大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约4952元/吨，较前日上涨32元/吨，涨幅0.65%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4878元/吨，较前日持平，现货基差A01-74，较前日下跌32，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-22，较前日下跌32；内蒙古地区食用豆现货价格4867元/吨，较前日持平，现货基差A01-85，较前日下跌32。
　　近期市场资讯汇总：USDA作物生长报告：截至2023年11月12日当周，美国大豆收割率为95%，低于市场预期的96%，前一周为91%，去年同期为96%，五年均值为91%。USDA民间出口商报告：民间出口商报告向中国出口销售20.4万吨大豆，向墨西哥出口销售143637吨玉米，均于2023/2024销售年度交付。USDA出口检验报告：美国农业部公布的周度出口检验报告显示，截至2023年11月9日当周，美国大豆出口检验量为1,666,467吨，低于市场预期，此前市场预估为1,750,000-2,250,000吨,前一周修正后为2,182,835吨，初值为2,085,419吨。当周，对中国大陆的大豆出口检验量为1,037,957吨，占出口检验总量的62.28%。截至2022年11月10日当周，美国大豆出口检验量为2,029,673吨。本作物年度今，美国大豆出口检验量累计为14,032,775吨，上一年度同期为14,864,711吨。Safras & Mercado：截至11月10日，巴西2023/24年度大豆播种率为57.1%，不利天气条件造成延迟。过去一周大豆播种率上升了10个百分点，但仍有延迟情况存在。上年同期的大豆播种率为67.3%，五年均值为69.4%。
　　昨日豆一行情震荡运行，现货方面，虽然近期南方产区以及东北产区天气转凉，但是豆制品需求好转尚有一段时间，各厂商采购大豆积极性不高，市场走货节奏不快，大豆价格基本稳定。后市随着供应压力的逐步缓解，价格将维持稳定。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2401合约8922元/吨，较前日上涨66元/吨，涨幅0.74%。现货方面，辽宁地区现货价格8617元/吨，较前日下跌33元/吨，现货基差PK01-305，较前日下跌99；河北地区现货价格8827元/吨，较前日下跌58元/吨，现货基差PK01-95，较前日下跌52；河南地区现货价格8994元/吨，较前日下跌134元/吨，现货基差PK01+72，较前日下跌128；山东地区现货价格9020元/吨，较前日下跌77元/吨，现货基差PK01+21，较前日下跌143。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.55元/斤左右，新乡地区大花生通米4.7元/斤左右，近期农户卖货积极性不高，产区供应不多，上货量不大，客户按需采购为主，交易不多，价格稳中偏弱，部分地区昨日价格基本平稳。辽宁锦州市308通米4.5-4.55元/斤左右，锦州市小日本通米4.2元/斤左右，兴城小日本通米4.35-4.4元/斤左右，昨日兴城大集，上货量30车左右，交易一般，整体价格受油厂影响稳中偏弱。吉林地区308通米4.4-4.5元/斤左右，四粒红通米5.0元/斤左右，小贩出车利润低，出车意愿不高，上货量不大，要货的不多，花生出成差异不同，目前成交多以出成及质量定价，价格稳中偏弱。山东临沂市莒南县海花通米4.45元/斤左右，日照市海花通米4.5元/斤左右，潍坊市潍花8通米5.0元/斤左右，多数地区农户惜售，整体上货量不大，要货的一般，多数地区价格基本平稳，部分地区价格略显偏弱。
　　昨日国内花生盘面震荡，现货方面，随着收获的完成，花生供应压力有所缓解，后续价格应该维持震荡行情，需关注冬季来临天气对物流的影响。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱