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　　1.10月23日，全国主港铁矿石成交81.20万吨，环比增72.4%；237家主流贸易商建筑钢材成交15.13万吨，环比增18.4%
　　2. Mysteel预估10月中旬粗钢产量继续小幅下降。10月中旬全国粗钢预估产量2953.12万吨，中旬日均产量295.31万吨，环比10月上旬下降1.09%，同比上升0.14%
　　螺纹钢：
　　上一交易日盘面震荡偏弱，上海螺纹HRB40020mm报3710元/吨（-10），01合约基差138元/吨（+28），RB1-5月差-22元/吨（-14）。产业层面，10.20螺纹产量256.26万吨（+1.37%），表观需求量299.83万吨（+11.60%），钢厂库存191.56万吨（-8.45%），社会库存457.66万吨（-5.35%）。分工艺看，螺纹长流程产量229.64万吨（+1.55%），短流程26.62万吨（-0.11%）。螺纹即期生产亏损，高炉吨钢利润-230元/吨，电炉吨钢利润-118元/吨。
　　在连续两周下降后，螺纹产量环比增加，其中高炉产量转升，电炉产量转降。螺纹表观消费量环比再度回升，但仍处于低位水平，旺季消费疲软。钢厂库存两周累库后下降，社会库存再度下降，库存去化相对顺畅。综合看，螺纹供需双增，表需表现尚可，各环节库存下降。但供需矛盾不大，且成本端支撑转弱，钢价表现一般，短期延续震荡运行。关注原料品种走势，若铁水持续下行，或有成本坍塌风险。
　　铁矿石：
　　上一交易日盘面震荡偏弱，日照港澳大利亚61.5%PB粉报903元/湿吨（-5）。截至发稿时间，外盘新加坡铁矿FE主连报112.00，涨跌幅为-0.68%。供应端，10.20海外澳巴19港总发运环比增加1.9至2563.2万吨；至国内45港口环比减少458.4至2279.6万吨；10.20日均疏港量310.25万吨（-3.97%）。需求端，10.20高炉产能利用率90.62%（-1.31%），高炉开工率82.34%（+0.14%），日均铁水产量242.44万吨（-1.43%）。10.20铁矿港口库存11041.51万吨（+1.81%）；钢厂库存9078.11万吨（+2.66%）。
　　主流矿发运强劲，至我国45港口进口铁矿到货量升至高位。下游高炉检修增加，日均铁水产量连续三周高位下滑，港口疏港量同样大幅回落。在连续五周降库后，在供增需降下，本期港口库存转为上升。综合看，铁矿供强需弱，港口库存压力渐显，前期韧性需求支撑转弱，短期产业驱动向下，铁矿延续弱势震荡运行。
　　

研究报告全文：期货研究报告跟随原料偏弱震荡TableReportDate报告日期2023年10月24日商品研究报告内容摘要TableReportTypeTableSummary钢矿早报相关资讯走势评级螺纹钢震荡110月23日全国主港铁矿石成交8120万吨环比增724237家主流贸易商建筑钢材成交万吨环比增铁矿石震荡偏弱15131842Mysteel预估10月中旬粗钢产量继续小幅下降10月中旬全国粗钢预TableChart估产量295312万吨中旬日均产量29531万吨环比10月上旬下降刘开友黑色研究员109同比上升014从业资格证号F03087895投资咨询证号Z0019509螺纹钢联系电话0571-28132535邮箱liukaiyoucindasccom上一交易日盘面震荡偏弱上海螺纹HRB40020mm报3710元吨-1001合约基差138元吨28RB1-5月差-22元吨-14产业层面张亦宁黑色研究员1020螺纹产量25626万吨137表观需求量29983万吨1160钢厂库存万吨社会库存万吨分从业资格证号F308459919156-84545766-535工艺看螺纹长流程产量22964万吨155短流程2662万吨联系电话0571-28132578-011螺纹即期生产亏损高炉吨钢利润-230元吨电炉吨钢利润邮箱zhangyining1cindasccom-118元吨在连续两周下降后螺纹产量环比增加其中高炉产量转升电炉产量转降螺纹表观消费量环比再度回升但仍处于低位水平旺季消费疲软钢厂库存两周累库后下降社会库存再度下降库存去化相对顺畅综合看螺纹供需双增表需表现尚可各环节库存下降但供需矛盾不大且成本端支撑转弱钢价表现一般短期延续震荡运行关注原料品种走势若铁水持续下行或有成本坍塌风险铁矿石上一交易日盘面震荡偏弱日照港澳大利亚615PB粉报903元湿吨-5截至发稿时间外盘新加坡铁矿FE主连报11200涨跌幅为-068供应端1020海外澳巴19港总发运环比增加19至25632万吨至国内45港口环比减少4584至22796万吨1020日均疏港量31025万吨-397需求端1020高炉产能利用率9062-131高炉开工率8234014日均铁水产量24244万吨-1431020铁矿港口库存1104151万吨181钢厂库存907811万吨266主流矿发运强劲至我国45港口进口铁矿到货量升至高位下游高炉检修增加日均铁水产量连续三周高位下滑港口疏港量同样大幅回落在连续五周降库后在供增需降下本期港口库存转为上升综合看铁矿供强需弱港口库存压力渐显前期韧性需求支撑转弱短期产业驱动向下铁矿延续弱势震荡运行信达期货有限公司CINDAFUTURESCOLTD杭州市萧山区钱江世纪城天人大厦19-20楼邮编311200请务必阅读正文之后的免责条款1一铁矿石1供需图1澳巴发货量图2北方六大港到货量澳巴铁矿发货量北方六大港口铁矿到货量2018201920202021202220232018201920202021202220231700300016002800150026001400240013002200120020001100180010001600900800140070012006001000500资料来源Mysteel信达期货研究所资料来源Mysteel信达期货研究所图3日均疏港量45港口图4港口铁矿石累计成交量铁矿日均疏港量铁矿石港口日均成交量20182019202020212022202320192020202120222023390350370300350330250310290200270250150230100210190501701500资料来源Mysteel信达期货研究所资料来源Mysteel信达期货研究所图5矿山全国开工率图6铁矿石运价矿山开工率铁矿海运价201820192020202120222023铁矿石运价巴西图巴朗-青岛BCI-C3铁矿石运价西澳-青岛BCI-C57560706550605540503045402035103025020资料来源Mysteel信达期货研究所资料来源Mysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款22库存图7港口库存图8钢厂库存铁矿石港口库存进口铁矿石钢厂库存201820192020202120222023201820192020202120222023180002400160002200200014000180016001200014001200100001000800资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所3现货与比价图9普氏价格指数62Fe中国北方图10汇率汇率普氏指数中间价美元兑人民币普氏铁矿石价格指数62FeCFR中国北方27402000720700150068010006606405006206000资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图11澳青岛港615PB粉矿折算图12最低价可交割铁矿01基差元吨可交割最低价01基差进口铁矿石季节性400I1801I1901I2001I2101I2201I2301I240120182019202020212022202335019003001700250150020013001501100100900507000500-50300-100资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款3图13最低价可交割铁矿05基差图14最低价可交割铁矿09基差元吨可交割最低价05基差450I1805I1905I2005I2105元吨可交割最低价09基差I1709I1809I1909I2009400I2205I2305I2405350I2109I2209I2309350300300250250200200150150100100505000-50-100-50-100资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图15铁矿1-5价差图16铁矿5-9价差铁矿跨期价差I01-I05铁矿跨期价差I05-I09元吨I1901-I1905I2001-I2005I2101-I2105元吨I1805-I1809I1905-I1909I2201-I2205I2301-I2305I2401-I2405I2005-I2009I2105-I2109120180I2205-I2209I2305-I2309100160140801206010080406020400200-20-20-40资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图17铁矿9-1价差图18高低品价差铁矿跨期价差I09-I01高低品价差62-58元吨I1709-I1801I1809-I1901I1909-I2001201820192020202120222023I2009-I2101I2109-I2201I2209-I2301180I2309-I24017065601305550454080353025302015105-200资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款4图19球团溢价63图20块矿溢价625球团溢价63块矿溢价625201820192020202120222023201820192020202120222023800800706006005040040200300200010000-20资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所二螺纹钢1供需图21全国高炉开工率图22全国电炉开工率高炉开工率电炉开工率2018201920202021202220232018201920202021202220239510090908580807075607050654060305520资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图23全国钢厂盈利率图24全国生铁日均产量旬全国盈利钢厂生铁日均产量1102018201920202021202220231002709080250706023050402103020190100170资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款5图25全国粗钢日均产量旬图26全国钢材日均产量旬粗钢日均产量钢材日均产量201820192020202120222023201820192020202120222023340460320420300280380260340240300220200260资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图27沪终端线螺采购量图28建材每日成交量沪终端线螺采购量全国建材成交量20182019202020212022202320182019202020212022202350000400000400003500003000003000025000020000020000150000100001000005000000资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所2库存图29五大材钢厂库存图30五大材社会库存五大品种钢材厂库五大品种钢材社库万吨201820192020202120222023万吨201820192020202120222023160030001400250012001000200080015006001000400200500资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款6图31五大材总库存图32交易所仓单五大品种钢材总库存吨库存期货螺纹仓单万吨25000020182019202020212022202345002000004000350015000030001000002500200050000150001000资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所3现货价格图33上海螺纹钢HRB40020mm图34天津螺纹钢HRB40020mm天津螺纹钢HRB40020mm上海螺纹钢HRB40020mm20182019202020212022202370002018201920202021202220237000650065006000600055005500500050004500450040004000350035003000300025002500资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图35上海热轧板卷Q235B475mm图36唐山方坯Q235价格热轧板卷Q235B475mm上海唐山方坯Q235元吨2018201920202021202220232018201920202021202220237300640068005900630054005800490053004400480039004300340038002900330024002800资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款74利润图37螺纹即期利润图38华东电炉利润天津螺纹即期利润华东电炉利润元吨201820192020202120222023元吨2018201920202021202220231400140012001200100010008008006006004002004000200-2000-400-200-600-400资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所5比价图39螺纹01基差图40螺纹05基差螺纹钢01合约基差上海现货螺纹05合约基差上海现货元吨元吨RB1805RB1905RB2005RB2105RB1901RB2001RB2101RB2201RB2301RB240116501100RB2205RB2305RB24059001150700500650300100150-100-300-350资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图41螺纹10基差图42热卷01基差螺纹钢10合约基差上海HRB40020mm热卷01合约基差上海现货元吨元吨RB1810RB1910RB2010RB2110RB2210RB2310HC1901HC2001HC2101HC2201HC2301HC240116501500550135012001050350900750600150450300150-500-150-300-250资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款8图43热卷05基差图44热卷10基差热卷10合约基差上海Q235B475mm热卷05合约基差上海现货元吨HC1810HC1910HC2010元吨HC1805HC1905HC2005HC2105HC2110HC2210HC23101000HC2205HC2305HC2405100090080080070060060050040040030020020010000-100-200-200资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图45螺纹1-5价差图46螺纹5-10价差螺纹钢跨期价差RB01-RB05螺纹钢跨期价差RB05-RB10元吨元吨RB1901-RB1905RB2001-RB2005RB2101-RB2105RB1805-RB1810RB1905-RB1910RB2005-RB2010525RB2201-RB2205RB2301-RB2305RB2401-RB2405500RB2105-RB2110RB2205-RB2210RB2305-RB23104504003753003002252001501007500-75-100-150-200资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图47螺纹10-1价差图48热卷1-5价差螺纹钢跨期价差RB10-RB01元吨热卷跨期价差HC01-HC05RB1710-RB1801RB1810-RB1901RB1910-RB2001元吨HC1901-HC1905HC2001-HC2005HC2101-HC2105HC2201-HC2205HC2301-HC2305HC2401-HC2405675RB2010-RB2101RB2110-RB2201RB2210-RB2301450600RB2310-RB2401375525450300375225300150225150757500-75-75-150-150资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款9图49热卷5-10价差图50热卷10-1价差热卷跨期价差HC10-HC01热卷跨期价差HC05-HC10元吨元吨HC1805-HC1810HC1905-HC1910HC1710-HC1801HC1810-HC1901HC1910-HC2001HC2005-HC2010HC2105-HC2110500HC2010-HC2101HC2110-HC2201HC2210-HC2301HC2205-HC2210HC2305-HC2310420HC2310-HC24014003603003002401802001201006000-60资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图51卷螺1月合约比价图52卷螺5月合约比价01卷螺价差05卷螺价差元吨HC-RB1901HC-RB2001HC-RB2101元吨HC-RB1905HC-RB2005HC-RB2105HC-RB2201HC-RB2301HC-RB2401HC-RB2205HC-RB2305HC-RB240560050050040040030030020020010010000-100-200-100-300-200资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所图53卷螺10月合约比价图54螺纹南北价差10卷螺价差螺纹钢价差天津-上海元吨HC-RB1810HC-RB1910HC-RB2010元吨HC-RB2110HC-RB2210HC-RB23102018201920202021202220235005004003003002001000100-100-200-100-300-400-300-500资料来源WindMysteel信达期货研究所资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款10图55卷螺南北价差热卷价差天津-上海元吨201820192020202120222023200150100500-50-100-150-200-250-300资料来源WindMysteel信达期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款11免责声明本报告由信达期货有限公司以下简称信达期货制作及发布本公司已取得期货交易咨询业务资格交易咨询业务资格证监许可20111445号本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性因此任何人不得对本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性及完整性产生任何依赖且信达期货不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任本报告不应取代个人的独立判断本报告仅反映编写人的不同设想见解及分析方法同时本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告此报告所载的全部内容仅作参考之用此报告的内容不构成对任何人的投资建议且信达期货不会因接收人收到此报告而视其为客户如果在任何国家或地区管辖范围内本报告内容或其适用与任何政府机构监管机构自律组织或者清算机构的法律规则或规定内容相抵触或者信达期货未被授权在当地提供这种信息或服务那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人除非另有说明信达期货拥有本报告的版权和或其他相关知识产权未经信达期货有限公司事先书面许可任何单位或个人不得以任何方式复制转载引用刊登发表发行修改翻译此报告的全部或部分材料内容除非另有说明本报告中使用的所有商标服务标记及标记均为信达期货所有或经合法授权被许可使用的商标服务标记及标记未经信达期货或商标所有权人的书面许可任何单位或个人不得使用该商标服务标记及标记请务必阅读正文之后的免责条款12信达期货简介信达期货有限公司是专营国内期货业务的有限责任公司系经中国证券监督管理委员会核发经营期货业务许可证浙江省工商行政管理局核准登记注册统一社会信用代码913300001000226378由信达证券股份有限公司全资控股注册资本6亿元人民币是国内规范化信誉高的大型期货公司之一公司现为中国金融期货交易所全面结算会员单位为上海期货交易所郑州商品交易所大连商品交易所全权会员单位为中国证券业协会观察员上海国际能源交易中心会员中国证券投资基金业协会观察会员全国分支机构请务必阅读正文之后的免责条款13