每日热点
　　国务院常务会议审议通过《非银行支付机构监督管理条例》
　　国家数据局局长刘烈宏表示，下一步将围绕发挥数据要素乘数作用
　　《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》发布，其中提到，壮大数字消费
　　川财观点
　　策略：上周三大指数回落，北向资金净流出31.61亿元。海外方面，上周美联储公布的纪要并未释放任何降息的意愿，但在美国明年经济预计下行的情况下，市场对降息仍保持较高的期待，因此近期人民币汇率保持强势。国内方面，经济回暖、人民币汇率企稳、政策持续支持的情况下，A股有望逐步走强。方向上，建议关注无人驾驶、电子、数字经济、医药等方向。
　　研究报告
　　【川财研究】大制造行业行业周报：特斯拉开始向员工提供FSDV12自动驾驶系统（20231126）》
　　我们认为2023年中国经济出口压力持续增加，但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活，主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二十大定调强化双循环建设的必要性，也是国家安全保障的基本要求。
　　短期资金行为不改变中期趋势，投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。国产化仍是资本市场关注的核心，相关受益赛道仍将是资本配置的重点。基本面投资，我们还是建议优选那些23年行业景气度持续的专精特新子行业，做中期以上的配置。重点配置基本面良好超跌个股，关注确定性强估值合理板块。中期仍重点关注增长与估值匹配的成长性科技制造业企业以及双碳背景下新型优质赛道板块，我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块（民参军、导弹）、新能源（风电、储能、氢能和核能）等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑，同时，继续适度持有景气度拐点的科技板块（第三代半导体、大数据、汽车智能、Mini LED和VR）标的。
　　风险提示：产业政策推动和执行低于预期，市场风格变化带来机械行业估值中枢下行，成本上行带来的盈利能力持续下降压力。