国债：
　　【品种观点】
　　短线观点：
　　周三国债期货主力合约开盘大致平开，早盘快速冲高后逐步回落至上一交易日收盘之下，午后缓步上行回到上一交易日收盘附近，截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312上涨0.12%，10年期T2312上涨0.03%，5年期TF2312上涨0.01%，2年期TS2312下跌0.02%。周三央行公开市场开展4950亿元7天期逆回购操作，同时开展14500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与此前一致；当日有4740亿元逆回购和8500亿元MLF到期，当日实现净投放6210亿元；本月MLF大幅超量等价续作。周三银行间资金市场短期利率较上一交易日小幅下行，DR001加权平均1.87%，上一交易日1.90%，DR007加权平均2.00%，上一交易日2.04%。银行间市场国债现券收益率收盘较上一个交易日窄幅波动，2年期国债到期收益率下行2.64个BP至2.35%，5年期下行0.18个BP至2.50%，10年期上行0.60个BP至2.66%，30年期上行0.46个BP至2.95%。周三国家统计局公布1-10月份全国固定资产投资同比增长2.9%，低于市场预期的3.1%，1-9月份同比增长3.1%。10月份规模以上工业增加值同比实际增长4.6%，好于市场预期为4.3%，前值为4.5%。10月份，社会消费品零售总额同比增长7.6%，好于市场预期的7.3%。10月全国城镇调查失业率5.0%，与9月相同。整体来看10月中国工业生产增长较好，社会消费品零售总额环比小幅增长，固定资产投资和出口同比增速略低于预期。周三是消息集中释放的窗口，国债现券收益率全天窄幅波动，国债期货表现为震荡博弈后大致收平，短线或延续震荡格局。
　　【操作建议】
　　交易型投资适量资金波段操作。
　　【利多因素】
　　海外需求变缓，国内房地产投资仍较弱，国内通胀压力较小。
　　【利空因素】
　　服务业持续恢复，政策可能加大逆周期调节力度。
　　【风险因素】
　　宏观政策边际变化，海外经济和金融市场变化，全球地缘政治变化