策略摘要
　　近十年全球钢材供需形势出现明显转变，2016年以前全球钢材供应快速增长，国际贸易相对活跃，中国成为全球最大的钢材生产国和出口国。2016年以后，中国钢材产量持续走高，全球钢材产量再上一个台阶，但我国钢材出口量大幅下滑，全球钢材贸易量呈现收缩态势。随着2020年新冠疫情、2022年俄乌战争以及当前欧美持续的高通胀的接连发生，全球钢材供应链失衡，市场对海外钢铁关注度大幅提升。同时，2023年以来，我国钢材出口强劲，进一步驱使我们提升对全球钢铁产业链的研究，接下来我们将从全球钢材供应、需求及贸易等方面展开梳理，供投资者参考。
　　核心观点
　　■市场分析
　　全球钢铁生产重心呈现自“西”向“东”的转移。初期阶段主要集中英国、德国及法国等发达的欧洲国家，中期阶段逐步向美国、日本等发达国家转移，最后向中国、印度等发展中国家转移。据世界钢协数据，2022年，中国是全球最大的钢铁生产国，年度粗钢产量达到10.18亿吨，印度紧随其后，以1.25亿吨的粗钢产量，位居全球第二。
　　近十年全球和中国粗钢产量大多呈现同比正增长态势，除2015年经济危机、2020年新冠疫情及2022年中国地产需求下滑等特殊年份，粗钢产量同比有所下滑。占比来看，2022年中国粗钢产量占全球比重达到56%，除中国外的其他国家粗钢产量占比降至44%。
　　分地区来看，近十年亚洲钢材供应大幅提升，占比从66%显著扩大至72%，主要依赖于中国粗钢产量的高速增长；中东地区钢材供应微增，反之，欧美地区钢材供应出现普遍下滑，其中欧盟27国钢材供应下降明显，占比从10.8%降至7.8%；北美地区粗钢占比由7.8%降至6%；其余大多数地区粗钢产量占比均出现不同程度的下滑。
　　分国家或地区来看，中国以10.18亿吨粗钢产量位列全球第一；排名第二的是印度，粗钢产量达到1.25亿吨，与日本、美国之间拉开差距，进入亿吨行列，主要得益于印度政府推动该国钢铁企业增加钢铁产能；其次的日本（0.89亿）、美国(0.8亿吨)、俄罗斯(0.71亿)。
　　生铁方面，中国是全球最大的生铁生产国，高炉发展迅速，生铁产量不断增长，2022年我国生铁产量为8.64亿吨，同比下降0.6%。印度、日本生铁产量以0.79亿吨和0.64亿吨位居二、三。其次是俄罗斯（0.51亿）、韩国（0.42亿）。
　　近十年全球和中国钢材消费大幅增长，成品钢消费量由2012年的14.45亿吨增长至2022年的17.81亿吨，增幅达23%，其中中国成品钢消费占比显著提升，由2012年的45.7%增长至2022年的51.7%，占据全球钢材消费的一半。与此同时，印度成品钢消费占比也从5%增至6.4%。反观北美、欧盟、日本、俄乌及其他独联体等国家和地区，其成品钢消费占比均呈现不同程度的下滑。
　　2022年，全球人均成品钢材表观消费量为221.8千克，同比减少11.2千克。其中，韩国以988千克排名全球第一，其次是中国台湾，为728.2千克；中国大陆位居第三，为645.8千克。排名倒数后三位分别是南非（73.1千克）、乌克兰（54.7千克）、委内瑞拉（3.7千克）。
　　尽管2022年受到新冠疫情、俄乌战争及高利率环境的影响，全球钢铁需求出现3.3%的下滑，但随着发达经济体钢铁需求恢复，以及新兴经济体的继续发展，据世界钢协预测，2023年全球钢铁需求呈现恢复性增长1.8%，预计有望达到18.145亿吨，同时亚洲新兴经济体保持着较好的韧性，将支撑全球钢铁需求继续缓慢增长，预计2024年全球钢铁需求将继续增长1.9%，达到18.491亿吨。
　　近十年全球钢材贸易量呈现先增后降的态势。2016年以前全球钢材贸易相对活跃，中国成为全球最大的钢材出口国，2016年以后我国开启供给侧改革，同时国内钢材需求大幅提升，使得我国钢材出口量明显下滑，全球钢材贸易量逐年收缩。2020年，新冠疫情阻断全球钢材供应链，钢材贸易量降至4亿吨。随着全球经济复苏及钢材需求恢复，2021年钢材贸易量大幅走高至4.6亿吨。但是，2022年俄乌战争、欧美高通胀等因素导致钢铁需求骤降，全球钢铁贸易量重回4亿吨。
　　

研究报告全文：期货研究报告专题报告2023-10-27全球钢铁产业链梳理研究院黑色建材组策略摘要研究员王英武近十年全球钢材供需形势出现明显转变2016年以前全球钢材供应快速增长国际贸易010-64405663相对活跃中国成为全球最大的钢材生产国和出口国2016年以后中国钢材产量持续wangyingwuhtfccom走高全球钢材产量再上一个台阶但我国钢材出口量大幅下滑全球钢材贸易量呈现从业资格号F3054463收缩态势随着2020年新冠疫情2022年俄乌战争以及当前欧美持续的高通胀的接连投资咨询号Z0017855发生全球钢材供应链失衡市场对海外钢铁关注度大幅提升同时2023年以来我王海涛国钢材出口强劲进一步驱使我们提升对全球钢铁产业链的研究接下来我们将从全球wanghaitaohtfccom钢材供应需求及贸易等方面展开梳理供投资者参考从业资格号F3057899核心观点投资咨询号Z0016256邝志鹏市场分析kuangzhipenghtfccom全球钢铁生产重心呈现自西向东的转移初期阶段主要集中英国德国及法国等发从业资格号F3056360达的欧洲国家中期阶段逐步向美国日本等发达国家转移最后向中国印度等发展投资咨询号Z0016171中国家转移据世界钢协数据2022年中国是全球最大的钢铁生产国年度粗钢产量联系人达到1018亿吨印度紧随其后以125亿吨的粗钢产量位居全球第二余彩云近十年全球和中国粗钢产量大多呈现同比正增长态势除2015年经济危机2020年新yucaiyunhtfccom冠疫情及2022年中国地产需求下滑等特殊年份粗钢产量同比有所下滑占比来看从业资格号F030967672022年中国粗钢产量占全球比重达到56除中国外的其他国家粗钢产量占比降至44刘国梁分地区来看近十年亚洲钢材供应大幅提升占比从66显著扩大至72主要依赖于liuguolianghtfccom从业资格号F03108558中国粗钢产量的高速增长中东地区钢材供应微增反之欧美地区钢材供应出现普遍下滑其中欧盟27国钢材供应下降明显占比从108降至78北美地区粗钢占比由投资咨询业务资格78降至6其余大多数地区粗钢产量占比均出现不同程度的下滑证监许可20111289号分国家或地区来看中国以1018亿吨粗钢产量位列全球第一排名第二的是印度粗钢产量达到125亿吨与日本美国之间拉开差距进入亿吨行列主要得益于印度政府推动该国钢铁企业增加钢铁产能其次的日本089亿美国08亿吨俄罗斯071亿生铁方面中国是全球最大的生铁生产国高炉发展迅速生铁产量不断增长2022年我国生铁产量为864亿吨同比下降06印度日本生铁产量以079亿吨和064亿吨位居二三其次是俄罗斯051亿韩国042亿近十年全球和中国钢材消费大幅增长成品钢消费量由2012年的1445亿吨增长至2022年的1781亿吨增幅达23其中中国成品钢消费占比显著提升由2012年的457请仔细阅读本报告最后一页的免责声明专题报告丨20231027增长至2022年的517占据全球钢材消费的一半与此同时印度成品钢消费占比也从5增至64反观北美欧盟日本俄乌及其他独联体等国家和地区其成品钢消费占比均呈现不同程度的下滑2022年全球人均成品钢材表观消费量为2218千克同比减少112千克其中韩国以988千克排名全球第一其次是中国台湾为7282千克中国大陆位居第三为6458千克排名倒数后三位分别是南非731千克乌克兰547千克委内瑞拉37千克尽管2022年受到新冠疫情俄乌战争及高利率环境的影响全球钢铁需求出现33的下滑但随着发达经济体钢铁需求恢复以及新兴经济体的继续发展据世界钢协预测2023年全球钢铁需求呈现恢复性增长18预计有望达到18145亿吨同时亚洲新兴经济体保持着较好的韧性将支撑全球钢铁需求继续缓慢增长预计2024年全球钢铁需求将继续增长19达到18491亿吨近十年全球钢材贸易量呈现先增后降的态势2016年以前全球钢材贸易相对活跃中国成为全球最大的钢材出口国2016年以后我国开启供给侧改革同时国内钢材需求大幅提升使得我国钢材出口量明显下滑全球钢材贸易量逐年收缩2020年新冠疫情阻断全球钢材供应链钢材贸易量降至4亿吨随着全球经济复苏及钢材需求恢复2021年钢材贸易量大幅走高至46亿吨但是2022年俄乌战争欧美高通胀等因素导致钢铁需求骤降全球钢铁贸易量重回4亿吨请仔细阅读本报告最后一页的免责声明专题报告丨20231027目录策略摘要1核心观点1前言4一全球钢铁产业梳理5二全球钢铁工业的发展5三全球钢铁生产情况6四全球钢铁消费情况12五全球钢材贸易情况13六总结17图表图1全球粗钢产量丨单位亿吨5图2全球钢铁生产自西向东转移6图3全球粗钢年度产量及同比丨单位亿吨7图4中国及除中国粗钢年度产量占比丨单位7图52012年和2022年全球粗钢产量分国家或地区构成丨单位亿吨7图6全球全铁年度产量及同比丨单位亿吨9图7中国及除中国全铁年度产量占比丨单位9图82022年全球20大主要钢铁生产国家或地区丨单位百万吨10图92012年和2022年全球成品钢表观消费分国家或地区构成丨单位亿吨12图10全球成品钢表观消费量丨单位百万吨13图11全球成品钢人均表观消费量丨单位KG13图12全球钢材出口及其占产量比重丨单位亿吨13图13中国钢材出口量丨单位万吨13图14全球半成品及成品钢材分地区出口量丨单位万吨14图15中国半成品及成品钢材出口量及占全球比重丨单位万吨14图16全球半成品及成品钢材分地区进口量丨单位万吨15图17中国半成品及成品钢材进口量及占全球比重丨单位万吨15表1全球分国家或地区粗钢产量丨单位万吨8表2全球分国家或地区生铁产量丨单位万吨9表3全球前十大粗钢产量国家或地区丨单位万吨11表4全球前十大生铁产量国家或地区丨单位万吨11表5全球半成品及成品钢材分国家或地区出口量丨单位万吨14表6全球半成品及成品钢材分国家或地区进口量丨单位万吨15表7全球前十大钢材出口国家或地区丨单位千吨16表8全球前十大钢材进口国家或地区丨单位千吨16请仔细阅读本报告最后一页的免责声明319专题报告丨20231027前言近十年全球钢材供需形势出现明显转变2016年以前全球钢材供应快速增长国际贸易相对活跃中国成为全球最大的钢材生产国和出口国2016年以后我国开启供给侧改革利润刺激下中国钢材产量持续走高全球钢材产量再上一个台阶同时国内需求大幅提升该阶段国内钢材供不应求使得我国钢材出口量大幅下滑全球钢材贸易量呈现收缩态势随着2020年全球新冠疫情蔓延全球供应链中断原料价格大幅走高国内钢价跟随大涨高利润刺激国内钢材供应中国钢材产量创出新高海外钢材供应受限因此全球钢材供应维持高位但疫情阻断运输钢材贸易量大幅下滑2021年全球经济复苏及钢材需求恢复海外钢材供应回升全球钢材供应创出新高钢材贸易量也大幅走高但是2022年俄乌战争欧美高通胀等因素导致钢铁需求骤降全球钢材供应下滑钢铁贸易量也大幅下滑今年以来我国钢材出口强劲市场对海外钢铁关注度提升因此我们对全球钢铁产业链进行一次系统性地梳理从全球钢铁的发展历史到当前全球的供应需求及贸易格局以便全面地了解全球钢材情况供投资者参考请仔细阅读本报告最后一页的免责声明419专题报告丨20231027一全球钢铁产业梳理过去100多年全球钢铁工业得到极大地发展1900年全球粗钢产量仅028亿吨随着第一次工业革命的开启欧美等发达国家经济高速运转全球钢铁需求大幅增加钢铁工业技术大幅提升1970年全球粗钢产量快速增加至594亿吨增幅超过20倍2000年以后中国经济快速发展全球粗钢产量再上一个台阶2022年全球粗钢产量来到1879亿吨随着全球钢材产量的提升钢铁生产重心呈现自西向东的转移初期阶段主要集中英国德国及法国等发达的欧洲国家中期阶段逐步向美国日本等发达国家转移最后向中国印度等发展中国家转移据世界钢协数据2022年中国是全球最大的钢铁生产国年度粗钢产量达到1018亿吨印度紧随其后以125亿吨的粗钢产量位居全球第二图1全球粗钢产量丨单位亿吨20181614121086420190019061912191819241930193619421948195419601966197219781984199019962002200820142020数据来源Wind华泰期货研究院二全球钢铁工业的发展全球钢铁工业的发展始于第一次工业革命18世纪60年代西方国家开启第一次工业革命机械化兴起为满足机械铁路造船及大规模基础建设相关的钢材需求英国德国法国等欧洲发达国家大量生产钢材现代钢铁工业得到发展其中英国表现最为突出1875年英国生铁和粗钢产量占全球比重达到47和40欧洲地区粗钢产量占比达到692成为全球钢铁生产中心19世纪60年代第二次工业革命到来西方经济快速发展两次世界大战促进全球范请仔细阅读本报告最后一页的免责声明519专题报告丨20231027围内殖民和被殖民体系的形成美国借此机会加大发展力度并赶超英国成为全球第一大国随着美国制造业城镇化及综合国力的高速发展美国钢铁工业逐步形成规模化生产1920年美国粗钢产量占全球比重达到598代替欧洲成为全球钢铁生产大国1956年以后日本钢铁工业崛起加之美国经济结构成功转型美国钢铁工业逐步迈入调整和升级阶段而日本钢铁工业走向成熟1970年日本粗钢产量占全球比重达到1612000年以后新兴市场崛起以中国印度为代表部分发展中国家进入发展高峰随着中国进入重工业化阶段城市化进展加快中国钢铁工业快速发展产量规模不断扩大如今成为全球钢铁供应大国2020年中国粗钢产量占全球比重达到591图2全球钢铁生产自西向东转移数据来源公开资料整理华泰期货研究院三全球钢铁生产情况近十年来全球和中国粗钢产量大多呈现同比正增长态势除2015年经济危机2020年新冠疫情及2022年中国地产需求下滑等特殊年份粗钢产量同比有所下滑增速方面2015年以前全球粗钢产量增速较快2015年以后增速有所放缓占比来看中国粗钢产量占全球比重大幅提升由2000年的18大幅扩大至2022年的56除中国外的其他国家粗钢产量占全球比重大幅收窄由2000年的82降至2022年的44几近腰斩请仔细阅读本报告最后一页的免责声明619专题报告丨20231027图3全球粗钢年度产量及同比丨单位亿吨图4中国及除中国粗钢年度产量占比丨单位产量粗钢中国产量粗钢除中国产量粗钢全球产量粗钢全球同比2014100181290161080xx100000148701266050104824060304-2202-4100-60数据来源Wind钢联WSA华泰期货研究院数据来源Wind钢联WSA华泰期货研究院图52012年和2022年全球粗钢产量分国家或地区构成丨单位亿吨数据来源WSA华泰期货研究院分地区来看据世界钢协2022年数据近十年亚洲钢材供应大幅提升粗钢产量由2012年的1028亿吨快速增长至2021年的14亿吨占比从66显著扩大至72主要依赖于中国粗钢产量的高速增长中东地区钢材供应有所提升粗钢产量由2012年的2500万吨增至2021年的4580亿吨占比从16微增至23反之欧美地区钢材供应出现普遍下滑其中欧盟27国钢材供应下降明显粗钢产量由2012年的168亿吨下降至2021年的152亿吨占比从108降至78北美地区粗钢产量由2012年的12亿吨下降至2021年的117亿吨占比由78降至6其余大多数地区粗钢产量占比均出现不同程度的下滑请仔细阅读本报告最后一页的免责声明719专题报告丨20231027表1全球分国家或地区粗钢产量丨单位万吨年份全球欧盟欧洲独联体北美南美非洲中东亚洲大洋洲中国其他20121562411685939921107412159463815412503102895581731042013165245166393863108411189845821609270211255455982200201416741816922383710608121094504150630091143765478223120151623111662435789935110944390138829581117745728038320161631521621637601006711064405913273166112909584807612017173509168464226100241153644111504346612089959987074201818266416727424510098120884495178443201282746349290420191875331574138711005911968416617404431134941616995422020188041132184711100221010338691741453613923560810647320211951921525852321053811786456721154585140470643103279资料来源WSA华泰期货研究院全球全铁供应和粗钢供应呈现同步增长2015年以前全球全铁产量快速增加2015年以后全球全铁产量基本稳定在14亿吨左右增速有所放缓占比来看2010年以前中国全铁产量占全球比重提升速度较快由20增至60随后基本稳定在60左右而除中国外的其他国家占比由80降至40左右分地区来看近十年亚洲全铁供应大幅增加全铁产量由2011年的85亿吨快速增长至2021年的109亿吨占比从76显著扩大至82主要依赖于中国全铁产量的高速增长反之欧美地区全铁供应明显下滑其中欧盟27国全铁产量由2011年的9000万吨降至2021年的7900万吨占比从81降至59北美地区粗钢产量由2011年的4400万吨下降至2021年的3100万吨占比由39降至23其余大多数地区粗钢产量占比均出现不同程度的下滑请仔细阅读本报告最后一页的免责声明819专题报告丨20231027图6全球全铁年度产量及同比丨单位亿吨图7中国及除中国全铁年度产量占比丨单位产量全铁世界产量全铁世界同比2014产量全铁中国产量全铁除中国100181290161080148701266010450824060304-2202-4100-60数据来源Wind钢联WSA华泰期货研究院数据来源Wind钢联WSA华泰期货研究院表2全球分国家或地区生铁产量丨单位万吨年份全球欧盟欧洲独联体北美南美非洲中东亚洲大洋洲中国其他2012112304904997781864433304555021485411438670102013117009923310418196413229995782019021441671150201411870495181088794541223067525278917653967137520151160339360119977393586316352624689788427691412016117348913112288236330129445112259134143170227201711858593241274760132953165480229927724447136220181261519072128775483513317450623610035745677988201912816085901227743132472909426253103645434808492020133598681917137515259827422522471112784349076020211346407897183677893112316232226910980844486857资料来源WSA华泰期货研究院据世界钢协数据2022年全球粗钢总产量为1879亿吨同比下降42分国家或地区来看中国以1018亿吨粗钢产量位列全球第一同比下降17排名第二的是印度粗钢产量达到125亿吨与日本美国之间拉开差距进入亿吨行列主要得益于印度政府推动该国钢铁企业增加钢铁产能其次的日本089亿美国08亿吨俄罗斯071亿2022年全球生铁产量为1304亿吨同比下降37分国家或地区来看中国是全球最大的生铁生产国高炉发展迅速生铁产量不断增长2022年我国生铁产量为864亿吨同比下降06印度日本生铁产量以079亿吨和064亿吨位居二三其次是俄罗斯051亿韩国042亿请仔细阅读本报告最后一页的免责声明919专题报告丨20231027图82022年全球20大主要钢铁生产国家或地区丨单位百万吨数据来源WSA华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1019专题报告丨20231027表3全球前十大粗钢产量国家或地区丨单位万吨排名国家地区201820192020202120221中国大陆92904995421064771035241017962印度10927111351002611820125073日本1043299288319963489244美国866187767273857980545俄罗斯721071737162770271476韩国724671416708704265867德国424439633568402436858土耳其373133743581403635139巴西3541325731423607339610伊朗24522561289928323059资料来源WSA华泰期货研究院表4全球前十大生铁产量国家或地区丨单位万吨排名国家地区201820192020202120221中国大陆77988808498889886857863832印度726174166778776379863日本773374916160703464154俄罗斯517851085191537851615韩国471247524536464442206巴西286626282463285326817德国272725522247256923738美国240622301832222521009乌克兰205620062042211763910中国台湾14841451134415231339资料来源WSA华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1119专题报告丨20231027四全球钢铁消费情况近十年全球钢材消费大幅增长由2012年的1445亿吨增长至2022年的1781亿吨增幅达23其中中国成品钢消费占比显著提升由2012年的457增长至2022年的517占据全球钢材消费的一半与此同时印度成品钢消费占比也从5增至64反观北美欧盟日本俄乌及其他独联体等国家和地区其成品钢消费占比均呈现不同程度的下滑北美由94降至77欧盟27国由9降至8日本由44降至31俄乌及其他独联体由41降至32022年全球人均成品钢材表观消费量为2218千克同比减少112千克其中韩国以988千克排名全球第一其次是中国台湾为7282千克中国大陆位居第三为6458千克排名倒数后三位分别是南非731千克乌克兰547千克委内瑞拉37千克近年来印度人均钢材消费表现良好除2020年小幅下滑其他年份均呈现稳步上升趋势2022年来到811千克但仍较其他亚洲国家存在较大差距尽管2022年受到新冠疫情俄乌战争及高利率环境的影响全球钢铁需求出现33的下滑但随着发达经济体钢铁需求恢复以及新兴经济体的继续发展据世界钢协预测2023年全球钢铁需求呈现恢复性增长18预计有望达到18145亿吨同时亚洲新兴经济体保持着较好的韧性将支撑全球钢铁需求继续缓慢增长预计2024年全球钢铁需求将继续增长19达到18491亿吨图92012年和2022年全球成品钢表观消费分国家或地区构成丨单位亿吨数据来源WSA华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1219专题报告丨20231027图10全球成品钢表观消费量丨单位百万吨图11全球成品钢人均表观消费量丨单位kg亚洲欧盟欧洲其他独联体北美亚洲欧盟欧洲其他独联体北美南美非洲中东大洋洲南美非洲中东大洋洲全球200040015003002292282332232221000200500100002018年2019年2020年2021年2022年2018年2019年2020年2021年2022年数据来源WSA华泰期货研究院数据来源WSA华泰期货研究院五全球钢材贸易情况近十年全球钢材贸易量呈现先增后降的态势2016年以前全球钢材贸易相对活跃中国成为全球最大的钢材出口国2016年以后我国开启供给侧改革同时国内钢材需求大幅提升使得我国钢材出口量明显下滑全球钢材贸易量逐年收缩2020年新冠疫情阻断全球钢材供应链钢材贸易量降至4亿吨随着全球经济复苏及钢材需求恢复2021年钢材贸易量大幅走高至46亿吨但是2022年俄乌战争欧美高通胀等因素导致钢铁需求骤降全球钢铁贸易量重回4亿吨图12全球钢材出口及其占产量比重丨单位亿吨图13中国钢材出口量丨单位万吨全球钢材出口量出口占产量比重钢材出口120005311000048292746800025442360004221400041920003817361502012201320142015201620172018201920202021202220122013201420152016201720182019202020212022数据来源Wind钢联WSA华泰期货研究院数据来源Wind钢联WSA华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1319专题报告丨20231027分地区来看据世界钢协2022年数据2021年全球半成品及成品钢材出口量由2012年的416亿吨增长106至2021年的46亿吨其中亚洲是最主要及增长速度最快的出口地区出口量由2012年的156亿吨增长至2021年的19亿吨增幅达217占比由38增至41其次是欧盟27国进口量维持在1214亿吨进口方面2021年全球半成品及成品钢材进口量由2012年的4亿吨增长107至2021年的445亿吨其中欧盟27国是最主要及增长速度最快的出口地区出口量由2012年的116亿吨增长至2021年的154亿吨增幅达32占比由29增至35其次是亚洲出口量由12亿吨增长至13亿吨表5全球半成品及成品钢材分国家或地区出口量丨单位万吨年份全球欧盟欧洲独联体北美南美非洲中东亚洲大洋洲中国其他2012416161334444335516247311453441951565910754792013412731262040655184241495740924916440111615420144575113166427153982382112337141719988979291201546744132793819516920251461282624212001191115620164767913643335754201957143431811782127497108072017462891432734775073224216464281369185901177481201845724142453269526521341470469163717527122687720194388913757334749072030137559111891712013263742020405571184725674822170911323921053168561095309202146038133802605524122181310519129019066846621资料来源WSA华泰期货研究院图14全球半成品及成品钢材分地区出口量丨单位图15中国半成品及成品钢材出口量及占全球比重丨万吨单位万吨欧盟欧洲其他独联体北美南美中国亚洲全球非洲中东亚洲大洋洲50000500004000040000300003000020000200002420231610000100001315151513140020122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021数据来源WSA华泰期货研究院数据来源WSA华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1419专题报告丨20231027表6全球半成品及成品钢材分国家或地区进口量丨单位万吨年份全球欧盟欧洲独联体北美南美非洲中东亚洲大洋洲中国其他20124018511655237616775275130921603357120073691415201340142116542588165250201429254427181225428314772014442701250026421605646615072769285713562363149020154530013260311811275909142331132853141413571318201646334141663064111053161175297033011496626713582017447701483729691384608212471947262713379299139120184442115535280214645679124817892428131812961437201944015145672584155652081311219326011374325315512020398681277523851359427710221850235013610242387120214451115405288612546027173318151921132791912782资料来源WSA华泰期货研究院图16全球半成品及成品钢材分地区进口量丨单位图17中国半成品及成品钢材进口量及占全球比重丨万吨单位万吨欧盟欧洲其他独联体北美南美中国亚洲全球非洲中东亚洲大洋洲50000500004000040000300003000020000200001000010000104433333460020122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021数据来源WSA华泰期货研究院数据来源WSA华泰期货研究院据世界钢协2022年数据2021年全球前三大出口国依次为中国大陆日本和俄罗斯出口量分别是6620万吨3376万吨和3258万吨前10大钢铁进口国占全球钢铁出口的40以上2021年全球前三大进口国依次为美国中国大陆和德国进口量分别是2969万吨2782万吨和2327万吨前10大钢铁出口国占全球钢铁出口的近60请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1519专题报告丨20231027表7全球前十大钢材出口国家或地区丨单位千吨排名出口国201720182019202020211中国大陆74808687676374453087662082日本37471358393312731072337633俄罗斯31159333432946428838325834韩国31355300562998628581267815德国26365259992406121565239506土耳其16346198591966018538220577印度16335111011335617296203748意大利18190181801794815391171869乌克兰152241508315559152101570510比利时1806017971169361370215535总计182433175635167317164566189626资料来源WSA华泰期货研究院表8全球前十大钢材进口国家或地区丨单位千吨排名进口国201720182019202020211美国35366317262711620140296922中国大陆13909143661551138710278243德国27094265842309619186232744意大利20091206192065216146207605土耳其15814140431233712929161516泰国14486154681674513408157117墨西哥11625109951154210081147528韩国19323149281635211978140679波兰106521206110960111831369810比利时1407314845130061080513697总计285313276198263841243280274142资料来源WSA华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1619专题报告丨20231027六总结全球钢铁生产重心呈现自西向东的转移初期阶段主要集中英国德国及法国等发达的欧洲国家中期阶段逐步向美国日本等发达国家转移最后向中国印度等发展中国家转移据世界钢协数据2022年中国是全球最大的钢铁生产国年度粗钢产量达到1018亿吨印度紧随其后以125亿吨的粗钢产量位居全球第二近十年全球和中国粗钢产量大多呈现同比正增长态势除2015年经济危机2020年新冠疫情及2022年中国地产需求下滑等特殊年份粗钢产量同比有所下滑占比来看2022年中国粗钢产量占全球比重达到56除中国外的其他国家粗钢产量占比降至44分地区来看近十年亚洲钢材供应大幅提升占比从66显著扩大至72主要依赖于中国粗钢产量的高速增长中东地区钢材供应微增反之欧美地区钢材供应出现普遍下滑其中欧盟27国钢材供应下降明显占比从108降至78北美地区粗钢占比由78降至6其余大多数地区粗钢产量占比均出现不同程度的下滑分国家或地区来看中国以1018亿吨粗钢产量位列全球第一排名第二的是印度粗钢产量达到125亿吨与日本美国之间拉开差距进入亿吨行列主要得益于印度政府推动该国钢铁企业增加钢铁产能其次的日本089亿美国08亿吨俄罗斯071亿生铁方面中国是全球最大的生铁生产国高炉发展迅速生铁产量不断增长2022年我国生铁产量为864亿吨同比下降06印度日本生铁产量以079亿吨和064亿吨位居二三其次是俄罗斯051亿韩国042亿近十年全球和中国钢材消费大幅增长成品钢消费量由2012年的1445亿吨增长至2022年的1781亿吨增幅达23其中中国成品钢消费占比显著提升由2012年的457增长至2022年的517占据全球钢材消费的一半与此同时印度成品钢消费占比也从5增至64反观北美欧盟日本俄乌及其他独联体等国家和地区其成品钢消费占比均呈现不同程度的下滑2022年全球人均成品钢材表观消费量为2218千克同比减少112千克其中韩国以988千克排名全球第一其次是中国台湾为7282千克中国大陆位居第三为6458千克排名倒数后三位分别是南非731千克乌克兰547千克委内瑞拉37千克尽管2022年受到新冠疫情俄乌战争及高利率环境的影响全球钢铁需求出现33的下滑但随着发达经济体钢铁需求恢复以及新兴经济体的继续发展据世界钢协预请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1719专题报告丨20231027测2023年全球钢铁需求呈现恢复性增长18预计有望达到18145亿吨同时亚洲新兴经济体保持着较好的韧性将支撑全球钢铁需求继续缓慢增长预计2024年全球钢铁需求将继续增长19达到18491亿吨近十年全球钢材贸易量呈现先增后降的态势2016年以前全球钢材贸易相对活跃中国成为全球最大的钢材出口国2016年以后我国开启供给侧改革同时国内钢材需求大幅提升使得我国钢材出口量明显下滑全球钢材贸易量逐年收缩2020年新冠疫情阻断全球钢材供应链钢材贸易量降至4亿吨随着全球经济复苏及钢材需求恢复2021年钢材贸易量大幅走高至46亿吨但是2022年俄乌战争欧美高通胀等因素导致钢铁需求骤降全球钢铁贸易量重回4亿吨请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1819专题报告丨20231027免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom