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>> 国投证券-主动权益基金2023年四季报分析:加仓电子,减配食品饮料-240122
上传日期:   2024/1/23 大小:   1328KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国投证券
评级:   -- 作者:   刘凯
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仓位分析
  2023Q4主动权益基金权益仓位中位数基本与上季度末保持持平。普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金权益仓位中位数分别为91.18%、90.24%以及85.46%。
  2023Q4普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金港股仓位中位数分别为13.52%、8.63%以及9.09%。
  集中度分析
  2023Q4主动权益基金个股集中度相比于上季度末略有下降。前3大、前5大以及前10大个股集中度中位数分别为21.09%、31.41%以及51.12%,相比于上季度末分别下降0.23%、0.47%以及0.64%。
  2023Q4主动权益基金行业集中度相比于上季度末略有上升。第1大、前3大以及前5大行业集中度中位数分别为18.00%、36.33%以及44.28%,相比于上季度末分别上升0.24%、0.72%以及0.26%。
  重仓板块分析
  2023Q4主动权益基金相比于上季度末前3大主动加仓板块分别为医药、科技以及大周期,分别为1.39%、0.46%以及0.22%。主动减仓板块为大金融以及消费,分别为1.27%以及0.80%。
  重仓一级行业分析
  2023Q4主动权益基金相比于上季度末主动加仓幅度最高的3大一级行业分别为电子、医药以及农林牧渔,绩优基金为医药、机械以及电子,百亿基金为有色金属、电子以及计算机。
  重仓二级行业分析
  2023Q4主动权益基金相比于上季度末主动加仓幅度最高的3大二级行业分别为半导体、畜牧业以及生物医药Ⅱ。
  重仓个股分析
  2023Q4主动权益基金相比于上季度末主动加仓前3的股票分别为立讯精密、海康威视以及紫金矿业,分别为48.97亿元、33.78亿元以及28.47亿元。
  经涨跌幅调整的基金管理人持仓市值分析
  2023Q4相比于上季度末重仓持股市值增大的前3位基金管理人分别为信达证券、华安证券以及弘毅远方基金,其持股市值分别增大2993.32亿元、2538.23亿元以及1379.73亿元。重仓持股市值减小的前3位基金管理人分别为方正富邦基金、山西证券以及达诚基金,其持股市值分别减小3984.59亿元、3882.68亿元以及3460.21亿元。
  风险提示:本报告基于公开数据统计,基金过往表现并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。
  
  
 
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