核心观点
　　国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。会上10家央企共同签订倡议书提出主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为，1）拥有智能算力基础设施产品（服务器、一体机）以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益，建议关注神州数码、中科曙光、海光信息、宝信软件、云赛智联；2）AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽，建议关注科大讯飞、星环科技；3）央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地，利好央国企集团下属科技型企业，建议关注中远海科、宝信软件、太极股份、电科数字。
　　事件：
　　国务院国资委2月19日召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用，加快布局和发展智能企业、加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动等。
　　简评
　　会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划。中央企业要把主要资源投入到最需要、最有优势的领域，行动规划包括：1）加快建设一批智能算力中心，深化开放合作，发挥跨央企协同创新平台作用。2）开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集。通过算力中心+平台+数据融合，形成从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
　　会议由国资委组织召开，人工智能头部企业及中央企业代表进行交流与发言，会上10家中央企业共同签订倡议书，提出将主动向社会开放人工智能应用场景。预计后续央国企将进一步落实总书记关于发展人工智能的重要指示精神，更加开放，央企间、央企与民企间有望进一步加强合作，企业面向个人推出更多人工智能应用，推动人工智能解决方案的全面落地。
　　投资建议：国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。我们认为三个方向值得关注，1）拥有智能算力基础设施产品（服务器、一体机）以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益，建议关注神州数码、中科曙光、海光信息、宝信软件、云赛智联；2）AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽，建议关注科大讯飞、星环科技；3）央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地，利好央国企集团下属科技型企业，建议关注中远海科、宝信软件、太极股份、电科数字。
　　风险分析
　　（1）政策推进不及预期风险：国资委提出中央企业要加强人工智能重视程度并加快建设智算中心，后续央国企人工智能投入以及智算中心建设存在不确定性；（2）供应链风险：智能算力中心建设需要人工智能服务器，其核心零部件GPU芯片海外受相关政策影响供应受限，国内产品产能可能存在无法充分满足市场需求风险；（3）新技术发展风险：人工智能属于新兴技术，处于快速发展期，其应用场景及商业化落地仍处探索阶段；（4）研发成本风险：人工智能基础设施建设、大型AI模型的开发及维护需要较大投入，持续投资可能影响相关企业财务状况。