行业消息
　　1、据国家统计局数据，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%；1-9月份，全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%，房地产开发企业房屋施工面积815688万平方米，同比下降7.1%，房屋新开工面积72123万平方米，下降23.4%。
　　2、据国家统计局数据9月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点，连续2个月下降。
　　3、10月18日，巴西淡水河谷(Vale SA, VALE)发布2023年第三季度生产报告。其中，镍产量4.21万吨，环比增加14.1%，同比下降18.7%。镍销量3.92万吨，环比减少2.7%，同比下降11.5%。4、美联储巴尔金：倾向于维持利率不变，有时间观望是否需要进一步加息；通胀路径尚不明确，但看到明显进展；个别信息显示劳动力需求改善，经济增长放缓。
　　观点总结
　　周三ni2311合约冲高回落，现货价格上涨，基差走强。宏观面，国外方面，FOMC2024年票委巴尔金表示倾向于维持利率不变，结合先前多为官员的表态，预计利率将在高位保持一定时间；国内方面，国内前三季度GDP增幅同比小幅回落，就业市场持续恢复，经济弱复苏抑制镍价。基本面，供应端，原料方面，镍矿港口库存创3年来新高，原料供应充足；炼厂方面，产量持续扩张，开工率及产能利用率保持高位；需求端，终端房地产市场持续低迷，影响不锈钢需求，进而拖累镍价。技术面，ni2311合约收盘跌破所有均线，MACD柱由正转负，操作上建议震荡偏空交易，注意操作节奏。
　　重点关注
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