大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4881元/吨，较前日上涨43元/吨，涨幅0.89%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4819元/吨，较前日持平，现货基差A03-62，较前日下跌43，吉林地区食用豆现货价格4890元/吨，较前日持平，现货基差A03+9，较前日下跌43；内蒙古地区食用豆现货价格4813元/吨，较前日持平，现货基差A03-68，较前日下跌43。
　　近期市场资讯汇总：据USDA美国2023/2024年度大豆出口净销售为198.9万吨，前一周为108.4万吨；2024/2025年度大豆净销售14.4万吨，前一周为0万吨。美国2023/2024年度大豆出口装船132.9万吨，前一周为116万吨；美国2023/2024年度对中国大豆净销售70万吨，前一周为71.8万吨；2024/2025年度对中国大豆净销售0万吨，前一周为0万吨；美国2023/2024年度对中国大豆累计销售1896.2万吨，前一周为1826.1万吨；美国2023/2024年度对中国大豆出口装船57.2万吨，前一周为58.9万吨；美国2023/2024年度对中国大豆累计装船1348.2万吨，前一周为1291万吨；美国2023/2024年度对中国大豆未装船为548万吨，前一周为535.1万吨；2024/2025年度对中国大豆未装船为0万吨，前一周为0万吨。欧盟于本周三表示将开始对从中国进口的生物柴油进行反倾销调查。相关业界人士称，中国的生物柴油进口削减了欧盟国内生产。在今天（21日）举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，坚决反对滥用贸易救济措施的保护主义行径。美湾大豆（1月船期）C&F价格570美元/吨，与上个交易日相比下调1美元/吨；美西大豆（1月船期）C&F价格567美元/吨，与上个交易日相比下调1美元/吨；巴西大豆（1月船期）C&F价格569美元/吨，与上个交易日相比下调1美元/吨。进口大豆升贴水：墨西哥湾（1月船期）242美分/蒲式耳，与上个交易日相比持平；美国西岸（1月船期）235美分/蒲式耳，与上个交易日相比持平，；巴西港口（1月船期）240美分/蒲式耳，与上个交易日相比持平
　　昨日豆一行情震荡，现货方面，产区供应压力较大，市场需求依然比较清淡，贸易商拿货意愿一般，短期内大豆将震荡偏弱运行。
　　策略
　　单边中性
　　 ■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8800元/吨，较前日下跌68元/吨，跌幅0.77%。现货方面，辽宁地区现货价格8392元/吨，较前日持平，现货基差PK03-408，较前日上涨68；河北地区现货价格8750元/吨，较前日持平，现货基差PK03-50，较前日上涨68；河南地区现货价格8935元/吨，较前日持平，现货基差PK03+135，较前日上涨68；山东地区现货价格8874元/吨，较前日持平，现货基差PK03+74，较前日上涨68。
　　近期市场资讯汇总：据Mysteel：油厂收购价格，定陶鲁花到货300吨左右，成交价格8400-8800元/吨，深州鲁花到货400吨左右，成交价格8400-8800元/吨；新沂鲁花到货200吨左右，成交价格8400-8600元/吨。襄阳鲁花到货400吨左右，成交价格8400-8800元/吨。莱阳鲁花到货1000吨左右，成交价格8600-8800元/吨。玉皇粮油到货100吨左右，成交价格8600元/吨左右，成交以质论价。青岛嘉里到货900吨左右，合同价格8450元/吨。开封益海到货100吨左右，合同价格8500元/吨。石家庄益海到货100吨左右，合同价格8400元/吨。费县中粮到货300吨左右，合同价格小榨9200元/吨，大榨8700元/吨。菏泽中粮到货1000吨左右，合同价格小榨9200元/吨，大榨8700元/吨。
　　昨日国内花生盘面震荡，现货方面，目前消费依然较为清淡，整体现阶段供需双方相持观望，后市依然以震荡为主。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱