隔夜夜盘市场走势
　　1.国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.01%，报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.51%，报86.26美元/桶。
　　2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.3%报1881.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.71%报21.975美元/盎司。
　　3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.75%报7964美元/吨，LME期锌跌1.39%报2442美元/吨，LME期镍涨2.06%报18750美元/吨，LME期铝跌0.59%报2201美元/吨，LME期锡涨0.2%报24970美元/吨，LME期铅跌1.6%报2060美元/吨。
　　4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.83%报1288美分/蒲式耳；玉米期货涨1.49%报495.25美分/蒲式耳，小麦期货涨3.01%报572.75美分/蒲式耳。
　　5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨2.03%，丁二烯橡胶涨1.95%，苯乙烯涨1.3%，燃油涨1.1%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.12%。农产品多数上涨，菜油涨1.55%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.95%，不锈钢涨0.71%，沪锡涨0.2%，沪铝跌0.34%，沪铜跌0.46%，沪锌跌0.71%，沪铅跌0.82%。

研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666资讯早间报制作日期20231013隔夜夜盘市场走势1国际油价小幅上涨美油11月合约涨001报8350美元桶布油12月合约涨051报8626美元桶2国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌03报18816美元盎司COMEX白银期货跌071报21975美元盎司3伦敦基本金属收盘涨跌不一LME期铜跌075报7964美元吨LME期锌跌139报2442美元吨LME期镍涨206报18750美元吨LME期铝跌059报2201美元吨LME期锡涨02报24970美元吨LME期铅跌16报2060美元吨4芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约集体收涨大豆期货涨283报1288美分蒲式耳玉米期货涨149报49525美分蒲式耳小麦期货涨301报57275美分蒲式耳5国内商品期货夜盘收盘多数上涨能源化工品普遍上涨低硫燃料油涨203丁二烯橡胶涨195苯乙烯涨13燃油涨11黑色系多数下跌焦炭跌112农产品多数上涨菜油涨155基本金属涨跌不一沪镍涨095不锈钢涨071沪锡涨02沪铝跌034沪铜跌046沪锌跌071沪铅跌082投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666重要资讯宏观资讯1商务部新闻发言人何亚东表示下一步我们将继续合理缩减外资准入负面清单研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性吸引更多全球要素进入中国市场2工信部数据显示7至9月我国造船完工量961万载重吨同比增长333新接订单量1967万载重吨同比增长989截至9月底手持订单量13393万载重吨同比增长306三大指标均位居世界第一继续全球领跑我国造船市场份额保持全球领先321世纪经济报道记者了解到近期地方已开始储备谋划2024年专项债项目按照监管要求2024年专项债投向整体保持10大领域不变但一些细项发生变化保障性安居工程领域新增城中村改造保障性住房两个投向此外专项债作资本金领域新增供气供热两个领域至15个能化期货1IEA月报将2024年的需求增长预测从之前的100万桶日下调至88万桶日将2023年的需求预测从220万桶日上调至230万桶日IEA表示如果额外的减产在明年1月解除市场平衡可能会转向过剩这将在一定程度上有助于补充枯竭的库存2欧佩克对全球石油市场的预测基本保持不变尽管沙特和俄罗斯的减产将持续到今年年底但该组织仍预计需求将上升月度报告显示欧佩克预计今年的石油需求将增加240万桶日2024年将进一步增加220万桶日与9月份的预测持平该组织还对供应预期进行了小幅调整将其对非欧佩克国家2023投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666年的预测上调了10万桶日至170万桶日2024年的供应增长预测则维持在每天140万桶不变3隆众资讯数据显示截止到10月12日全国浮法玻璃样本企业总库存40340万重箱处于去年1月末以来新低环比减少2613万重箱或608同比下降4248纯碱厂家总库存3147万吨环比增加397万吨上涨1444为连续第七周累库本周库存超过2021年同期库存水平4新加坡企业发展局ESG公布数据显示截至10月11日当周新加坡燃油库存减少1399万桶至17974万桶的3个月低点轻质馏分油库存减少654000桶至12258万桶的3个月低点中质馏分油库存减少330000桶至9555万桶的两周低点5据Wind数据截至10月12日华东港口甲醇库存为4840万吨9月28日为5895万吨环比减少1055万吨6据EIA天然气报告表示截至10月6日当周美国天然气库存总量为35290亿立方英尺较此前一周增加840亿立方英尺较去年同期高3160亿立方英尺同比增幅98同时较5年均值高1630亿立方英尺增幅487据EIA报告10月06日当周美国战略石油储备SPR库存减少06万桶至3513亿桶除却战略储备的商业原油库存增加10176万桶至424亿桶增幅246美国国内原油产量增加300万桶至13200万桶日除却战略储备的商业原油进口6329万桶日较前一周增加114万桶日金属期货1商务部等9部门联合发布关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见其中提到优化汽车消费金融服务鼓励金融机构在依法合规风险可控的前提下优化对汽车使用消费的金融服务投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566662商务部新闻发言人何亚东表示步入四季度商务部将按照消费提振年的总体要求多措并举推动消费持续恢复扩大加快推动促进汽车家居电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等各个措施落地见效更好发挥消费对经济增长的基础性作用3美国9月未季调CPI年率录得37美国9月未季调核心CPI年率录得41为2021年9月来最小涨幅已连续六个月下降美国9月季调后CPI月率录得03较上月亦有所回落黑色系期货1商务部新闻发言人何亚东表示中方认为欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施的做法扰乱国际贸易秩序推高下游生产成本影响消费者利益不利于全球产业链供应链稳定不利于本土产业长远发展和市场健康运行2郑商所公告动力煤期货2410合约交易保证金标准为50涨跌停板幅度为10非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手3Mysteel数据显示截至10月12日当周产量连续第二周下降厂库连续第二周增加社库由增转降表需由降转增其中螺纹产量25279万吨较上周减少146万吨降幅为057厂库20925万吨较上周增加199万吨增幅为096社库48354万吨较上周减少1786万吨降幅为356表需26866万吨较上周增加6973万吨增幅为35054澳大利亚皮尔巴拉港口管理局PPA数据显示黑德兰港口9月铁矿石出口下降至450747万吨8月份为478171万吨黑德兰港口9月向中国出口393820万吨铁矿石8月份为401773万吨丹皮尔港9月份铁矿石出口量为119629万吨8月为111542万吨5据Mysteel唐山89座高炉中有15座检修检修高炉容积合计11070m周影响产量约2089万吨周度产能利用率为9183较上周环比下降073个百投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666分点较上月同期下降103个百分点此外10月12日最新消息称大秦线秋季集中检修将于10月18日结束比原计划提前5天截至12日秦皇岛港口库存506万吨较4日检修开始时的546万吨下降40万吨6本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况全国平均吨焦盈利-9元吨山西准一级焦平均盈利-4元吨山东准一级焦平均盈利-21元吨内蒙二级焦平均盈利26元吨河北准一级焦平均盈利34元吨7据中国钢铁工业协会2023年10月上旬重点统计钢铁企业共生产粗钢208304万吨生铁192497万吨钢材203036万吨据此估算本旬全国日产粗钢27111万吨环比增长072日产生铁23760万吨环比增长175日产钢材35362万吨环比下降006农产品期货1农业农村部公布10月供需月报其中提到广西云南产区甘蔗长势良好甘蔗入榨量预计增加综合看新年度全国食糖产量有望恢复性增长此外本月将20232024年度玉米单产预测值上调至6570公斤公顷预计总产28823万吨较上年度增1103万吨2阿根廷农业秘书处发布的数据显示截至10月4日当周阿根廷20232024年度大豆销售量减少243至28000吨20222023年度销售量锐减66至385000吨在20222023作物年度方面迄今销售大豆1530万吨较之前一年同期的3070万吨减少503美国农业部USDA公布数据民间出口商报告向未知目的地出口销售295000吨大豆向危地马拉出口销售124545吨玉米均于20232024销售年度交付4美国农业部公布10月月报10月美国20232024年度大豆产量预期为4104亿蒲式耳市场预期为4134亿蒲式耳9月月报预期为4146亿蒲式耳10月投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666美国20232024年度大豆期末库存预期为22亿蒲式耳市场预期为233亿蒲式耳9月月报预期为22亿蒲式耳10月美国20232024年度大豆单产预期为496蒲式耳英亩市场预期为499蒲式耳英亩9月月报预期为501蒲式耳英亩5据美国商品期货交易委员会CFTC最新数据截至10月6日美棉ON-call未点价卖出订单81128手环比减少259手未点价买入订单61693手环比减少798手金融市场金融1商业银行新一轮减费让利措施有望落地中国银行业协会发布关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书提出取消商业汇票工本费降低银行承兑汇票手续费减免个人存款账户对账单打印费等倡议2中国银行业协会城商行工作委员会发布城市商业银行发展报告2023称2022年末城商行总资产规模为4989万亿元城商行民营企业信贷规模达到1009万亿元3广州市明确鼓励科技型企业充分利用科创票据科技创新公司债券ABSREITsGDR等融资工具大力培育私募二级市场基金S基金加快开展QDLPQFLP试点42023上海全球资产管理论坛开幕上海市表示将加快建设更多联通国际的功能性平台在跨境投资等方面先行先试央行上海总部副主任刘兴亚表示将五方面支持上海资管中心建设包括积极支持上海建设国际金融资产交易平台等投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566665贝莱德基金总经理张弛表示贝莱德并未改变任何在中国投资贝莱德基金近期将注册资本增加到10亿元未来还会加大对中国市场投入6中信信托与中国华融协同实施的苏宁易购纾困项目正式落地项目预计期限为十年规模上限为50亿元楼市19月北京认房不认贷政策发酵促进购房需求释放其中新房市场在金九促销及供应力度增加背景下成交止降回升二手房市场情绪升温明显成交步伐加快综合9月数据来看北京新房二手房成交套数均涨超三成2广州市住房公积金提取管理办法修订征求意见稿征求意见意见稿拟进一步放宽提取范围其中加装电梯提取范围有所扩大生育二孩及以上至少一个子女未成年的家庭缴存人租房月提取额度可以上浮303海南省住建局发布通知缴存职工家庭包括借款申请人配偶及未成年子女贷款购买新建自住住房属首套住房公积金贷款的最低首付比例由30调整为25产业1国务院副总理张国清出席2023世界航海装备大会开幕式张国清强调要大力发展先进制造业加快推进新型工业化为中国式现代化构筑强大物质技术基础中国愿同各方一道加强航海装备产业技术合作推动完善全球海事治理2商务部等九部门联合发布关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见系统部署推动汽车后市场高质量发展指导意见提出优化汽车消费金融投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666服务鼓励金融机构在依法合规风险可控的前提下优化对汽车使用消费的金融服务3商务部回应欧盟计划对中国钢铁企业开展反补贴调查称坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径将密切关注欧方后续行动4工信部公布数据显示前三季度全国造船完工量3074万载重吨同比增长106造船完工量新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量487685和547以修正总吨计分别占460635和502均位居世界第一5国家邮政局在南京召开会议就规范快递市场秩序强化突出问题治理对中通圆通韵达申通极兔等5家快递企业总部开展集中行政指导会议强调要重点提升农村快递服务质量优化服务网络整改违规收费等突出问题62023年中国5G发展大会将于10月20日-21日在上海举办中国5G商用四年以来5G基站部署突破300万个建成全球规模最大的5GSA网络5G规模化增长关键指标持续刷新7中国汽车流通协会公布调查结果显示9月份汽车经销商综合库存系数为151环比下降19同比上升27库存水平在警戒线以上经销商库存压力有所好转8北京市经信局副局长王磊表示多部门将联合建立大模型评测体系将协调相关行业主管部门及权威机构商讨建立大模型安全和技术评测体系按照相关测评指标对大模型产品进行测试评估9上海市网信办联合网安部门约谈新浪上海因开设不实话题传播谣言信息相关不实信息误导社会公众诱发谣言滋生造成严重不良影响投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666海外1巴以新一轮冲突已导致超过2700人死亡超10100人受伤中国外交部表示目前已确认有3名中国公民在巴以冲突中不幸遇难2人失联数人受伤2国际货币基金组织IMF总裁格奥尔基耶娃表示全球经济正在经历严重冲击这已成为新常态全球经济分歧日益加剧许多国家通胀率虽有下降但仍高于目标水平因此利率将不得不在更长时间内保持较高水平3美联储柯林斯不排除进一步紧缩的可能性国债收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的观点9月份CPI数据显示物价恢复稳定需要时间现在说通胀率正在可持续地往2的目标回落还为时过早看到劳动力市场再平衡的迹象对经济可以摆脱衰退保持乐观4欧洲央行9月货币政策会议纪要显示绝大多数成员支持将利率上调25个基点一些成员倾向于将利率维持在当前水平加息和暂停加息之间决策非常艰难5欧洲央行管委森特诺表示需要在政策上保持可预测性目前尚未看到新一轮巴以冲突对数据产生的影响需要维护劳动力市场稳定性根据数据表现灵活调整政策6高盛预计2023年全球实际GDP同比增长262024年经济增速应会保持在25的稳定水平全球核心通胀率将降至3以下7日本帝国数据库公司发布报告显示2023财年上半年4月至9月日本企业破产数量达4208家同比增长347创2000财年以来最大增幅投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566668美国上周初请失业金人数为209万人预期21万人前值从207万人修正为209万人9月30日当周续请失业金人数为1702万人预期168万人前值从1664万人修正为1672万人9英国至8月三个月GDP环比升03预期03前值028月GDP同比上升05预期05前值自持平修正至升03环比升02预期升02前值自降05修正至降0610英国8月季调后商品贸易帐逆差1595亿英镑预期逆差147亿英镑季调后贸易帐逆差3415亿英镑预期逆差37亿英镑前值逆差3446亿英镑11德国8月未季调经常帐盈余166亿欧元前值盈余187亿欧元国际股市1热门中概股普遍下跌达达集团跌837京东跌827图森未来跌787好未来跌731万国数据跌73有道跌644世纪互联跌64亘喜生物跌63再鼎医药跌56金山云跌545微博跌507涨幅方面寺库涨21855盛丰物流涨2748泛生子涨2421盛大科技涨541大健云仓涨479中概新能源汽车股全线下跌蔚来汽车跌58小鹏汽车跌412理想汽车跌2652特斯拉在美国网站向考虑购买新款Model3潜在客户发出提醒称12月31日之后税收抵免极有可能降至3750美元敦促潜在买家在第四季度结束前提货以保证获得7500美元全额抵免3高盛已签署协议将专业贷款机构GreenSky及相关贷款资产出售给SixthStreet牵头的机构投资者财团该交易预计将于2024年第一季度完成4Netflix动画部门重组将导致裁员和两部正在筹备中的电影停拍投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566665丰田汽车同日本能源巨头出光兴产达成协议将合作开发固体电解质的量产技术提高生产率并建立供应链旨在确保2027-2028年有搭载全固态电池的车辆上市并在此后实现全面量产6本田汽车同三菱商事签署谅解备忘录将共同研究电动汽车在日本商业化问题根据声明两家公司将讨论创建电池寿命管理和智能充电相关新业务7东芝发布声明将于11月22日召开特别股东大会批准退市事宜预计将于12月20日从东京证券交易所退市债券1债市综述国债期货低开高走集体收涨30年期主力合约涨00810年期涨004银行间主要利率债收益率下行银行间资金面出现好转迹象隔夜回购加权利率小幅回落至18下方交易员预计短期内债市或仍有反复9月金融数据公布在即若数据明显超出预期债市还将面临扰动2中证转债指数收涨024万得可转债等权指数涨011N赛特转N华懋转广电转债涨幅位列前三分别上涨29332674121溢利转债鸿达转债天地转债跌幅居前分别跌138936863各地密集推进特殊再融资债券拟发行总额已超5000亿元其中云南省为近期第二次披露特殊再融资债券发行文件两次拟发行殊再融资债券合计达1076亿元成为内蒙古之后第二个拟发行规模超过千亿的省份4上交所举办推动中央企业科技创新公司债券高质量发展座谈会上交所相关负责人表示将积极发挥交易所搭台功能培育科创债投资生态为科创债发行持续注入新活力推动债券市场更好服务高水平科技自立自强投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566665据证券时报自10月重启发行以来用于偿还地方政府存量债务的特殊再融资债券迅速成为地方政府债券发行主力截至10月12日内蒙古辽宁天津重庆云南广西吉林青海江西甘肃福建宁夏等12个省区市已成功发行或计划发行特殊再融资债券53629亿元6交易商协会表示大连银行因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为被予以严重警告自律处分目前大连银行银行间债券市场现券做市业务权限已被暂停并限期整改7债券重大事件中国银行赎回400亿元二级资本债券洛阳商都城市投资控股集团承兑票据不存在信用风险潍坊滨海旅游集团所持潍坊银行股权被冻结盟升转债将于10月17日起挂牌交易明泰转债10月24日起在上交所摘牌交易商协会接受江西省投资集团债务融资工具注册外汇1周四在岸人民币对美元1630收盘报72941较前一交易日上涨39个基点夜盘收报73059人民币对美元中间价报71776调升3个基点2外汇局副局长陆磊表示假设基于数字货币可编程性在央行数字货币上加载关于利率的智能合约央行数字货币将有机会成为广义货币M2期待数研所探索可以实现货币政策调节央行数字货币利率达成宏观调控目标投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666注本文资讯内容根据网络冠通期货编辑整理而成仅供投资者参考分析师王静执业资格证号F0235424Z0000771本报告发布机构--冠通期货股份有限公司已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述品种买卖的出价或征价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告仅向特定客户传送版权归冠通期货所有未经我公司书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载如引用转载刊发须注明出处为冠通期货股份有限公司投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明