核心观点：国家再推新型工业化、GPTStore正式上线、引力一号首飞成功
　　国家积极推进新型工业化发展，工业产业自主可控为大势所趋
　　新型工业化是国家发展的必经之路，大力推动工业产业自主可控是大势所趋。2024年第一期《求是》发布文章《坚决扛牢实现新型工业化这个关键任务》。文中提到习近平总书记指出到2035年基本实现新型工业化；着力打造自主可控、安全可靠的产业链、供应链；推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。文中提到要扎实推进新型工业化各项任务：（1）全力促进工业经济平稳增长；（2）着力提升产业链供应链韧性和安全水平；（3）全面提升产业科技创新能力；（4）持续推动产业结构优化升级；（5）大力推动数字技术与实体经济深度融合；（6）深入推动工业绿色低碳发展；（7）加快建设世界一流企业。政策持续支持制造业向智能化转型，我们认为新型工业化、智能制造、工业互联网、机器人等领域有望持续受益，受益标的：宝信软件、禾川科技、中控技术、东土科技；中兴通讯、紫光股份；映翰通、三旺通信等。
　　GPTStore正式上线，ChatGPTTeam方案同步发布，AI商业化加速
　　自定义GPTStore正式上线，GPT生态不断成熟。2024年1月10日，GPTStore正式上线，用户已创建超过300万个自定义版本的ChatGPT。该商店功能类似属于Apple Store，用户可以将自行开发的第三方自定义ChatGPT助手在商店中进行公开或仅在GPT team内部分享。用户构建自己的GPT非常简单基本不要求掌握任何编程技能，门槛进一步降低。此外，OpenAI表示将在2024年一季度发布GPT创作者收入计划，美国创作者将基于用户对GPTs的使用量获取收入，实现创作的商业化。同日，OpenAI发布ChatGPTTeam，可有效提升团队工作效率，与ChatGPTEnterprise相比，Team专为团队和小型企业打造，每年支付每个用户每月25美元，或每月支付每个用户30美元，AI方案更加多样化。我们持续看好数据要素、算力基础设施产业的长期发展，数据要素受益标的：中国移动、中国电信、中国联通；云赛智联、宝信软件等；算力建议持续关注AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控、光模块、光芯片、光器件等领域投资机会，受益标的：宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；英维克、高澜股份、申菱环境；中际旭创、新易盛、天孚通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技等。
　　引力一号首飞成功，SpaceX实现首次星链卫星短信发送
　　我国全球运力最大固体运载火箭引力一号首飞成功，进一步扩充我国中低轨卫星多样化、规模化发射能力。2024年1月11日，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号运载火箭，将云遥一号18—20星3颗卫星顺利送入预定轨道。SpaceX实现首次星链卫星短信发送。2024年1月10日，SpaceX宣布，利用T-Mobile的网络，该公司成功地通过星链（Starlink）卫星发送了短信，计划未来一年内将其手机直连卫星服务推向市场。我们认为随着产业政策的不断完善，国内卫星互联网产业有望进入加速建设阶段，同时手机直连卫星上网的商业化前景有望进一步推动卫星互联网行业发展，需重视卫星产业链发展及投资机会，受益标的：海格通信、盛路通信、信科移动-U、震有科技、创意信息、新劲刚、中国卫通、华力创通、铖昌科技、华测导航、光库科技等。
　　风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、智能制造发展不及预期、中美贸易摩擦等。