大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约5066元/吨，较前日下跌2元/吨，跌幅0.03%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4873元/吨，较前日持平，现货基差A01-193，较前日下跌2，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-136，较前日上涨2；内蒙古地区食用豆现货价格4867元/吨，较前日持平，现货基差A01-199，较前日上涨2。
　　近期市场资讯汇总：据USDA出口销售报告前瞻：分析师平均预期，截至11月16日当周，美国大豆出口销售料净增80-182万吨。其中2023-24年度料净增80-180万吨，2024-25年度料净增0-2万吨；美国豆粕出口销售料净增10-55万吨。其中2023-24年度料净增10-50万吨，2024-25年度料净增0.5万吨；美国豆油出口销售料净减0.5至净增2万吨。其中2023-24年度料净减0.5至净增1万吨，2024-25年度料净增0-1万吨。Secex：巴西11月前三周出口大豆307.29万吨，日均出口量为27.94万吨，较上年11月全月的日均出口量12.62万吨增加121%。上年11月全月出口量为252.49万吨。Agroconsult：尽管天气问题对巴西总体产量前景产生了不利影响，但预计巴西2023/24年度大豆产量将达到创纪录的1.616亿吨。Agroconsult称，巴西中南部地区降雨不规律，极端天气可能会给巴西本年度大豆产量造成760万吨的减产影响，其中多数都是在马托格罗索州。尽管如此，Agroconsult预计2023/24年度的大豆产量仍将高于上一年度的1.597亿吨，因为种植面积估计扩大2.9%，达到4,570万公顷，而且巴西最南端的南马托格罗索州的产量料改善。巴西是全球最大的大豆生产国和出口国，在邻国阿根廷产量增加之际，预计巴西来年的大豆出口量预计将下降。Agroconsult称，巴西2023年的大豆出口量为1.011亿吨，较前一年增加了28.6%。预计该国2024年大豆出口量为1.009亿吨。Agroconsult预计，巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚和乌拉圭的2023/24年度大豆产量合计将达到2.286亿吨，较2022/23年度的1.937亿吨大幅增加。
　　昨日豆一行情震荡，现货方面，当前国产大豆需求清淡，销区各经销商采购大豆不积极，大豆价格跌至近两年低位，基层出货意愿较低，使得大豆走货节奏缓慢。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2401合约9014元/吨，较前日下跌26元/吨，跌幅0.28%。现货方面，辽宁地区现货价格8392元/吨，较前日持平，现货基差PK01-596，较前日上涨26；河北地区现货价格8749元/吨，较前日持平，现货基差PK01-239，较前日上涨26；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK01-47，较前日上涨26；山东地区现货价格8944元/吨，较前日持平，现货基差PK01-44，较前日上涨26。
　　近期市场资讯汇总：据My steel：截止至2023年11月23日，全国通货米均价为9240元/吨，较上周上涨80元/吨，涨幅0.87%。本周主力油厂暂未公布入市时间，市场信心不足，购销主体观望为主。基层出货意愿不强，受东北部分产区降雪支撑，花生价格小幅上调100-200元/吨。山东产区：山东地区花生价格平稳运行，基层售卖意愿偏低，上货量稀少，市场观望心理明显，购销清淡，成交多以质论价。河南产区：河南花生价格稳中偏强运行，基层农户惜售，上货量有限，局部地区市场询价的见多，但整体成交量仍然有限，以质论价。辽宁产区：辽宁地区花生价格偏强运行，基层出货意愿低，受降雨影响整体上货量有限，市场采购商按需拿货，成交以质量论价。吉林产区：吉林花生价格稳中偏强运行，上货量有限，市场交易清淡，主要按需采购，交易氛围较冷清，成交以质论价。
　　昨日国内花生盘面震荡，随着主力油厂的陆续入场，对市场交易有一定的提振作用，部分产区贸易商开始储备新米，但总体受消费抑制，价格变化依然以震荡为主。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱