研究报告全文：每日市场观察2023年10月10日今日关注小长假后的第一个交易日两市低开低走后震荡回升各大指数均留下较长下影线假期外围市场及地缘局势冲突对股指产生一定影响9日港股推迟开盘A股顶住了北向资金流出的压力市场情绪并没有太过悲观尤其两市涨停家数创近期新高沪指盘中再度冲击3100点虽有一定反复但收盘在9月22日开盘的3084点之上股指运行中枢并未明显下移接下来仍有可能整固后再次反击继续关注3100点附近的争夺外围干扰对股指影响多为情绪面的短期扰动目前市场大环境处于改善周期随着经济数据的逐步披露股指仍将呈现中长期机会板块方面华为汽车产业链再度表现强势大消费地产券商等权重板块下挫压制了盘面的整体表现蓝筹等权重板块对于稳定指数具有重要意义周一权重股的下杀缺少持续性支撑短期观察华为汽车板块表现分化后其他热点板块赚钱效应能否打开市场回顾市场概况10月9日大盘全天震荡调整盘面上华为概念股继续活跃其中华为汽车方向领涨高压快充概念股集体走强减肥药概念股探底回升算力概念股午后拉升下跌方面大消费板块集体调整旅游影视等方向领跌沪深两市10月9日成交额7700亿较上个交易日放量528亿板块方面华为汽车高压快充减肥药卫星导航等板块涨幅居前旅游房地产养殖影视等板块跌幅居前截至收盘沪指跌044深成指跌003创业板指跌026资金面北向资金上一交易日全天净卖出746亿元其中沪股通净卖出3589亿元深股通净卖出3871亿元主力资金流向上一交易日沪市净流入1921亿元深市净流入4844亿元行业板块方面主力资金流入前三的板块为汽车零部件消费电子光学光电子主力资金流出排名前三的板块为白酒房地产开发证券消息面1六部门到2025年打造一批算力新业务新模式新业态工业和信息化部中央网信办教育部国家卫生健康委中国人民银行国务院国资委等六部门近日联合印发算力基础设施高质量发展行动计划提出到2025年计算力方面算力规模超过300EFLOPS智能算力占比达到35东西部算力平衡协调发展运载力方面国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延15倍的直连网络传输重点应用场所光传送网OTN覆盖率达到80骨干网城域网全面支持IPv6SRv6等创新技术使用占比达到40存储力方面存储总量超过1800EB先进存储容量占比达到30以上重点行业核心数据重要数据灾备覆盖率达到100应用赋能方面打造一批算力新业务新模式新业态工业金融等领域算力渗透率显著提升医疗交通等领域应用实现规模化复制推广能源教育等领域应用范围进一步扩大每个重点领域打造30个以上应用标杆点评算力是集信息计算力网络运载力数据存储力于一体的新型生产力主要通过算力基础设施向社会提供服务算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分呈现多元泛在智能敏捷安全可靠绿色低碳等特征对于助推产业转型升级赋能科技创新进步满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义2北交所优化转板机制助推上市公司发展壮大北京证券交易所日前发布实施修订后的北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号转板北交所相关负责人表示本次修订转板指引高度重视投资者权益保护着力于形成有序化规范化常态化转板安排业内人士认为本次优化转板机制不仅有利于加强多层次资本市场互联互通更为北交所上市公司发展壮大提供了多元路径点评打通资本市场体系的联结机制对于提高北交所市场流动性活跃市场交易将起到积极的促进作用3特殊再融资债券持续发行辽宁拟发87042亿元用于偿还存量债务据中国债券信息网公布2023年辽宁省地方政府再融资一般债券九-十一期专项债券二十五期再融资专项债券十二期信息披露文件2023年辽宁省地方政府再融资一般债券九期计划发行面值总额25928亿元2023年辽宁省地方政府再融资一般债券十期计划发行面值总额114亿元2023年辽宁省地方政府再融资专项债券十一期计划发行面值总额35614亿元2023年辽宁省地方政府再融资专项债券十二期计划发行面值总额141亿元合计特殊再融资债券发行金额87042亿元10月12日上午0930-1010招标其中再融资一般债券合计为募集资金投向说明中提到发行地方政府再融资债券偿还存量债务点评特殊再融资债持续发行意味着千头万绪的地方政府隐性债务化解工作走出坚实的一步行业动态1工信部7-8月全国多晶硅硅片电池组件产量同比增长均接近或超过80工信部发布数据2023年7-8月我国光伏制造业继续保持高位运行产业规模及主要产品产量持续快速增长根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算全国多晶硅硅片电池组件产量同比增长均接近或超过80多晶硅环节7-8月全国产量达2335万吨同比增长938硅片环节7-8月全国产量达989GW同比增长843电池环节7-8月全国晶硅电池产量达847GW同比增长779组件环节7-8月全国晶硅组件产量达767GW同比增长约778产品出口327GW同比增长112据上述口径汇总信息1-8月全国晶硅光伏电池产量累计超过320GW硅片电池组件等光伏产品出口额达3617亿美元同比增长11价格下行趋势明显22023年9月份中国大宗商品指数CBMI为1036由中国物流与采购联合会调查发布的2023年9月份中国大宗商品指数CBMI为1036指数两连升至2020年8月份以来的最高点当月较上月上升09个百分点各分项指数中供应指数和销售指数继续上升库存指数出现回落从指数的变化情况来看9月份CBMI继续上升表明当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现供应指数略有回升显示国内商品供应增长平稳销售指数持续上升预示国内市场需求良好库存指数回落表明市场供求关系更加趋于平衡生产经营活动趋于平稳3交通运输部10月2日至10月8日国家铁路累计运输货物环比增长138据交通运输部消息根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据10月2日-10月8日全国货运物流有序运行其中国家铁路累计运输货物78915万吨环比增长138全国高速公路累计货车通行42647万辆环比下降1181监测港口累计完成货物吞吐量228521万吨环比下降1056完成集装箱吞吐量4978万标箱环比下降1291民航累计保障航班116万班其中货运航班2677班包括国际货运航班1723班国内货运航班954班环比下降176邮政快递累计揽收量约2540亿件环比增长283累计投递量约2386亿件环比下降841基金动态1百只新基金入市在即数据显示至10月底将有超过40只基金等待发行再加上正在发行的58只基金合计近百只基金新品将角逐发行市场基金发行冷清已经持续了好几个季度数据显示截至10月7日以认购起始日为口径今年以来公募基金总体发行7404亿份对比2020年的314万亿份2021年的296万亿份和2022年147万亿份呈持续下降趋势平均发行份额仅877亿份近10年内仅2016年和2017年的910亿份和801亿份或可一比2监管机构规范公募基金证券交易满足四条件可租用券商交易单元日前从券商人士处获悉监管机构近日在业内下发通知要求持续优化公募基金券商交易模式规范公募基金管理人开展证券交易其中2017年11月交易模式转换试点后设立的公募基金管理人符合一定条件的可以选择租用券商交易单元开展证券交易新设及成立3年以内的公募基金管理人管理的各类产品参与证券交易所交易的应纳入券商经纪业务统一管理买方观点银华基金基金经理李晓星对于消费板块可以从总体下沉细分升级的角度去寻找一些标的逻辑类似地产和互联网板块都是底部的冰点边际上不会有更多的利空景气度应该会开始缓慢回升如果对应的股价位置不高可能会有超额收益现在市场对于顺周期的信心在积累中其中比较重要的还是消费股未来出现超预期的概率或许更大大部分板块景气度有望开始上行啤酒国内游国产品牌消费品等都有望受益于消费降级中的自身升级逻辑今日关注撰写者财达证券蒋卓晓注册投顾执业编号S0400620090004消息面点评撰写者财达证券任燕楠证券分析师资格编号S0400523020001免责声明市场有风险投资需谨慎本文提供的所有信息仅供参考不构成任何投资建议财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户财达证券力求所涉信息资料准确可靠但财达证券不对该等信息的准确性完整性或可靠性及时性做任何保证在任何情况下本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议除非法律法规有明确规定任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策财达证券版权所有并保留一切权力如发现其他版权问题请致电客服或发送邮件相关人员会及时处理