大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约5051元/吨，较前日下跌21元/吨，跌幅0.41%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4873元/吨，较前日持平，现货基差A01-178，较前日上涨21，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-121，较前日上涨21；内蒙古地区食用豆现货价格4867元/吨，较前日持平，现货基差A01-184，较前日上涨21。
　　近期市场资讯汇总：据USDA民间出口商报告：民间出口商报告向中国出口销售12.9万吨大豆，向未知目的地出口销售32.34万吨大豆。USDA出口销售报告：11月16日止当周，美国当前市场年度大豆出口销售净增96.13万吨，较之前一周减少75%，较前四周均值减少47%。市场预估为净增80-180万吨，符合预期。其中，对中国大陆出口销售净增75.74万吨。当周，美国下一年度大豆出口销售净增0.9万吨。市场预估为净增0-2万吨。当周，美国大豆出口装船166.03万吨。较之前一周减少14%，较前四周均值减少22%。其中，对中国大陆出口装船104.59万吨。当周，美国当前市场年度大豆新销售99.51万吨，下一市场年度大豆新销售0.9万吨。Safras & Mercado：预计巴西2023/24年度大豆产量将为1.6138亿吨，低于之前预期的1.6325亿吨。预计巴西2023/2024年度大豆种植面积为4562万公顷，此前预测为4468万公顷。Datagro：将2023/24年度巴西大豆产量预估下调至1.566亿吨，较上月预测的1.637亿吨低了710万吨或4.3%。
　　昨日豆一行情震荡，现货方面，大豆产区价格基本稳定，近期东北地区暴雪频发，物流运输不畅，市场走货节奏一般。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2401合约8838元/吨，较前日上涨68元/吨，涨幅0.77%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日持平上涨16元/吨，现货基差PK01-430，较前日下跌52；河北地区现货价格8749元/吨，较前日持平上涨27元/吨，现货基差PK01-62，较前日下跌41；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK01+103，较前日下跌68；山东地区现货价格8944元/吨，较前日持平，现货基差PK01+106，较前日下跌68。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.6-4.65元/斤左右，开封地区大花生通米4.6元/斤左右，农户卖货挺价心理依旧，部分地区受油厂开收影响，询价问货的好转，昨日多数地区价格基本稳定。辽宁锦州市308通米4.6-4.7元/斤左右，铁岭市308通米4.6-4.7元/斤左右，多数地区上货量不大，要货的一般，价格较昨日稳中偏强；昨日兴城大集，上货量80车左右，要货的尚可，价格稳中偏强。吉林地区308通米4.65-4.7元/斤左右，潍花8通米4.65元/斤左右，产区农户卖货意愿不高，供应不多，上货量不大，多数地区客户拿货意愿好转，交易一般，昨日价格基本平稳。山东临沂市莒南县海花通米主流4.4-4.5元/斤左右，日照市海花通米4.5元/斤左右，平度市潍花8通米5.2-5.3元/斤左右，农户出货意愿不强，整体上货量不大，交易一般，价格基本平稳。
　　昨日国内花生盘面震荡，现货方面，价格趋于稳定，但河南和东北地区询价问货情况增多，价格小幅偏强，但总体价格依然不高，农户出货意愿低迷，主力油厂也未入市收购，部分终端市场价格依然偏低。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱