研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666资讯早间报制作日期20231010隔夜夜盘市场走势1国际油价全线上涨美油11月合约涨434报8638美元桶布油12月合约涨434报8825美元桶2国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨162报1875美元盎司COMEX白银期货涨137报2202美元盎司3伦敦基本金属多数收涨LME期铜涨081报8111美元吨LME期锌涨012报2512美元吨LME期镍涨211报18975美元吨LME期铝涨029报2246美元吨LME期锡涨165报25050美元吨LME期铅跌093报21235美元吨4芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货跌018报126375美分蒲式耳玉米期货跌076报48825美分蒲式耳小麦期货涨066报572美分蒲式耳5国内商品期货夜盘收盘多数下跌能源化工品表现疲软纯碱跌269燃油跌221LPG跌172沥青跌132聚丙烯跌109丁二烯橡胶涨11920号胶涨103黑色系多数下跌焦炭跌304焦煤跌213铁矿石跌192农产品普遍下跌豆二跌221菜粕跌143棕榈油跌131豆粕跌116白糖跌104基本金属涨跌不一沪镍涨224不锈钢涨044沪铜跌034沪铝跌065沪铅跌116沪锌跌144投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666重要资讯宏观资讯1中国期货业协会最新统计数据显示以单边计算9月全国期货交易市场成交量为746559907手成交额为51482555亿元同比分别增长2805和1913环比分别下降2132和15141-9月全国期货市场累计成交量为6468549304手累计成交额为425290579亿元同比分别增长3049和6132中国物流与采购联合会9月中国大宗商品指数连续两个月环比上升显示当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现具体来看大宗商品供应指数略有回升销售指数持续上升显示国内大宗商品供应增长平稳国内市场需求良好从各主要商品来看汽车供应量止跌回升煤炭有色金属和化工供应量继续增加且增速加快钢铁铁矿石和成品油供应量虽继续增加但增速有所放缓3美联储洛根表示如果长期利率因期限溢价上升而保持较高水平那么进一步加息的必要性可能会降低不过如果经济强劲是导致长期利率上升的原因FOMC可能需要采取更多行动能化期货1欧佩克世界石油展望报告上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望其中预计2027年全球石油需求将达到109亿桶日高于2022年估计的1069亿桶日2据国际文传电讯社消息俄罗斯恢复海运柴油出口但海运柴油出口配额不得超过8个月的平均水平俄罗斯副总理亚历山大诺瓦克表示仍然禁止出口汽车汽油和通过铁路出口柴油以继续确保国内市场防止批发价格上涨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663据航运消息人表示以色列阿什克伦港口和石油终端在冲突后已经关闭金属期货1Mysteel调研数据显示2023年9月全国电解铜实际产量9984万吨环比增加057同比增加11792023年1-9月国内电解铜实际产量累计85417万吨同比增加8112国际铅锌研究小组ILZSG表示全球精炼锌的供应量在2023年和2024年都将超过需求预计盈余量分别为248000吨和367000吨2023年全球精炼铅金属供应将超过需求35000吨预计2024年将出现更大的剩余量达到52000吨黑色系期货1据焦联资讯周一上午多地焦化企业召开市场分析会与会企业达成以下共识1保证坚守亏损不生产无利不销售的原则2共同提高限产幅度停止高价煤的采购直至扭亏为盈3加强沟通让上下游充分了解当前焦化企业的经营状况及严峻形势2Mysteel数据显示截至10月8日当周中国47港铁矿石到港总量21541万吨环比减少3058万吨中国45港铁矿石到港总量2035万吨环比减少3589万吨北方六港铁矿石到港总量为9352万吨环比减少2249万吨3Mysteel数据显示截至10月8日当周澳洲巴西铁矿发运总量23718万吨环比减少5711万吨澳洲发运量18501万吨环比减少993万吨其中澳洲发往中国的量14907万吨环比减少2554万吨巴西发运量5217万吨环比减少4719万吨本期全球铁矿石发运总量28953万吨环比减少6023万吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664力拓预计2024财年皮尔巴拉的铁矿石出货量为323亿至338亿吨略高于2023年的预测原因是运营条件持续改善预计2023年铁矿石出货量仍然会在32亿吨到335亿吨之间5财联社记者获悉碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划此前碧桂园旗下9只境内债已全部成功展期这9只债券分别为16碧园0521碧地0320碧地0319碧地0321碧地0421碧地0121碧地0216腾越02及20碧地04农产品期货1据马来西亚棕榈油协会MPOA发布的数据马来西亚9月1-30日棕榈油产量预估增加694其中马来半岛增加586马来东部增加872沙巴增加1006沙捞越增加5012据Mysteel调研显示截至2023年10月6日全国重点地区豆油商业库存约10267万吨较上次统计增加203万吨增幅202全国重点地区棕榈油商业库存约8585万吨较上次统计增加1241万吨增幅1693据泛糖科技20222023榨季全国食糖结转工业库存为438万吨左右是近十个榨季以来第二低仅高于20182019榨季的3541万吨20222023榨季北方甜菜糖虽然没有陈糖结转但20232024榨季新糖已经开始上市截至目前新疆至少已有9家糖厂开机去年同期为6家左右其中中粮新疆8家糖厂已经全部开机内蒙古12家糖厂中10家已经开机去年同期为9家4印尼官员表示预计到2023年生物柴油消耗量将达到约1150万千升1月至9月的生物柴油消费量约为850万千升可能会在2024年继续实施B35生物柴油政策投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566665欧盟委员会将20232024年度欧盟白糖产量预估提高至1560万吨较之前的1550万吨增长70将欧盟20232024年度白糖进口预估保持1900万吨不变较202223年下降超过206农业咨询机构AgRural周一表示截至上周四巴西20232024年度大豆播种面积已达到预期面积的101较前一周增长48个百分点仍略高于去年同期的967据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB截至10月07日巴西大豆播种率为101上周为41去年同期为110金融市场金融1国家金融监管总局表示目前全国农村中小银行3862家2023年6月末全国农村中小银行涉农和小微企业贷款余额分别达到154万亿元161万亿元涉农和小微企业贷款占贷款总额近八成是金融支农支小主力军2据贝壳财经近期有关媒体报道的银行员工网购业绩已引起金融监管部门关注目前正对相关情况进行了解但暂未安排银行统一排查工作所谓网购业绩是指银行员工在完不成考核指标时通过网购平台来完成任务指标3花旗将出售中国内地个人银行财富管理业务汇丰中国接盘覆盖花旗中国在全国11个主要城市个人财富管理客户投资理财资产及个人存款约36亿美元投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664备受关注的创新型产品浮动费率基金传来新消息华夏基金公告旗下华夏信兴回报混合基金将于11月1日正式发售成为市场上首只管理费与管理规模挂钩的基金5基金销售监管日趋严格各地证监局纷纷重拳出击深圳证监局公告由于平安证券在基金销售业务方面存在三大问题决定对其采取出具警示函行政监管措施6公募清盘迷你基金产品或变成一种软性裁员降本增效的方式今年多家公募发布基金终止合同公告隐含着对基金经理软性裁员尽管相关基金公司并未发布解聘公告但往往意味着基金经理正走在寻找下家的路上7在集合信托发行总量明显下滑背景下非标类信托产品成立意外回升统计显示9月非标类信托产品成立数量1088款环比增加2406成立规模28372亿元增加8398招商银行在重庆代销一款百瑞信托产品违约该产品预计到期时间显示为9999年12月31日百瑞信托理财经理对此表示这是因为目前没有确切解决时间系统自动显示为一个最大值并不是人为确定的具体时间楼市1北京市住建委拟出新规明确建设单位在工程竣工验收前应组织购房业主对住宅及相关公共部位质量尺寸和主要使用功能等进行查验提升住宅品质2杭州商地拍卖房企退潮企业拿地建总部杭州市规划和自然资源局公布4宗商业地块成交结果本次商地出让竞得单位无一传统房企均为企业部分已明确用于建设公司总部投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666产业1工信部等六部门发文算力基础设施高质量发展行动计划出炉到2025年算力规模超过300EFLOPS智能算力占比达到35存储力方面存储总量超过1800EB先进存储容量占比达到30以上应用赋能方面围绕工业金融医疗交通能源等重点领域各打造30个以上应用标杆2交通运输部等九部门发布关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见要求制定城市公共交通价格并建立动态调整机制完善峰谷分时电价政策鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持3交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南立足公路工程设施数字化智能化发展趋势从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶需求出发提出公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标4工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则试行征求意见稿征求意见意见稿明确评估对象为数据处理活动中涉及的目的和场景管理体系技术工具风险来源等要素并按照以上要素细化具体评估内容5工信部近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统5G-R试验频率支持其开展5G-R系统外场技术试验持续推动铁路通信事业高质量发展6工信部公布数据显示7-8月我国锂离子电池产业延续增长态势总产量超过180GWh同比增长23全国多晶硅硅片电池组件产量同比增长均接近或超过807上海市特色产业园区高质量发展行动方案2024-2026年提出着力打造优势更优强项更强特色更特园区经济更好助推上海经济高质量发展加快引进和培育一批龙头企业链主企业和硬核科技企业带动上下游产业聚集发展投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566668全国中成药联盟药品带量采购将于10月31日落地广东此次全国中成药联盟中选价格平均降幅4227广东省参加其中12个药品共涉及55个企业有效减轻群众医药费用负担9北京拟对药品网络交易第三方平台实施分类分级管理从事处方药销售的药品网络零售企业和第三方平台应当对购药人信息实行实名制管理10乘联会秘书长崔东树表示8月世界汽车销量达到721万台同比增长10处于历年次高位水平当月中国车企世界份额达361-8月累计份额达3211全国多地放宽出租车司机从业年龄限制湖州市客运出租汽车管理条例10月起施行申请办理客运出租汽车驾驶员从业资格证年龄限制从60周岁延长至不超过65周岁此前杭州成都深圳等城市已实施这一规定海外1国际货币基金组织IMF和世界银行年会50年来首次重返非洲举行年会召开期间发布的全球经济展望全球金融稳定和财政监测三大报告将对全球经济财政和金融形势作出最新研判2美国财长耶伦表示美国可能采取措施强制执行每桶60美元俄油价格美国债券市场动荡并未导致市场功能紊乱剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀表现得非常好3美联储副主席杰斐逊表示将会留意美债收益率上升带来的紧缩效应美联储可在维持更好风险平衡的同时谨慎采取行动当前说美联储已经完成加息进程可能还为时过早劳动力市场的供需失衡水平正在缩窄债市收益率的上行可能反映了经济的强势也可能意味着风险投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664美联储理事巴尔指出美国银行体系健全而有韧性支持强化银行资本率要求的计划提议资本增加将主要影响银行交易业务对银行贷款成本影响有限达拉斯联储主席洛根表示从金融市场和经济表现来看长期中性利率可能会更高5欧盟理事会通过通过共同采购加强欧洲国防工业法案联合采购涉及至少三个成员国的财团成员国将可以从欧盟预算中获得部分补偿该补偿预算为3亿欧元6欧洲央行副行长金多斯预计通胀将在未来几个月继续放缓下半年经济增速可能接近于零利率可能在当前水平上保持一段时间欧洲央行未来利率决策将取决于数据7欧洲央行管委卡萨克斯表示未来任何加息幅度都将相对较小利率快速上升时期已经过去还可能暂停加息通胀前景长时间低于2时可以开始降息8欧元区10月Sentix投资者信心指数为-219预期-228前值-215国际股市1热门中概股多数下跌比特小鹿跌1073新蛋跌852小牛电动跌581达达集团跌579叮咚买菜跌52斗鱼跌495亚朵跌371高途集团跌369BOSS直聘跌36涨幅方面大健云仓涨1488亿咖通科技涨1265金生游乐涨1217能链智电涨1034盛大科技涨674名创优品涨539硕迪生物涨522逸仙电商涨437中概新能源汽车股全线走低蔚来汽车跌442小鹏汽车跌1032理想汽车跌4482以色列以安全为由要求雪佛龙关停Tamar天然气平台生产雪佛龙表示公司仍在从利维坦气田向以色列及该地区客户供气第一要务是员工公司运营所在社区环境和设施安全投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663谷歌旗下云部门发布新的人工智能AI支持的搜索功能可以帮助医护人员从不同类型医疗记录中快速提取准确的临床信息4亚马逊云科技宣布储瑞松将接任张文翊成为大中华区领导人储瑞松此前担任百度集团副总裁是百度高层管理团队之一负责领导百度阿波罗智能汽车业务5波士顿科学宣布将在上海设立中国区首个生产制造基地未来该基地生产的医疗器械将重点供应中国市场以国产制造助力提高前沿医疗技术可及性6全美汽车联合会UAW开启新战线沃尔沃旗下马克货车工会工人否决一项为期5年的合同协议开始举行罢工7英伟达取消10月15-16日在以色列特拉维夫举办现场AI峰会的安排8理想汽车9月新开21家门店包括16家直营零售中心3家交付中心2家售后服务中心9法拉第未来宣布向公司创始人兼首席产品和用户生态官贾跃亭交付FF9120FuturistAlliance债券1债市综述现券集体走弱10年期国开活跃券23国开10收益率上行125bp5年期国开活跃券23国开03收益率上行225bp国债期货收盘涨跌不一30年期主力合约涨01410年期主力合约涨002非银类机构假期归来资金需求升温主要回购利率小幅上涨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566662中证转债指数收跌022万得可转债等权指数跌018水羊转债跌782跌幅最大博俊转债大涨20涨幅最高3九部门联合发文支持符合条件的公交票款收益权资产证券化拓宽企业融资渠道鼓励金融机构在依法合规风险可控的前提下以市场化为导向改进授信评价机制为城市公共交通企业提供融资服务严禁违规新增地方政府隐性债务4债券重大事件碧桂园着手准备境外债务重组规模或超95亿美元国开行获批发行不超500亿元资本工具茅台集团放弃行使20茅台01调整票面利率选择权20融创02H融创07PR融创01将于10月10日复牌四川路桥拟发行不超50亿元公司债外汇1周一在岸人民币对美元1630收盘报72922较前一交易日上涨80个基点夜盘收报72935人民币对美元中间价报71789调升9个基点2外汇交易中心公布数据显示上周三大人民币汇率指数全线上涨CFETS人民币汇率指数报9955周涨072BIS货币篮子人民币汇率指数报10414周涨078SDR货币篮子人民币汇率指数报9426周涨0573人民币跨境支付系统CIPS服务升级首次实现长假不打烊中秋国庆假期CIPS按照境外工作日运行的方式累计对外服务6个工作日64家CIPS直接参与者共同参与积极帮助客户在长假期间办理业务4以色列央行表示将根据需要在外汇市场采取行动高水平储备使央行有能力在紧急情况下支持经济目前没有意图出售超过300亿美元外汇投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666注本文资讯内容根据网络冠通期货编辑整理而成仅供投资者参考分析师王静执业资格证号F0235424Z0000771本报告发布机构--冠通期货股份有限公司已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述品种买卖的出价或征价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告仅向特定客户传送版权归冠通期货所有未经我公司书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载如引用转载刊发须注明出处为冠通期货股份有限公司投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明