【储能指数】
　　本周储能指数下跌1.4%，其中，储能温控（+1.6%）、结构件（+0.5%）、消防（-2.4%）、系统（-2.4%）、PCS（-3.0%）、电芯（-5.1%）。
　　【行业数据更新】
　　中国储能招标数据：根据北极星储能网招标信息汇总，2023年初至今国内储能系统项目招标容量为76.73GWh，其中11月国内储能系统项目招标容量为13.56GWh，创单月招标历史新高。
　　储能电芯报价下降：户用储能电芯本周报价较上周下降0.020元/Wh，为0.480元/Wh；电力储能电芯本周报价较上周下降0.020元/Wh，为0.435元/Wh。
　　12月全国代理电价差：据北极星储能网统计，2023年12月全国各地代理电价峰谷价差均值为0.76元/KWh，较上月上涨0.06元/KWh。
　　欧洲&美国充电桩：截止11月末，欧盟27国公共充电桩保有量为60.4万台；其中直流桩保有量为7.42万台，较上月末增加0.04万台，占比为12.3%，较上月末提升0.3pct；截止11月末，美国公共充电桩保有量为15.8万台；其中直流桩保有量为3.7万台，较上月末增加0.1万台，占比为23.1%，较上月末提升0.4pct。
　　美国州际电力加权电价：2023年11月20日至11月28日，美国主要州际交易所电力加权平均价格为347.7美元/MWh，较前一周上涨150%，较2023年初下滑10%。
　　【行业动态】 
　　Fluence：2023Q3净收入约为480万美元，首次实现盈利。11月28日，全球第二大电池储能系统集成商Fluence公布了2023Q3业绩：2023Q3实现系统集成出货2.9GWh，同比+190%，环比+93%；2023Q3收入6.73亿美元，同比+85%，环比+25%；2023Q3毛利率为11.3%，同比+6.1pct，环比+7.2pct；2023Q3净收入约为480万美元，首次实现了盈利，公司Q2实现净收入为亏损3500万美元；公司2023Q3新增订单量为7.37亿美元，环比+30%，截止Q3公司累计在手订单为29亿美元。
　　瑞浦兰钧：公司在港交所主板上市聆讯获通过。11月30日，公司公告上市聆讯获通过，公司将登陆港交所主板上市。
　　华为：将布局10万个600KW全液冷超充终端。11月28日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，2024年底华为600KW全液冷超充终端在全国布局将超过10万个。
　　我国储能电池出货量为157.2GWh，占全球出货量的90%以上。11月29日，央视新闻联播报道，今年前三季度，我国储能电池累计出货量为157.2GWh，占全球出货量的90%以上。
　　【投资建议】
　　因储能系统价格持续下探，导致海外储能均出现不同程度的延迟交货的情况发生，建议后续持续关注原材料价格及电芯库存消化情况。建议关注：（1）光伏和储能光储逆变器领先供应商（阳光电源、禾望电气、固德威、德业股份、盛弘股份、上能电气）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气、中国能源建设）。
　　【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险