电气设备6740上涨2.77%，表现强于大盘。光伏涨5.93%，新能源汽车涨0.49%，锂电池涨1.56%，发电及电网跌0.49%，核电跌0.72%，风电跌1.4%，发电设备涨3.18%，电气设备涨2.77%。涨幅前五为智云股份、麦迪电气、江特电机、双杰电气、中恒电气；跌幅前五为赢合科技、中际旭创、国网信通、科达利、航天机电。
　　行业层面：储能：安徽：芜湖光伏发电储能项目放电量每千瓦时补贴0.3元。湖南：公布2024年1月代理购电价格。云南：集中共享新型储能试点示范项目公示。美国：2030年对电池储能系统需求将增长六倍。欧洲：欧洲投资银行4亿欧元支持希腊开发商Mytilineos的光伏和储能业务。电动车：中国12月电动车销119.1万辆，同环比增46.4%/16%，全年累计950万辆，同比增38%；美国12月电动车销13.7万辆，同环比+32%/19%，全年累计145万辆，增47%；公安部统计我国新能源汽车保有量超过2000万辆；12月国内动力和其他电池合计产量为77.7GWh，同环比+48%/-11%；工信部将对于具备量产条件的自动驾驶车型给予试点路测的牌照发放；宁德时代与福特汽车的技术许可合作未被排除在IRA法案补贴外；SNEResearch：宁德时代11月全球份额40.9%，1-11月累计37.4%；特斯拉国产电动汽车再降价0.6-1.55万元；智利盐湖原住居民百人抗议，要求纳入谈判体系；CXO宣布将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业，同时继续处理已建立的28万吨矿库存；长江有色市场钴22.10万/吨，本周-1.3%；上海金属网镍13.15万/吨，本周+4.4%；长江有色市场锰1.41万/吨，本周+0.0%；SMM工业级碳酸锂8.76万/吨，本周+0.3%；SMM电池级碳酸锂9.62万/吨，本周+0.2%；百川金属锂85.00万/吨，本周+0.0%；碳酸锂LC24019.75万/吨，本周+3.4%；碳酸锂LC240710.37万/吨，本周+1.8%；国产氢氧化锂8.5万/吨，本周-1.7%；SMM六氟磷酸锂6.50万/吨，本周-2.3%；百川六氟磷酸锂6.4万/吨，本周-3.0%；百川石油焦0.18万/吨，本周+2.2%；百川湿法隔膜1.1元/平，本周-2.2%；百川干法0.765元/平，本周-4.4%；电池SMM方形-三元5230.48元/wh，本周+0%。新能源：红海危机致中国运往欧洲供应链重大延迟，未来有中断风险；仁烁光能150mw钙钛矿产线竣工出片，预计24年量产20%效率；Wood Mackenzie：2023年中国光伏组件成本下降42%；硅料最新价格停止下跌；根据Solarzoom,本周单晶硅料60元/kg，环平；硅片182/210mm2/3元/片，环平/环平；PERC182/210电池0.39/0.38元/W，环增8.33%/环平；单面PERC182/双面TOPCon182组件0.910/1.02元/W，环平/环平；玻璃3.2mm/2.0mm 26.00/17.00元/平，环平/环平。河北海上风电省管1.8GW+国管5.5GW获批，预计25年前并网1.6GW；本周招标8.97GW，陆上8.97GW，海上暂无；本周开/中标18.15GW，陆上18.04GW，海上0.11GW；2023年1-11月光伏累计装机163.9GW、风电1-11月累计装机41.4GW。电网：2023年1-11月电网累计投资4458亿元，同比+6%。人形机器人：森塔机器人完成数百万人民币天使轮融资，国产机器人进度有望加速。
　　公司层面：美畅股份：预告23年归母净利15.5-16.5亿，同增5.23%-12.7%；海优新材：IPO部分限售股上市流通，涉及股东数量4名、涉及3194.3万股，占比38.02%；将于24年1月22日上市流通；孚能科技：全资子公司广州孚能科技近日获得政府补助款项人民币1亿元；振华新材：定增募资已完成，募资总额10.93亿；五洲新春：拟对五洲墨西哥增资3,000万元（折合420.1328万美元）;永太科技:与宁德时代签订《物料采购协议》，约定六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）三种产品（该三种产品以下统称为“原材料”）的交易计划、价格等事宜；振江股份:控股子公司上海底特公开发行股票并于北交所上市辅导;盛新锂能:公司及盛威国际将在2024-2027年期间向现代汽车供应氢氧化锂产品；德福科技:与德国某头部知名整车厂商旗下动力电池全资子公司签署定点协议。
　　投资策略:储能：23年11月美国电化学储能装机431MW，同环比+441%/138%，备案量达31GW，环减2.7%，因并网审核慢，部分项目延期至24年，预计24年可实现高速增长；23年国内招标约77Gwh，储能装机45Gwh超预期，储能系统报价已到0.7-0.8元/Wh，光储平价，24年新增储能装机将继续高增；欧洲户储库存在24年上半年去完库存，部分企业去年12月订单已开始改善，1月进一步好转，24年预计户储30%+增长；全球储能装机23-25年的CAGR为40%左右，看好储能逆变器/PCS龙头和储能电池龙头。电动车：国内年末冲量势头良好，12月销119万辆，全年销量达950万辆，同比增38%，预计24年同增25%；欧洲年末需求相对偏弱，12月主流9国销23.8万辆，同环比-33%/+12%，预计23年销量近290万辆，同增15%，24年预计增速8-10%；美国利率较高影响年末需求，23年销145.5万辆，同增47%，24年预计同增25%。全球看23年销量1320万辆+，增30%，24年有望维持20%增长，叠加储能40%增长，预计锂电需求增长25%+，25年增长有望超过30%。排产端，1月淡季排产下降0-10%，Q1环比下降20%，预计24年3-4月排产将恢复，产业链各