隔夜夜盘市场走势
　　1.国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.49%，报85.96美元/桶。布油12月合约跌0.49%，报87.72美元/桶。
　　2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.51%报1873.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报22.005美元/盎司。
　　3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.93%报8029美元/吨，LME期锌跌1.27%报2481美元/吨，LME期镍跌1.68%报18620美元/吨，LME期铝跌1.23%报2214美元/吨，LME期锡跌2.03%报24630美元/吨，LME期铅跌1.81%报2092美元/吨。
　　4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.67%报1272.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.46%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌2.53%报558.25美分/蒲式耳。
　　5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.23%，PTA跌1.28%，玻璃跌1.2%，短纤跌1.02%，苯乙烯跌1.02%，乙二醇跌1%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.39%，焦煤跌2.27%。农产品多数下跌，菜粕跌1.25%，棉花跌1.21%，菜油跌1.2%。基本金属全线收跌，沪铅跌0.88%，沪镍跌0.85%，沪锌跌0.75%，沪锡跌0.53%，沪铝跌0.29%，沪铜跌0.25%

研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666资讯早间报制作日期20231011隔夜夜盘市场走势1国际油价全线下跌美油11月合约跌049报8596美元桶布油12月合约跌049报8772美元桶2国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨051报18738美元盎司COMEX白银期货涨037报22005美元盎司3伦敦基本金属全线收跌LME期铜跌093报8029美元吨LME期锌跌127报2481美元吨LME期镍跌168报18620美元吨LME期铝跌123报2214美元吨LME期锡跌203报24630美元吨LME期铅跌181报2092美元吨4芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货涨067报127275美分蒲式耳玉米期货跌046报486美分蒲式耳小麦期货跌253报55825美分蒲式耳5国内商品期货夜盘收盘多数下跌能源化工品普遍下跌LPG跌223PTA跌128玻璃跌12短纤跌102苯乙烯跌102乙二醇跌1黑色系涨跌不一焦炭跌139焦煤跌227农产品多数下跌菜粕跌125棉花跌121菜油跌12基本金属全线收跌沪铅跌088沪镍跌085沪锌跌075沪锡跌053沪铝跌029沪铜跌025投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666重要资讯宏观资讯1据央视李强主持召开国务院常务会议审议通过关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见会议强调要加强低收入人口动态监测更加精准及时有效做好社会救助工作加快形成覆盖全面分层分类综合高效的社会救助格局把民生兜底保障安全网织得更密扎得更牢2金融监管总局日前向各地监管局各类金融机构下发了关于金融支持恢复和扩大消费的通知包括加大重点领域支持力度支持扩大汽车消费加大新型消费和服务消费金融支持降低消费金融成本等其中优化汽车贷款政策方面提出要在依法合规风险可控前提下适当放宽汽车消费信贷申请条件降低汽车贷款首付比例延长贷款期限合理确定信贷额度降低汽车消费门槛加大新能源汽车支持力度方面提出要助力新能源汽车推广应用降低新能源汽车消费者在购置使用和保有环节的成本提升新能源汽车金融服务可得性在新能源配套设施建设方面给予信贷支持助力新能源汽车下乡3国际货币基金组织IMF在周二发布的世界经济展望报告中将明年全球消费价格上涨速度预期从三个月前的52上调至58在呼吁警惕通胀的同时IMF还下调了2024年的经济增长预期IMF认为明年全球经济增长率为29比7月展望下降了01低于疫情前二十年38的平均水平对2023年的预测不变仍为34美联储博斯蒂克表示目前美国经济稳健且强劲但如果前景发生变化可能需要进一步加息投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666能化期货1国家发改委公告自2023年10月10日24时起国内汽柴油价格每吨分别降低85元80元全国平均来看92号汽油每升下调007元95号汽油每升下调007元0号柴油每升下调007元按一般家用汽车油箱50L容量估测加满一箱92号汽油将少花35元2马来西亚统计局公布的最新数据显示马来西亚8月天然橡胶产量较7月的28533吨增加97至31309吨较2022年8月的37666吨下降169库存较7月的143757吨减少08至142620吨出口量为57488吨环比增加11金属期货1乘联会预计9月1-30日市场零售2028万辆同比增长6环比增长6今年以来累计零售1524万辆同比增长29月1-30日新能源车市场零售743万辆同比增长21环比增长4今年以来累计零售5186万辆同比增长342世界黄金协会发布月度报告其中写到随着美国经济依然活跃债券收益率继续走高未来几周黄金可能面临持续动荡3Mysteel数据显示2023年9月国内碳酸锂产量为37万吨环比下降1192023年10月国内碳酸锂预估产量为35万吨环比下降54该月预期盐湖产量由于气温逐渐降低产量略有下滑叠加锂盐行情弱势9月下游订单不及预期预计10月需求进一步走弱碳酸锂产量减少4伦敦金属交易所LME期货和期权数据显示截至10月6日当周投机者已经将LME铜的净多头减少6157手至39622手为19周以来最低水平只做多的多头头寸增加2894手至330736手为3周以来最高水平只做空的空头头寸增加9051手至291114手为四周以来最高水平投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666黑色系期货1中钢协数据显示2023年9月下旬粗钢日产20664万吨环比下降315生铁日产18902万吨环比下降331钢材日产22159万吨环比增长521据此估算本旬全国日产粗钢26918万吨环比下降312日产生铁23351万吨环比下降425日产钢材35384万吨环比下降0829月下旬重点统计钢铁企业钢材库存量152468万吨比上一旬减少51万吨下降3242据Mysteel云南德胜钢铁10月11日上午800起一座450m高炉计划休风48小时预计影响铁水产量2800吨云南玉溪仙福钢铁10月9日起检修对一座1350m高炉两座630m高炉停产检修3天对建筑钢材产线累计停产检修7天预计影响建筑钢材产量28万吨3据兰格钢铁悉西北联合钢铁有限公司在去年7月份曾建议区域内各钢企制定限产计划以有效应对严峻市场形势各成员单位计划带头有序限产10-30从供给端发力坚持没有订单不生产原则为维护市场发挥积极作用据了解目前西北联钢股东钢企总产能近7000万吨4据Mysteel10月10日吕梁市场个别焦企计划提涨焦炭价格湿熄焦上调150元吨干熄焦上调110元吨调整后一级湿熄报价2300元吨一级干熄报价2600元吨均现汇出厂含税价自10月11日零时起执行5据找钢网内蒙古源通煤化集团发布焦炭价格调价函从2023年10月11日零时起国标二级焦炭三级焦炭场地价格各提涨100元每吨农产品期货1马来西亚棕榈油局MPOB公布数据显示马来西亚9月棕榈油产量为1829434吨环比增长433出口为1196113吨环比减少211进口为49054吨环比减少5566库存为2313569吨环比增长960投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566662据马来西亚独立检验机构AmSpec马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为395890吨较上月同期出口的305594吨增加29553据船运调查机构ITS数据显示马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为394570吨较上月同期出口的350823吨增加12474印度棉花协会CAI表示截至9月的202223年度印度棉花出口预估已降至155万包的历史低点这一估计是基于周六农作物委员会会议的结果相当于1627万包每包162公斤另一方面进口亦自前一年度的140万包下降至125万包鉴于出口减少本年度的结转库存预计为289万包此前预估为2318万包上一年度的结转库存为240万包5据中国糖业协会202223年制糖期已经结束全国共生产食糖897万吨同比减少59万吨截至2023年9月底全国累计销售食糖853万吨同比减少14万吨累计销糖率951同比加快44个百分点全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格6270元吨同比回升516元吨2023年9月成品白糖平均销售价格7009元吨6截至10月10日当周豆油港口库存录得866万吨较上一周增加03万吨增加幅度达035最近一个月豆油港口库存累计增加36万吨增加幅度为4347据农业农村部监测2023年9月25日10月1日全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为1712元公斤较前一周下降08较去年同期下降308白条肉平均出厂价格为2238元公斤较前一周下降07较去年同期下降2928据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的10月预测数据显示预计20232024年度巴西大豆产量达到1620034亿吨同比增加73975万吨增加48预计20232024年度巴西玉米产量为131887万吨同比减少12482万吨减少95投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566669巴西蔗糖行业协会Unica周二称9月下半月巴西中南部地区的糖产量达到3364万吨上年同期为1699万吨甘蔗压榨量为44777万吨去年同期为25298万吨10巴西全国谷物出口商协会Anec预计巴西10月大豆出口料为6828万吨去年同期为3589万吨巴西10月玉米出口料为9174万吨去年同期为6173万吨巴西10月豆粕出口料为1945万吨去年同期为1784万吨11美国农业部数据显示截至2023年10月5日当周美国大豆出口检验量为1643376吨前一周修正后为676659吨美国玉米出口检验量为550585吨前一周修正后为670124吨美国对中国大陆地区装运1415606吨大豆前一周美国对中国大陆装运383947吨大豆12美国农业部USDA周三凌晨公布的每周作物生长报告显示截至10月8日当周美国大豆生长优良率为51市场预期为52此前一周为52去年同期为57落叶率为93上一周为86上年同期为90五年均值为87收割率为43市场预期为41此前一周为23去年同期为41五年均值为37金融市场金融1国家金融监管总局发布关于金融支持恢复和扩大消费的通知支持扩大汽车消费优化汽车贷款政策在依法合规风险可控前提下适当放宽汽车消费信贷申请条件降低汽车贷款首付比例降低汽车消费门槛2国家金融监管总局央行证监会发布金融消费者权益保护典型案例共有28个覆盖银行证券保险支付等领域投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663银华基金第一大股东西南证券回应公募基金降费影响称降费对银华基金收入及净利润会产生一定影响但整体可控对收入利润不会产生重大影响4中金山东高速REIT于10月10日起发售成为第29只上市交易的公募REITs公募REITs市场至今已运行超过两年相关产品首发募资总额逼近千亿元大关5公募基金中报显示13家合格境外投资者进入百余只权益ETF前十大持有人外资机构还通过ETF互联互通机制布局中国资产分析称随着我国本土指数体系日益完善和ETF产品日益丰富预计外资机构参与ETF积极性将不断提高6备受关注的浮动费率基金揭开发行序幕10月11日12日以及11月1日与持有时间挂钩的景顺长城价值发现混合与基金业绩挂钩的交银瑞元三年以及与规模挂钩的华夏信兴回报混合将分别开启发售7华平投资宣布新的全球旗舰基金华平全球成长十四号基金成功完成募集认购规模远超预期最终成功募集173亿美元资金创公司历史最大募资纪录楼市1房企新增投资仍持续低迷中指院数据显示今年前三季度百强房企拿地总额同比下降179降幅扩大74个百分点业内人士认为四季度房企投资将继续保持谨慎退出三四线城市聚焦一二线城市已成当下共识2上海市存量房交易资金监管平台上线并在各区房地产交易中心资金监管专窗为市民提供资金监管服务保障存量房市场交易资金安全促进房地产市场健康有序发展投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663北京土地市场迎来两宗住宅用地出让涉及房山密云两区两宗地块共计成交金额20亿元其中房山区宅地溢价超10产业1工信部等四部门印发绿色航空制造业发展纲要2023-2035年到2025年使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用电动通航飞机投入商业应用电动垂直起降航空器实现试点运行氢能源飞机关键技术完成可行性验证坚持多技术路线并举积极探索绿色航空新领域新赛道2生态环境部要求开展工业噪声排污许可管理工作与现行排污许可管理要求保持一致明确工业噪声纳入排污许可管理要求指导地方依法有序开展排污许可证核发和开展排污登记管理工作2025年前完成工业噪声纳入排污许可证管理3国家邮政局表示今年以来邮政行业呈现高位运行态势主要指标保持两位数增速快递业务量单月破百亿件已成为常态为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出行业应有的积极贡献4近日中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟陆朝阳刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所国家并行计算机工程技术研究中心合作成功构建了255个光子的量子计算原型机九章三号再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录5为加强电动自行车行业管理推动我国电动自行车行业健康可持续发展工信部消费品工业司研究起草电动自行车行业规范条件电动自行车行业规范公告管理办法向社会公开征求意见6公安部发布最新统计数据显示截至2023年9月底全国机动车保有量达43亿辆其中汽车33亿辆新能源汽车1821万辆投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566667乘联会初步数据显示9月乘用车市场零售2028万辆同比增长6环比增长6其中新能源车市场零售743万辆同比增长21环比增长482023中国国际车联网技术大会将于10月13日至14日在成都举办四川省将借大会契机加强产学研对接力争2027年智能网联汽车和车联网全产业链产值达500亿元以上9威马汽车回应申请破产重整称公司不会躺平更不会倒下希望通过调整企业战略解决财务债务问题获得投资人参与重构和发展等展开积极自救10南方五省区清洁电源供给格局基本形成今年前三季度广东广西云南贵州海南等南方五省区新增非化石能源装机2394万千瓦占新增总装机815高于我国平均水平近10个百分点11我国芯片领域取得重大突破清华大学研制出全球首颗全系统集成的支持高效片上学习的忆阻器存算一体芯片在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破有望促进人工智能自动驾驶可穿戴设备等领域发展海外1国际货币基金组织IMF发布最新一期世界经济展望报告预计全球经济增速将从2022年35放缓至2023年30和2024年292024年预测值较7月预测值下调01个百分点具体来看发达经济体2023年经济增长预测值为152024年增速将放缓至14其中美国2023年经济增长预测值为212024年增速将放缓至152美联储博斯蒂克表示以色列冲突对经济影响不确定美联储需要灵活应对风险随时准备适应变化目前政策处于良好位置可以使通胀率回到2个人认为不需要再提高利率但如果前景发生变化可能需要进一步加息投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663美联储卡什卡利表示如果经济更具弹性可能需要进一步加息经济和就业市场的弹性比我预期的要更强现在宣布经济实现软着陆还为时过早4纽约联邦储备银行市场主管佩尔利表示目前还没有迹象表明美联储需要改变资产负债表计划联邦基金利率在货币市场仍具有影响力美联储仍然对短期利率保持强大控制力5欧洲央行管委霍尔茨曼表示如果一切顺利欧洲央行加息行动可能会结束但如果出现额外冲击可能不得不再加息一次或两次6欧洲央行加强对银行商业房地产贷款审查已要求房地产估价师解释其所使用的方法7法国央行表示尽管巴以发生冲突仍看到通胀有明显下降趋势仍然预计到2025年通胀率将稳定在2左右利率必须在高位上保持足够长时间目前利率仍然适宜现阶段进一步加息不是正确的做法8意大利央行表示8月意大利居民在国内银行存款同比下降547月为下降65意大利银行8月对非金融公司贷款同比下降62创有史以来最大降幅9越南已完成对TikTok长达近五个月调查认定其违反电子商务信息安全和儿童保护方面法律10日本央行修订合格抵押品价格将于11月29日生效修正案指出应根据最新金融市场发展情况定期审查抵押品价格和保证金比例适当性并进行修订日本央行考虑将202324财年核心CPI预测目标从7月时25上调至接近3投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666611因对通胀以及劳动力持续短缺担忧持续美国9月NFIB小型企业信心指数下滑至908为连续第21个月低于49年平均水平98预期91前值91312美国上周红皮书商业零售销售同比上升4前值3513日本8月贸易帐逆差7495亿日元预期逆差7084亿日元前值顺差682亿日元国际股市1热门中概股普遍上涨纳斯达克中国金龙指数涨314瑞能新能源涨1434能链智电涨1217图森未来涨1148晶科能源涨893盛美半导体涨801亿咖通科技涨795哔哩哔哩涨791有道涨728金山云涨726大全新能源涨711跌幅方面车车科技跌925大健云仓跌894中阳金融跌842盛大科技跌819中概新能源汽车股全线上涨蔚来汽车涨594小鹏汽车涨393理想汽车涨4222特斯拉布局超级计算机或助其开启云服务销售特斯拉首席执行官埃隆1马斯克表示特斯拉最终可能会像亚马逊网络服务那样利用Dojo向其他公司销售云服务瑞银宣布将特斯拉目标股价从290美元下调至266美元3AMD宣布收购开源AI软件专家Nodai后者将加速在AMD高性能平台上部署优化的人工智能解决方案并强化AMD开源软件战略4德意志银行向西班牙小企业出售外汇衍生品交易正受到西班牙证券监管机构调查调查重点是这些交易是否遵守禁止向缺乏经验的买家推销复杂衍生品的规定5百事第三季度净营收23453亿美元同比增长67净利润3092亿美元增长144投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566666LG电子第三季度销售额为2071万亿韩元同比减少22营业利润为9967亿韩元同比增加335环比增加3437今年前三季度宝马集团共交付约18366万辆汽车其中在中国市场交付约6028万辆BMW和MINI品牌汽车纯电动车型销量同比增长232达到约696万辆8奔驰销售公司相关负责人回应奔驰S级将用上华为鸿蒙车机传闻称该消息并不属实9法拉第未来表示全球顶尖音乐传奇和企业家ChrisBrown将成为下一任FF9120FuturistAlliance车主和开发者共创官债券1债市综述现券期货继续走弱10年期国债活跃券23附息国债18收益率上行145bp10年期国开活跃券23国开10收益率上行045bp国债期货全线收跌30年期主力合约跌01410年期主力合约跌013央行公开市场继续大额净回笼银行间市场资金面收敛主要回购利率进一步走高2中证转债指数收跌027万得可转债等权指数跌029中钢转债跌1404跌幅最大测绘转债大涨1196涨幅最高3据经济参考报随着金融市场双向开放的不断深化人民币国际化进程稳步推进作为境内资本市场双向开放重要一环的熊猫债也迎来快速扩容Wind最新统计数据显示截至目前今年以来境内市场熊猫债放量发行超1200亿元对此业内专家表示多重政策利好为熊猫债发展带来新的机遇预计未来将有更多熊猫债相关的创新产品落地更好地满足相关发行人的融资需求投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664鼎亚资本新加坡私人有限公司旗下两只产品作为首批境外投资者在中国银行间债券市场直投模式下参与银行间市场标准债券远期业务上清所与外汇交易中心将继续携手共进持续丰富产品供给为境内外投资者提供更加优质服务5债券重大事件碧桂园启动境外债务重组ST世茂新增违约债务02亿元累计923亿元本息未能按期支付国家能源集团500亿元小公募债项目获上交所受理惠誉授予广西金投BBB-首次评级展望稳定天津城投拟10月19日对21津投10提前摘牌外汇1周二在岸人民币对美元1630收盘报72930较前一交易日下跌8个基点夜盘收报72935人民币对美元中间价报71781调升8个基点2马来西亚总理安瓦尔易卜拉欣提出去美元化倡议呼吁使用当地货币进行贸易以减少对美元依赖投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666注本文资讯内容根据网络冠通期货编辑整理而成仅供投资者参考分析师王静执业资格证号F0235424Z0000771本报告发布机构--冠通期货股份有限公司已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述品种买卖的出价或征价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告仅向特定客户传送版权归冠通期货所有未经我公司书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载如引用转载刊发须注明出处为冠通期货股份有限公司投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明