核心观点
　　【市场回顾】
　　周三A股三大指数单边下行，上证指数收盘跌1.03%收报2902.11点，深证成指收跌1.41%，创业板指下跌1.36%。北向资金净流出15.42亿元，其中，沪股通净流出1.4亿元，深股通净流出14.02亿元，南向资金净流出100.7亿元。两市成交额6819亿元。仅煤炭、公用事业行业收涨，其他行业均下跌，传媒、计算机、社会服务行业领跌。概念板块方面，最小市值、PEEK材料、次新股涨幅靠前，炒股软件、中文语料库、ChatGPT跌幅居前。港股方面，恒生指数收盘涨0.66%，恒生科技指数收盘涨0.51%。海外方面，美国三大股指集体下跌。亚太、欧洲地区股市涨跌分化。
　　【重要新闻】
　　【中央农村工作会议召开】会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动；适应乡村人口变化趋势，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板。
　　【12月LPR与上月持平】12月LPR数据公布，1年期为3.45%，5年期以上为4.20%，均与上月持平，连续第四个月维持不变。12月LPR保持稳定符合市场预期。一方面，12月中期借贷便利（MLF）利率继续保持稳定；另一方面，11月金融数据表现超预期以及部分银行净息差压力仍大。
　　【财政部、水利部下达资金支持甘肃、青海抗震救灾】财政部、水利部紧急下达水利救灾资金5500万元，支持甘肃、青海做好水利抗震救灾工作。央行启动应急响应机制，全力做好抗震救灾金融服务保障工作。一是加大货币政策工具支持力度，优先保障应急信贷资金需求；二是开通国库资金汇划“绿色通道”，及时拨付救灾款项；三是保障支付、清算、征信等金融基础设施安全畅通，尽快恢复受灾地区金融服务；四是合理调配发行基金，确保群众生活和救灾所需现金供应。
　　研报精选
　　11月休闲零食和调味品同比跌幅收窄，冲饮同比大幅增长
　　 11月社零同比+10.1%，增速连续4个月回升
　　11月新游腾讯发行主导，朝夕光年《三体》IP新游发挥亮眼