恒指升345點，上證升0.9%，道指跌173點
　　中央匯金增持四大內銀A股，港股受刺激。恒指高開365點，最多升397點見18,290點，全日升345點或1.9%，收18,238點；國指升134點或2.2%，收6,267點；恒生科技指數升66點或1.7%，收4,019點。大市成交總額1,011.19億元，滬、深港通南下交易淨流出24.06億及8.36億元人民幣。
　　人民銀行12日進行1,620億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率持平於1.8%。單日淨回籠3,460億元。人民幣兌美元中間價上調3點報7.1776。A股三大指數高開後反覆，上證表現向好，創板一度倒跌，午收前回升。滬指全日收報3,107點，升28點或0.9%，成交額3,258.7億元。深成指收報10,168點，升83點或0.8%，成交額5,054.3億元。創業板收報2,019點，升15點或0.8%，成交額2,269.3億元。
　　美股偏軟，投資者消化美國上月通脹數據。美國三十年期國債拍賣反應欠佳，美債孳息上升拖累股市。標普500指數11個主要行業分類中，以資源股、公用股及房地產股表現較差。安碩房屋建築ETF(ITB.US)跌4.6%，為近一年來表現最差。市場亦關注美大型銀行稍後公布季績。道瓊斯工業平均指數跌173.73點或0.5%，收報33,631.14點。標準普爾500指數跌27.34點或0.6%，收報4,349.61點。納斯達克指數跌85.46點或0.6%，收報13,574.22點。
　　國際能源署(IEA)在一份新報告認為明年原油供應可能出現過剩，預計供應量將增加170萬桶/日。與此同時，由於疫情支出收入下降以及電動汽車的興起搶走了消費者，需求增長將繼續放緩，降至100萬桶/日以下。
　　山東黃金(01787.HK)發盈喜，按中國會計準則，預計9月止首三季度歸屬股東淨利潤介乎12億至14億人民幣，按年增長73.2%-102%。原因是公司穩步推進智能礦山建設，提高生產作業率、資源利用率；及做好市場跟蹤研究，綜合提升價格研判能力，充分利用黃金價格高位運行時機。
　　丘鈦科技(01478.HK)公布，截2023年9月30日止一個月，手機攝像頭模組銷量達3,054.3萬件，按年跌11.3%，主要是由於集團於攝像頭模組業務上面聚焦中高端產品，減少低端產品的承攬與出貨。
　　中國財險(02328.HK)公布，今年首三季原保險保費收入達到4,095.7億元人民幣，按年增長7.5%。其中機動車輛險原保費收入達到2,067.22億元，按年增長5.5%。
　　華潤水泥控股(01313.HK)發盈警，今年首九個月，預料應佔盈利按年減少介乎59%至63%，主要是期內產品銷售價格按年下降、產品銷量亦按年下降；及2022年同期處置一間附屬公司錄得一次性收益2.39億元。
　　莎莎國際(00178.HK)公布，截至2023年9月30日止第二季，集團營業額錄得10.97億元，按年升46.2%。其中，線下銷售增加50.6%至9.16億元，線上銷售增加27.7%至1.82億元，與疫前相比，集團線下銷售已恢復至47.2%水平。
　　迅銷(06288.HK)公布截至今年8月底止2023財年業績，純利2,962億日圓，按年升8.4%。派末期息165日圓，連同中期息每股125日圓，全年度派息每股290日圓，較上年度增加83日圓。
　　中國神華晚間公告，9月煤炭銷售量3790萬噸，同比增長19.2%；總售電量155.3億千瓦時，同比下降0.4%。前9月煤炭銷售量3.325億噸，同比增長7.5%；總售電量1468.3億千瓦時，同比增長9.8%。

研究报告全文：港股點評2023年10月13日930am恒指升345點上證升09道指跌173點中央匯金增持四大內銀A股港股受刺激恒指高開365點最多升397點見18290點全日升345點或19收18238點國指升134點或22收6267點恒生科技指數升66點或17收4019點大市成交總額101119億元滬深港通南下交易淨流出2406億及836億元人民幣人民銀行12日進行1620億元人民幣7天期逆回購操作中標利率持平於18單日淨回籠3460億元人民幣兌美元中間價上調3點報71776A股三大指數高開後反覆上證表現向好創板一度倒跌午收前回升滬指全日收報3107點升28點或09成交額32587億元深成指收報10168點升83點或08成交額50543億元創業板收報2019點升15點或08成交額22693億元美股偏軟投資者消化美國上月通脹數據美國三十年期國債拍賣反應欠佳美債孳息上升拖累股市標普500指數11個主要行業分類中以資源股公用股及房地產股表現較差安碩房屋建築ETFITBUS跌46為近一年來表現最差市場亦關注美大型銀行稍後公布季績道瓊斯工業平均指數跌17373點或05收報3363114點標準普爾500指數跌2734點或06收報434961點納斯達克指數跌8546點或06收報1357422點國際能源署IEA在一份新報告認為明年原油供應可能出現過剩預計供應量將增加170萬桶日與此同時由於疫情支出收入下降以及電動汽車的興起搶走了消費者需求增長將繼續放緩降至100萬桶日以下山東黃金01787HK發盈喜按中國會計準則預計9月止首三季度歸屬股東淨利潤介乎12億至14億人民幣按年增長732-102原因是公司穩步推進智能礦山建設提高生產作業率資源利用率及做好市場跟蹤研究綜合提升價格研判能力充分利用黃金價格高位運行時機丘鈦科技01478HK公布截2023年9月30日止一個月手機攝像頭模組銷量達30543萬件按年跌113主要是由於集團於攝像頭模組業務上面聚焦中高端產品減少低端產品的承攬與出貨中國財險02328HK公布今年首三季原保險保費收入達到40957億元人民幣按年增長75其中機動車輛險原保費收入達到206722億元按年增長55華潤水泥控股01313HK發盈警今年首九個月預料應佔盈利按年減少介乎59至63主要是期內產品銷售價格按年下降產品銷量亦按年下降及2022年同期處置一間附屬公司錄得一次性收益239億元莎莎國際00178HK公布截至2023年9月30日止第二季集團營業額錄得1097億元按年升462其中線下銷售增加506至916億元線上銷售增加277至182億元與疫前相比集團線下銷售已恢復至472水平迅銷06288HK公布截至今年8月底止2023財年業績純利2962億日圓按年升84派末期息165日圓連同中期息每股125日圓全年度派息每股290日圓較上年度增加83日圓中國神華晚間公告9月煤炭銷售量3790萬噸同比增長192總售電量1553億千瓦時同比下降04前9月煤炭銷售量3325億噸同比增長75總售電量14683億千瓦時同比增長98重要通知及免責聲明本報告所載的資及意由寶通證券亞洲有限公司證券及期貨條下的持牌法團中央編號AGG778擬備本報告旨在由獲寶通證券亞洲有限公司提供本報告者收取而是旨在向在有關分發或使用會抵觸當地法及規的或使任何寶通證券亞洲有限公司其控股公司及其控股公司的其他附屬公司其屬公司及其另外的關公司受當地任何監管規定限制的任何司法管轄區或國家的任何人士或實體分發或由其使用任何管有本報告或打算作出動或依賴其所載的資的人士或實體必須確保其本身受任何對其作出有關動有所限制或禁止的本地規定所限制本報告所載的任何資或任何意均構成寶通證券亞洲有限公司集團的任何成員其董事代表及或雇員作為委託人或代作出徵求或要約購入或出售任何證券期貨期權或其他財務文據或提供任何服務或投資意本報告所討的文據及投資未必適合所有投資者而本報告並非考慮任何某特定收取者的特定投資目標投資經驗財務況或需要投資者必須按其本身的投資目標及財務況作出自己的投資決定寶通證券亞洲有限公司建議投資者應獨地評估本報告討的每一發人文據或投資及應任用他們認為必須的任何獨顧問投資的價值及收入可因或外幣彙的變動證券價格或指的變動公司的經營或財務況的變動及其它因素而有所同本報告討的文據及投資的使或其相關權的使可能有時間限制過去表現未必是未表現的指引雖然本報告中的資自或編寫自寶通證券亞洲有限公司相信為可靠的源但任何寶通證券亞洲有限公司集團的成員均明示或暗示地聲明或保證任何該等資的準確性有效性時間性或完整性寶通證券亞洲有限公司集團的成員明確卸棄對任何依賴本報告的協力廠商有的任何適銷性保證或任何作某特定用途的適合性保證明示或暗示或謹慎責任本報告所載的資可隨時變而寶通證券亞洲有限公司並承提供任何有關變的通知本報告所載的意或估計反映寶通證券亞洲有限公司於本報告日期的判斷並可隨時改寶通證券亞洲有限公司並承提供任何有關變的通知寶通證券亞洲有限公司集團的成員在任何情況下均會就由於任何協力廠商在依賴本報告的內容時的作為或作為而導致的任何型的損失無是直接的間接的隨之而的或附帶的負上法責任或具有任何責任即使該成員在有關作為或作為發生時已有所知悉亦然在本報告日期寶通證券亞洲有限公司及或其董事可能在其於本報告中推薦明示或暗示的公司的任何證券或任何證券別中擁有益此外寶通證券亞洲有限公司集團的成員其董事代表雇員及有關人士及上述人士的家庭成員可能在任何時間在本報告所述的任何證券中持有長倉或空倉或可能作為主人或代人作出購買或出售或要約購買或出售或以其他方式時在公開市場或其他地方買賣任何上述證券及可能現正出任閱以下附注如有或擔任保薦人財務顧問或包銷商或已對該等公司或就本報告所述的投資提供重要的意或投資服務未經寶通證券亞洲有限公司事先明確以書面同意本報告及其中所載的資得在任何媒體上複製分發或刊登作任何用途