>> 国泰君安-建材行业周观点：预期悲观的真空期，底部等待情绪修复-231203
| 上传日期： |
2023/12/3 |
大小： |
5348KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
国泰君安 |
| 评级： |
-- |
作者： |
鲍雁辛 |
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本文汇报
1、预期悲观的真空期，底部等待情绪修复
2、水泥：龙头在最差淡季守住盈利，行业见底投资水泥是追求安全边际
3、消费建材：可从政策弹性+估值修复找新机会
4、建筑玻璃：年末季节性赶工驱动去库，24年供给出清速率定弹性
4、光伏玻璃：Q4盈利或环比Q3收窄，中长期光伏玻璃进入弱资本开支周期
5、玻纤：Q4龙头以量补价，行业继续触底
6、碳纤维：大丝小幅提价，去库结束后24年海风有望提振需求
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