大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约5080元/吨，较前日上涨13元/吨，涨幅0.25%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4878元/吨，较前日持平，现货基差A01-202，较前日下跌13，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-150，较前日下跌13；内蒙古地区食用豆现货价格4867元/吨，较前日持平，现货基差A01-213，较前日下跌13。
　　近期市场资讯汇总：据CFTC持仓报告：截止11月14日当周，CBOT大豆多头增20474手至160458手，空头减2646手至73781手；CBOT豆油多头增5178手至111193手，空头减656手至90336手；CBOT豆粕多头增14796手至165856手，空头增438手至30273手；ICE油菜籽多头减262手至10788手，空头减7224手至108321手。PatriaAgroNegocios：受巴西中北部干旱天及南部降雨过盛影响，截至本周五，巴西2023/24年度大豆种植率为68.93%，落后于去年同期时的80.16%以及过去五年的同期平均水平79.66%。IMEA：截至11月17日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为96.29%，上周为91.82%，去年同期为98.96%，五年均值为98.72%。据外媒报道，国际谷物理事会（IGC）周四将2023/24年度全球大豆产量上调至创纪录的3.95亿吨，高于上月预测的3.93亿吨。如果这一预测成为现实，将会比上年产量3.67亿吨提高2800万吨或7.6%。IGC表示，本月产量上调主要与南美产量增加有关。IGC本月预计全球大豆消费量达到创纪录的3.86亿吨，和上月预测持平，比上年提高2700万吨或7.5%。期末库存估计为6200万吨，和上月预测持平，高于上年度5400万吨。
　　昨日豆一行情震荡偏强，现货方面，当前国产大豆需求清淡，销区各经销商采购大豆不积极，大豆价格跌至近两年低位，基层出货意愿较低，使得大豆走货节奏偏缓。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2401合约9046元/吨，较前日上涨14元/吨，涨幅0.15%。现货方面，辽宁地区现货价格8525元/吨，较前日下跌133元/吨，现货基差PK01-654，较前日下跌14；河北地区现货价格8749元/吨，较前日下跌36元/吨，现货基差PK01-297，较前日下跌5；河南地区现货价格8941元/吨，较前日下跌6元/吨，现货基差PK01-105，较前日下跌14；山东地区现货价格8969元/吨，较前日下跌25元/吨，现货基差PK01-102，较前日下跌14。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.6元/斤左右，开封地区大花生地区通米4.65-4.7元/斤左右，近期产区农户卖货意愿不高，上货量不大，部分地区询价要货的较前几日有所减少，昨日价格基本平稳。辽宁锦州市308通米4.5元/斤左右，铁岭市308通米4.5元/斤左右，兴城市小日本通米4.4-4.43元/斤左右，整体上货量不大，实际交易不多，价格稳中偏弱；昨日兴城大集，上货量70车左右，交易尚可，价格略显偏弱。吉林地区308通米4.45-4.5元/斤左右，四粒红通米5.0-5.3元/斤左右，花生出成不一，目前成交多以质量及出成定价，小贩出车意愿不强，供应不多，交易一般，价格基本稳定。山东临沂市莒南县海花通米4.5元/斤左右，日照市海花通米4.5-4.6元/斤左右，平度市潍花8通米5.3元/斤左右，多数地区农户不认卖，整体上货量很小，要货的一般，价格基本平稳。
　　昨日国内花生盘面震荡，现货方面，价格趋于稳定，但部分油厂下调收购价格，对新米现货价格产生一定压力，叠加需求端持续较为清淡，贸易商收购较为谨慎。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱