大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4817元/吨，较前日下跌11元/吨，跌幅0.22%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4808元/吨，较前日持平，现货基差A03-9，较前日上涨11，吉林地区食用豆现货价格4870元/吨，较前日持平，现货基差A03+53，较前日上涨11；内蒙古地区食用豆现货价格4813元/吨，较前日持平，现货基差A03-4，较前日上涨11。
　　近期市场资讯汇总：据USDA（FAS）：USDA专员将巴西2023/24市场年度大豆产量预估下调至1.585亿吨，因厄尔尼诺现象导致天气前景恶劣，特别是巴西中西部各州，这可能会影响最终单产（目前预计为3.507公斤/公顷）。美国农业部专员将巴西2022/23市场年度的大豆产量预估上调300万吨，触及1.58亿吨，因多数产区的单产创纪录高位。巴西2022/23市场年度的大豆出口量和压榨量预计分别为1.02亿吨和5330万吨。2023/24年度巴西豆粕和豆油产量预计增加，以满足国内需求的增长，而由于阿根廷副产品出口有望恢复正常水平，今年的出口将面临挑战。ANEC：巴西1月大豆出口量预计130万吨，去年同期为94万吨。巴西1月豆粕出口量预计175万吨，去年同期为143万吨。Emater：南里奥格兰德州大豆播种已覆盖计划种植面积的98%，上周为94%，去年同期为96%，过去五年均值为98%。该机构称，天气大多晴朗，穿插着时间较短和强度不同的降雨，为在土壤墒情更加充足的土壤上持续播种创造了条件。大豆作物集中处于营养发育阶段，有8%的地区已经开始开花。
　　昨日豆一行情震荡偏弱，目前东北产区大豆市场供应量充足，各经销商拿货积极性不高，市场成交量有限，嫩江开库收购，市场有一定需求支撑。南方产区市场需求依旧处于平淡状态，按需拿货，价格稳定。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　无
　　花生观点
　　市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8772元/吨，较前日下跌6元/吨，跌幅0.06%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日持平，现货基差PK03-364，较前日上涨6；河北地区现货价格8692元/吨，较前日持平，现货基差PK03-80，较前日上涨6；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03+169，较前日上涨6；山东地区现货价格8868元/吨，较前日持平，现货基差PK03+96，较前日上涨6。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米好的4.8-4.85元/斤左右，开封地区大花生通米4.65元/斤左右，近期产区农户惜售心理依旧，上货量不大，近两日部分地区询价拿货的略有好转，交易尚可，皇路店地区昨日价格稳中偏强，其他部分地区价格基本平稳。辽宁锦州市308通米主流4.9-5.0元/斤左右，铁岭市308通米4.9-5.0元/斤左右，通货多按出成论价，多数地区农户出货意愿不强，整体上货量不大，实际成交议价为主，价格基本平稳。吉林地区308通米4.8-4.9元/斤左右，按出成定价为主，产区农户卖货积极性不高，上货量不大，下游客户拿货意愿尚可，多数地区价格基本平稳。山东临沂市海花通米4.5元/斤左右，日照市海花通米4.5元/斤左右，多数地区农户惜售，小贩出车意愿不强，部分持货商库存不多，要货的一般，价格基本平稳。
　　昨日国内花生价格震荡运行，花生市场供需相持观望局面明显，受节日支撑，产区价格波动幅度有限，年前行情将维持区间震荡调整。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　需求走弱