管理优势、规模优势和生态优势构建公司核心竞争力。
　　【传媒】AI动态跟踪：国内文生视频产品进展加快，关注AI+视频/游戏/营销进展
　　建议关注拥有高质量视频版权资源的公司如华策影视、光线传媒、上海电影、阅文集团等；建议关注存在大量视觉内容创作场景，有望受益于创作成本下降及创作质效提升的游戏公司如恺英网络、三七互娱、巨人网络，以及广告公司如蓝色光标、思美传媒、易点天下等。
　　【电子】炬光科技（688167.SH）资产收购点评：拟收购ams-OSRAM微纳光学元件部分研发和生产资产，增强研发、工艺及制造能力
　　5月7日，公司发布公告，拟使用超募资金及自有、自筹资金5000万欧元以支付现金形式，通过炬光科技及其新设的新加坡全资子公司及瑞士全资子公司购买ams-OSRAMAG位于新加坡全资子公司和位于瑞士全资子公司的微纳光学元器件部分研发和生产资产。预计24-26年净利润0.80/1.56/2.40亿元，维持“买入”评级。