新一代Blackwell架构、超级芯片GB200发布，模型训练时长、功耗效率表现提高数倍。当地时间2024年3月18日，黄仁勋发表主题演讲《见证AI的变革时刻》，正式拉开2024年GTC大会的序幕。英伟达推出全新Blackwell架构GPU。1）Blackwell用于数据中心，针对当前火爆的AI大模型优化，训练、推理性能和能效均大幅提升，与GraceCPU、新一代网络芯片等产品一起，面向生成式AI共同组成完整解决方案。黄仁勋还特意称，Blackwell不只是芯片，而是一个全新的平台。2）基于Blackwell的处理器，B200为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而此前基于Hopper架构的最强的H100为每秒4千万亿次浮点运算，约是其5倍。如果要用Hopper训练一个拥有1.8万亿参数的GPT模型，可能需要8000个GPU，并消耗15兆瓦的电力。如果使用Blackwell来训练，只需要2000个GPU，同样的90天，但功耗降低至约四分之一，仅需4兆瓦的电力。2）新一代超级芯片GB200在拥有1750亿参数的GPT-3大模型基准测试中，性能是H100的7倍，训练速度是H100的4倍。此外，GB200是NVIDIAGB200 NVL72的关键组件。GB200 NVL72作为单个GPU运行，具有1.4 exaflops的AI性能和30TB的快速内存，用于LLM推理工作负载，并将成本和能源消耗降低多达25倍。
　　生成式AI微服务（NIM）发布，模型部署时间从几周缩减到几分钟。1）NIM是一套优化的云原生微服务，旨在缩短上市时间并简化在任何地方部署生成式AI模型的过程，包括云、数据中心和GPU加速的工作站。它通过使用行业标准API，抽象了AI模型开发和为生产打包的复杂性，扩大了开发者群体，将部署时间从几周缩短到几分钟。2）作为NVIDIAAI企业版的一部分，NIM以每年每GPU 4500美元、或云端每小时每GPU 1美元的价格，为开发AI驱动的企业应用和在生产中部署AI模型提供了一条简化的路径。3）GTC大会上，英伟达新发布了数十种NIM，企业可以使用这些微服务在自己的平台上创建和部署定制应用程序，同时完全拥有并控制其知识产权。黄仁勋发言称，现有的企业平台拥有可以转化为生成式AI辅助的数据宝藏；这些与英伟达的合作伙伴生态系统共同创建的容器化AI微服务是每个行业的企业成为AI公司的基石。
　　GR00T基础模型、Isaac机器人平台重大更新。1）在GTC大会上，英伟达宣布ProjectGR00T启动。这是一个通用的人形机器人基础模型，旨在推动其在机器人技术和具体化人工智能方面的突破。由GR00T驱动的机器人将被设计为理解自然语言并通过观察人类行动来模仿动作，包括快速学习协调、灵巧等技能，以便在现实世界中导航、适应和互动等。在GTC主题演讲中，黄仁勋展示了几种这样的机器人完成各种任务。2）Isaac机器人平台也进行了重大升级，包括生成式AI基础模型以及用于仿真和AI工作流程基础设施的工具。新的Isaac Lab是一个基于Isaac Sim构建的GPU加速、轻量级、性能优化的应用，专门用于运行成千上万的并行仿真，以进行机器人学习。
　　Blackwell助力DRIVEThor平台定义自动驾驶，与多家中国车企展开合作。1）DRIVEThor是英伟达为生成式AI应用设计的车载计算平台。随着Blackwell架构的推出，DRIVEThor将与Blackwell架构整合，预计最早在明年的生产车辆中使用。2）GTC大会上，英伟达宣布与多家中国车企加强基于DRIVEThor平台的合作，包括比亚迪、小鹏汽车、以及广汽埃安旗下的Hyper品牌。在此之前，理想汽车和吉利旗下的极氪汽车均宣布将采用英伟达的DriveThor技术。
　　投资标的：
　　算力侧：中科曙光、浪潮信息、海光信息、利通电子、高新发展、中际旭创、新易盛、工业富联、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。
　　自动驾驶：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷、德赛西威、中科创达、华依科技、万马科技、阿尔特、菱电电控、经纬恒润、东风汽车、光庭信息等。
　　机器人：三花智控、鸣志电器、拓普集团、绿的谐波。
　　AI相关：金山办公、大华股份、海康威视、昆仑万维、科大讯飞、润达医疗、中广天泽、漫步者、紫天科技、万兴科技。
　　风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧