大类资产配置：分别从战略角度和战术角度理解大类资产定价逻辑和风险收益特征，更好地帮助投资者选择与自身的风险承受能力相匹配的资产配置结构。权益行业，横向看全球资金长期配置时更为关注在全球产业链中具备比较优势的产业，纵向看每阶段市场都在寻找新的经济增长点。
　　基金公司：截止2024/3/11，基金公司平均值：基金经理平均年限3.95年（银行+保险+信托系为4.47，高于样本平均），人均管理规模46.68亿元（银行+保险+信托系为59.57亿元，高于样本平均）。2018/12/31-2024/3/11区间，公司指数区间回报为32.18%（券商系为38.11%，高于样本平均），最大回撤为-19.92%（银行+保险+信托系为-17.28%，优于样本平均）。2023/12/31股票市值占比22.11%（外资+私募+个人+其他为29.71%，高于样本平均），债券市值占比64.87%（银行+保险+信托系为73.01%，高于样本平均）。截止最新季度，机构持有比例55.65%（银行+保险+信托系为64.79%，高于样本平均）；前三大行业配比11.29%，前十个股配比7.34%，前五债券配比16.86%（外资+私募+个人+其他系相对集中，银行+保险+信托系相对分散）。
　　普通股票型及偏股混合型基金：在分类时重点需考虑收益风险结构，主要体现在“持仓分布”，样本数量上呈现均衡防御和激进进攻两级分化特点。剔除高换手基金，通过行业和个股持仓的离散程度划分，分为主题类；第一象限：行业集中+个股集中，收益风险波动相对最大；第二象限：行业集中+个股分散；第三象限：行业分散+个股集中；第四象限：行业分散+个股分散，收益风险波动相对最小。主题类因较高的收益表现容易吸引风险偏好较高的非机构投资者进而形成较大规模，此外第四象限均衡分散类因受到风险偏好较低的机构投资者青睐也容易形成较大规模。
　　灵活配置型及平衡混合型基金：相比于普通股票型及偏股混合型基金，灵活配置型及平衡混合型基金样本的均衡防御类数量占比显著提高，而激进进攻类的数量占比显著下降。
　　债券型基金及偏债混合型基金：（1）主要投资利率债的基金；（2）主要投资信用债的基金；（3）轮动类，以信用债为主，辅以利率债波段操作或流动性管理。从样本分布看轮动类策略和信用债策略占据半壁江山，机构对中长期纯债较为青睐。
　　QDII普通股票型基金：依据投资市场的“持仓分布”分类，样本数量分布看，均衡投资美股市场和港股市场的数量占比最大。
　　风险提示：（1）报告数据均来自于历史公开数据整理分析，基金周报观点并不能保证对未来的适用性。（2）市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效。（3）国内外的去库存及货币政策进程；行业政策不及预期等带来的市场大幅波动风险。（4）基金的过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来。（5）对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险，投资需谨慎。