国庆假期海外资本市场股债汇商多数杀跌，美债美元的强势打压风险资产，原油重挫拖累大宗商品领跌大类资产。美国经济数据喜忧参半，总体表现强劲从而强化美联储加息预期，临时议案暂时避免了美国政府的关门，但众议院议长的罢免则表征美国政府内部的分歧与斗争，为政府的大幅财政扩张的持续性埋下隐忧。市场开始接受更长时间的高利率，宏观交易逻辑从交易通胀转向更强的增长，继而对于美债利率重新定价，支撑着长端美债的走高，并强化着美元的强势。实际利率的大幅抬升对金价施以重创，引致黄金市场的多杀多继而造成金价的连续下跌，同时，强势美元带来全球美元的流动性危机，全球非美货币纷纷贬值，美债利率与美元的联袂走高开启“杀估值”模式，全球股市除了美股外承压普跌，假期中商品的大跌且终结了曾经因供给冲击而坚挺上扬的大宗商品之涨势。投资者开始担忧高利率对于需求端的打压，因此，全球商品几乎全线大跌，原油价格的崩塌拖累能源相关板块，金价下行银价重挫，农产品与有色板块整体弱势但跌幅相对有限，天然气则逆势大幅上扬。
　　国内方面，9月PMI重回扩张，中秋国庆假期出行消费火爆，经济稳步修复。9月30日出炉的九月份PMI为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间，多个分项指标表现不错，但需要请注意原料成本的大幅抬升对企业经营预期的打压。消费方面，中秋、国庆叠加亚运热潮，今年“十一”假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费势能强劲，成为拉动假日经济的主引擎。据美团发布的“十一”黄金周消费数据显示，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“十一”，全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。
　　综上影响，节后首个交易日，国内股指料将表现相对抗跌，平开或低开高走概率较大，消费板块应该有不俗的表现。大宗商品空头氛围浓厚，原油的大幅跳空低开甚至是开盘跌停是大概率事件，并将拖累整个能源化工板块的弱势，其他板块在外盘的影响下将会呈现出普跌格局。国庆节后首个交易日重在风险管理，料将在剧烈波动中开启本轮商品的阶段性回调行情，而商品与股市的收敛也将同步展开。
　　展望后市，正如我们的四季度观点所言，商品不排除继续像2017年那般演绎下去，而中美经济强弱料将迎来轮转，美国经济的韧性面临挑战，中国经济回升复苏。通胀的重新抬头，令美联储的本轮加息更加“长尾”，高利率环境支撑着美债与美元的强势，继而对其他经济体形成压制。国内仍旧要在外部流动性紧缩的掣肘下努力稳增长，从而延续着宽松的宏观流动性，人民币虽然贬值空间有限但仍旧承压。全球经济徘徊在滞胀与衰退之间，商品则遭受供给冲击与需求收缩的双重扰动，呈现出波动加剧走势分化的特征。国内新一轮库存周期正在酝酿重启中，部分品种的基差仍旧处于高位，商品有望演绎出先抑后扬震荡分化的态势。

研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666国庆假期重大行情资讯全知道冠通研究2023107冠通点评数据来源Wind冠通研究国庆假期海外资本市场股债汇商多数杀跌美债美元的强势打压风险资产原油重挫拖累大宗商品领跌大类资产美国经济数据喜忧参半总体表现强劲从而强化美联储加息预期临时议案暂时避免了美国政府的关门但众议院议长的罢免则表征美国政府内部的分歧与斗争为政府的大幅财政扩张的持续性埋下隐忧市场开始接受更长时间的高利率宏观交易逻辑从交易通胀转向更强的增长继而对于美债利率重新定价支撑着长端美债的走高并强化着美元的强势实际利率的大幅抬升对金价施以重创引致黄金市场的多杀多继而造成金价的连续下跌同时强势美元带来全球美元的流动性危机全球非美货币纷纷贬值美债利率与美元的联袂走高开启杀估值模式全球股市除了美股外承压普跌假期中商品的大跌且终结了曾经因供给冲击而坚挺上扬的大宗商品之涨势投资者开始担忧高利率对于需求端的打压因此全球商品几乎全线大跌原油价格的崩塌拖累能源相关板块金价下行银价重挫农产品与有色板块整体弱势但跌幅相对有限天然气则逆势大幅上扬国内方面9月PMI重回扩张中秋国庆假期出行消费火爆经济稳步修复9月30日出炉的九月份PMI为502比上月上升05个百分点重返扩张区间多个分项指标表现不错但需要请注意原料成本的大幅抬升对企业经营预期的打压消费方面中秋国庆叠加亚运热潮今年十一假期餐饮出行门票景点住宿等服务消费势能强劲成为拉动假日经济的主引擎据美团发布的十一黄金周消费数据显示全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153迎五年来最旺十一全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666经文化和旅游部数据中心测算中秋节国庆节假期8天国内旅游出游人数826亿人次按可比口径同比增长713按可比口径较2019年增长41实现国内旅游收入75343亿元按可比口径同比增长1295按可比口径较2019年增长15综上影响节后首个交易日国内股指料将表现相对抗跌平开或低开高走概率较大消费板块应该有不俗的表现大宗商品空头氛围浓厚原油的大幅跳空低开甚至是开盘跌停是大概率事件并将拖累整个能源化工板块的弱势其他板块在外盘的影响下将会呈现出普跌格局国庆节后首个交易日重在风险管理料将在剧烈波动中开启本轮商品的阶段性回调行情而商品与股市的收敛也将同步展开展望后市正如我们的四季度观点所言商品不排除继续像2017年那般演绎下去而中美经济强弱料将迎来轮转美国经济的韧性面临挑战中国经济回升复苏通胀的重新抬头令美联储的本轮加息更加长尾高利率环境支撑着美债与美元的强势继而对其他经济体形成压制国内仍旧要在外部流动性紧缩的掣肘下努力稳增长从而延续着宽松的宏观流动性人民币虽然贬值空间有限但仍旧承压全球经济徘徊在滞胀与衰退之间商品则遭受供给冲击与需求收缩的双重扰动呈现出波动加剧走势分化的特征国内新一轮库存周期正在酝酿重启中部分品种的基差仍旧处于高位商品有望演绎出先抑后扬震荡分化的态势十一假期全球股市除了美股外承压普跌十一节假期当周全球股市除了美股外承压普跌美股三大股指涨跌不一道指跌077标普500指数涨020纳指涨174德国DAX指数跌086法国CAC40指数跌079英国富时100指数跌141恒生指数涨065日经225指数跌2759月28日收盘价10月6日收盘价涨跌幅标普500429970430850020纳斯达克指数13201281343134174道琼斯指数33666343340758077英国富时100749458760185-141法国CAC40711624706015-079德国DAX15323501519131-086投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666恒生指数17373031748598065日经225318725243099467-275数据来源Wind冠通研究原油价格大幅下跌10月6日WTI原油期货收盘于8281美元桶较9月28日的9181美元桶收盘价大幅下跌980数据来源Wind冠通研究宏观上美国经济数据喜忧参半总体表现强劲从而强化美联储加息预期美国国债利率走高市场开始接受更长时间的高利率之前公布的美国8月CPI增速已经回升其中汽油成本增加明显因此加息升温下持续上涨的原油价格遭受明显打压供给端10月4日欧佩克联合部长级监督委员会JMMC会议则没有对该组织的石油产量提出调整意见沙特阿拉伯俄罗斯先后重申为维护市场稳定两国将继续自愿减产石油至年底两国并未进一步加强减产此前已经将减产政策延长至年底OPEC减产带来的利多效应减弱而且据路透调查欧佩克9月石油产量较8月增加了12万桶日达到2773万桶日为连续第二个月上升主要是由尼日利亚和伊朗的产量增加所带动油价持续上涨引发产油国增加供给投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666需求端EIA数据显示9月29日当周汽油裂解价差回落至低位后美国汽油需求四周均值创1998年以来季节性新低汽油库存增幅录得2022年1月7日当周以来最大之前持续下跌至低位的库欣原油库存则8周以来首次录得增加另外WTI非商业净多持仓已经从低位快速上涨至两年内的高位该头寸获利了结意愿较高因此宏观加息预期升温美国汽油需求低迷OPEC会议并未深化减产OPEC减产带来的利多效应减弱叠加处于高位的WTI非商业净多持仓了解意愿较高原油价格国庆假期期间跌幅较大而且在此原油价格下沙特和俄罗斯年内继续深化减产可能性不大加息升温下高油价遭受打压美国汽油需求已经受高油价而回落明显预计4季度油价仍有下跌空间关键资讯宏观要闻19月份随着政策效应不断累积经济运行中积极因素不断增多制造业采购经理指数非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为502517和520比上月上升0507和07个百分点三大指数均位于扩张区间我国经济景气水平有所回升2美联储青睐的潜在通胀指标以自2020年底以来最慢的月度速度增长而消费者支出小幅上升公布的数据显示剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE价格指数8月份上涨01整体PCE价格指数上涨04反映出能源成本的上升PCE数据发布后交易员继续押注美联储加息已经结束3据财新报道10月1日公布的2023年9月财新中国制造业采购经理指数PMI录得506较8月微降04个百分点近五个月来第四次处于荣枯线上方显示制造业景气度持续恢复4美国参众两院通过一项临时拨款法案让政府可以继续正常运行45天9月30日深夜该法案被递交给总统拜登签署成为法律据悉关于拨款法案的斗争还会继续如果45天内新财年的支出法案未能诞生停摆仍是高悬的威胁5澳洲联储将利率维持在410不变为连续第四次暂停加息符合市场预期此次亦是布洛克接任主席后的首次会议6新西兰联储将利率维持在550不变符合市场预期此次为该行连续第三次暂停加息投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566667世界贸易组织将2023年商品贸易增长预测下调至08之前为17将2024年商品贸易增长预测上调至33之前为328美国劳工部公布的数据显示截至9月30日当周首次申请失业救济人数小幅上升至207万人略低于市场预期首次申请失业救济人数四周移动平均值微跌至208750人为2月份以来最低9美国9月Markit制造业PMI终值为498预期489前值4899月ISM制造业PMI为49预期477前值4768月营建支出环比升05预期升05前值升0710欧元区9月制造业PMI终值为434预期434前值434英国9月制造业PMI为443预期442前值442德国9月制造业PMI终值为396预期398前值398法国9月制造业PMI终值为442预期436前值43611日本9月制造业PMI终值485刷新7个月新低前值48612世界银行下调了对东亚及太平洋地区发展中经济体的增长预期理由是全球需求低迷同时利率居高不下贸易受到抑制该行目前预计2023年东亚及太平洋地区的发展中经济体将增长5略低于该行4月份预测的51132023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓匈牙利科学家卡塔林卡里科KatalinKarik和美国科学家德鲁韦斯曼DrewWeissman获奖以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现这些发现使得针对COVID-19的有效信使核糖核酸mRNA疫苗得以开发他们将平均分享1100万瑞典克朗的奖金14三名科学家分享2023年诺贝尔物理学奖瑞典皇家科学院宣布将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔阿戈斯蒂尼费伦茨克劳斯和安妮吕利耶以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学15三名科学家分享2023年诺贝尔化学奖瑞典皇家科学院宣布将2023年诺贝尔化学奖授予蒙吉巴文迪路易斯布鲁斯和阿列克谢叶基莫夫以表彰他们关于发现和合成量子点的贡献16美国众议院以216票赞成210票反对的投票结果罢免众议院议长麦卡锡的职务众议员帕特里克麦克亨利PatrickMcHenry将担任临时议长或临时代理议长17在9月呈现偏紧局面后10月流动性压力有多大成为市场关注的焦点节前一周央行公开市场逆回购实现净投放11570亿元Wind数据显示10月7日将有8250亿元逆回购到期对于节后资金面走势机构认为叠加机构行为有所收敛预计虽然资金面仍面临内外均衡的约束但从助力信贷投放维护金融系统稳定的角度出发资金面总体不至于进一步趋紧投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666618国务院国资委透露今年1至8月份中央企业战略性新兴产业完成投资超8400亿元同比增长约30在推动产业升级的同时有力带动上下游企业共同发展19摩根大通调高中国2023年全年经济增长预测由48调升至50花旗将中国今年的经济增长预测由此前的47上调至5花旗经济学家表示周期性底部已经到来在政策势头不断增强的情况下所有人都在关注有机需求是否会回升20美国9月季调后非农就业人口增336万人为2023年1月以来最大增幅预期增17万人前值由增187万人上修至增227万人美国9月平均每小时工资环比升02预期升03前值升02同比升42预期升43前值升4321据中国物流与采购联合会发布9月份全球制造业PMI为487较上月上升04个百分点连续3个月环比上升但指数水平仍在50以下显示三季度以来全球经济呈现持续弱修复态势恢复力度仍有待提升商品期货1据Mysteel9月29日山西焦煤集团汾西矿业公司柳湾煤矿发生一起冒顶事故该矿位于吕梁市孝义市阳泉曲镇核定产能300万吨主产A11S18V23-27G85主焦煤目前该矿已经要求停产整顿另外汾西矿业集团下发通知要求旗下各生产基建矿井所有开掘工作面立即停止作业进行隐患排查据不完全统计汾西矿业集团下属焦煤矿产能合计约3570万吨主要分布在吕梁和晋中一带2从中物联钢铁物流专业委员会调查发布的钢铁行业PMI来看2023年9月份为458环比上升06个百分点显示钢铁行业虽低位有所趋稳但仍处于偏紧格局旺季成色有所不足3据Mysteel统计9月25日-10月1日澳洲巴西铁矿发运总量29430万吨环比增加4796万吨澳洲发运量19494万吨环比增加2758万吨其中澳洲发往中国的量17462万吨环比增加3781万吨9月25日-10月1日中国45港铁矿到港总量23939万吨环比增加581万吨北方六港到港总量为11601万吨环比增加892万吨4截止2023年10月2日Mysteel调研统计2023年已淘汰焦化产能2050万吨新增26475万吨净新增5975万吨预计2023年淘汰焦化产能5228万吨新增5020万吨净淘汰208万吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566665从中国铁路太原局集团有限公司获悉10月4日9时我国能源运输大动脉大秦铁路拉开秋季集中修施工序幕这次集中修为期20天较往年压缩用时5天以上将在短时间内恢复迎峰度夏电煤运输后的铁路设施设备性能为今冬明春电煤保供夯实线路基础6欧盟和美国寻求达成临时钢铁协议以避免特朗普关税的回归7印尼棕榈油协会GAPKI公布数据显示印尼7月棕榈油出口量为352万吨同比增加2187月棕榈油和棕榈仁油总产量为477万吨库存为313万吨8马来西亚棕榈油协会MPOA呼吁政府在即将到来的2024年预算中将沙巴州和沙捞越州的暴利税税率从目前的3恢复到15鉴于生产成本的进一步增加该协会还恳求政府将毛棕榈油暴利税征收的门槛上调500林吉特吨将马来半岛种植户的门槛上调至3500林吉特吨将沙巴和沙捞越州种植户的门槛上调至4000林吉特吨9据船运调查机构ITS数据显示马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为1299187吨上月同期为1201488吨环比上涨81据马来西亚独立检验机构AmSpec马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为1235560吨上月同期为1171998吨环比增加54据船运调查机构SGS公布数据显示预计马来西亚9月130日棕榈油出口量为1318765吨较上月同期出口的1273220吨增加35810据南部半岛棕榈油压榨商协会SPPOMA数据显示2023年9月1-30日马来西亚棕榈油单产减少149出油率增加025产量减少0211马来西亚方面表示预计到2025年实施B30生物柴油计划全国范围内实施B20政策将显著增加粗棕榈油消费量达到每年超过100万吨将探索在工业领域扩大B10的使用12据印尼棕榈油协会表示预计印尼棕榈油产量在2024年将达到5100-5300万吨2023年棕榈油产量将增长5年末库存约为320万吨13据Refinitiv更新的20222023年度棕榈油市场展望显示由于季节性增产其将20222023年度印尼棕榈油产量上调至5070万吨较上次预测增长1820222023年度马来西亚棕榈油产量在丰收季节保持在1840万吨与上次预测持平20222023年全球棕榈油进口量估计为4830万吨比上个月估计的4800万吨增加不到1比20212022年度增加15814据彭博调查显示马来西亚9月棕榈油库存量有望达到11个月来的最高水平其中马来西亚2023年9月棕榈油库存料为241万吨较8月的212万吨增加1368产量料为186万吨较8月的175万吨增加608出口料为132万吨较8月的122万吨增加804进口量料为8万吨较8月的111万吨减少279投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666615据Wind数据显示截至9月29日当周自繁自养生猪养殖利润为亏损707元头9月22日为亏损4381元头外购仔猪养殖利润为亏损14598元头9月22日为亏损9954元头16美国农业部公布季度库存报告显示截至2023年9月1日美国旧作大豆库存总量为268亿蒲式耳市场预期为242亿蒲式耳美国旧作玉米库存总量为1361亿蒲式耳市场预期为1429亿蒲式耳美国旧作小麦库存总量为1780亿蒲式耳市场预期为1772亿蒲式耳美国农业部数据显示美国2023年全部小麦产量预计为1812亿蒲式耳市场预估为1729亿蒲2023年美国冬小麦产量预计1248亿蒲式耳市场预估为1223亿蒲2023年美国春小麦产量预计为505亿蒲式耳市场预估为446亿蒲17据农业咨询机构AgRural称截至上周四巴西20232024大豆播种率已达52创历史同期最快进度巴西中南部地区一茬玉米播种率为32一周前为25去年同期为3418美国农业部数据显示截至2023年9月28日当周美国大豆出口检验量为663355吨前一周修正后为507630吨初值为481638吨美国对中国大陆地区装运383947吨大豆美国玉米出口检验量为625870吨前一周修正后为710605吨据美国农业部USDA报告显示8月美国大豆压榨量为5070万吨合计169亿蒲式耳上月为5550万吨合计185亿蒲式耳去年同期为5250万吨合计175亿蒲式耳19USDA最新干旱报告显示截至10月3日当周约58的美国大豆种植区域受到干旱影响而此前一周为55去年同期为41约59的美国玉米种植区域受到干旱影响而此前一周为58去年同期为44约43的美国棉花种植区域受到干旱影响而此前一周为41去年同期为5520农业农村部最新农情调度显示全国秋粮收获已近四成受华西秋雨影响进度同比略慢其中中稻收获过四成玉米大豆收获均过三成眼下各主产区多措并举加快收获进度减损增收21菲律宾总统马科斯表示取消国内大米价格上限大约一个月前的9月5日为了控制主要谷物价格的飙升菲律宾实施了大米价格上限22据国际文传电讯社报道俄罗斯政府将从2024年8月1日起至2026年底提高天然气的矿产开采税MET以便从天然气行业获得额外收益23俄罗斯计划下个月将其主要西方港口的柴油出口减少到几乎为零此前俄罗斯政府为抑制国内价格飙升而禁止柴油出口海外有行业数据显示10月份俄罗斯黑海和波罗的海港口的装载量计划为223万吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666624据国际能源署署长比罗尔表示全球煤炭石油和天然气消费量可能在2030年之前见顶25据新华社今年前8个月山西省煤层气总产量达到716亿立方米约占全国同期煤层气产量的81826国家管网集团中俄东线与苏皖管道正式联通中俄东线与苏皖管道江苏滨海LNG输气管线每年转供能力为75亿立方米标志着国家管网集团中俄东线西气东输一线川气东送一线青宁管道苏皖管道等5条天然气主干管道在江苏境内全面实现多点连接27据路透调查欧佩克9月石油产量较8月增加了12万桶日达到2773万桶日主要是由尼日利亚和伊朗的产量增加所带动28伊拉克能源部伊拉克9月份原油出口量平均为3438万桶日平均价格为9205美元桶29阿联酋能源部长表示该国的石油产能超过420万桶日计划在2027年达到500万桶日30美国至9月29日当周API原油库存录得-421万桶市场预期为-92万桶前值1586万桶31据市场消息沙特能源部将继续从11月开始每天自愿减产100万桶直到2023年12月底沙特阿拉伯重申了在今年年底前将石油日产量减少100万桶的计划该国在一份声明中表示该措施旨在加强欧佩克国家为支持石油市场的稳定和平衡而做出的预防努力俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯将继续自愿减少30万桶日的石油出口量直至今年12月底俄罗斯将在下个月重新审议减少出口的决定此举是在俄罗斯于2023年4月宣布的自愿减产措施之外的补充措施该措施将延长至2024年底32欧佩克联合部长级监督委员会JMMC会议则没有对该组织的石油产量提出调整意见33EIA数据显示9月29日当周原油库存减少2224万桶降幅超过预期的446万桶但同时汽油需求四周均值创1998年以来季节性新低汽油库存增幅录得2022年1月7日当周以来最大库欣原油库存则8周以来首次录得增加34沙特阿美将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分桶为连续第五个月上调同时上调所有面向欧洲的原油品类出口价格其中销往欧洲的轻质原油官方售价达到自2002年以来的最高水平投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666635俄罗斯解除柴油管道出口禁令并要求企业必须向国内市场供应不少于50的柴油同时将燃料出口关税从2万卢布吨上调至5万卢布吨并将对灰色出口商征收禁止性燃油税36澳大利亚工会代表表示工会成员很可能在从周四晚上开始的会议上投票决定恢复对雪佛龙液化天然气设施的罢工37据天然橡胶生产国协会ANRPC最新发布的8月天然橡胶月度统计报告显示8月份全球天然橡胶产量增长42而全球天然橡胶需求增长0238本季迄今为止LME铜库存激增140达到167825吨创下18年来最大的季度增幅39巴西商贸部2023年9月第5周共计20个工作日累计装出铜矿石和铜精矿1747万吨去年10月为132万吨日均装运量为087万吨日较去年10月的063万吨日增加3894累计装出铝矿石和铝精矿3634万吨去年10月为3644万吨日均装运量为182万吨日较去年10月的174万吨日增加47140智利国家铜业公司Codelco周一表示已与RadomiroTomic矿的监理工会达成早期集体协议该矿的铜产量占到Codelco产量的五分之一以上协议将于12月开始实施为期36个月其中包括基于目标的生产力激励措施以及为主管提供生活质量福利但没有提供具体细节近90的工会成员投票批准了该协议41据国际铜业研究小组表示预计全球精炼铜产量将在2023年增长约38在2024年增长46全球明确的精炼铜使用量预计将在2023年增长约2在2024年增长272023年全球预计将出现约27000吨的赤字2024年将出现约467000吨的盈余42国际铜业研究组织ICSG表示预计今年全球铜市将出现27万吨的缺口2024年则将过剩467万吨ICSG在一份报告中称预计2023年和2024年世界精炼铜用量将分别增长约2和27预计2023年和2024年全球精炼铜产量将分别增长约38和4643日本最大镍冶炼厂住友金属发布半年度市场展望报告预计由于印尼低等级镍生铁NPI产量将继续增长预计明年全球镍市场将保持过剩状态报告称继印尼低等级镍生铁产量在2023年增长161后2024年将增长103至127万吨全球供应过剩量将从今年的24万吨扩大至明年的36万吨预计2024年全球镍需求将较今年增长85至335万吨而供应量可能增长89至339万吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666国内股市1数据显示融资9月净买入超460亿元创下今年以来单月净买入新高截至目前A股融资余额达到153万亿元9月以来融资净买入超亿元的股票有146只融资净买入排在前五位的是宁德时代赛力斯迈瑞医疗江苏银行张江高科宁德时代获融资净买入额1991亿元排名居首2据中国证券报伴随三季度收官四季度投资如何布局成为市场关注焦点多家银行理财公司判断A股市场已经处于底部阶段投资机会整体大于风险高分红复苏主线科技主题等标的值得关注3近日国家工业和信息化部自然资源部发布关于下达2023年第二批稀土开采冶炼分离总量控制指标的通知北方稀土矿产品冶炼分离产品控制指标双双超过总量控制计划量60以上位居行业之首4量化巨头明汯投资被中国证券投资基金业协会公开谴责并暂停受理私募基金产品备案三个月对此明汯投资公司相关人员表示公司已对涉事员工采取惩戒措施并采取了完善规章制度强化合规审批流程及加强员工合规培训等措施5Wind数据显示今年三季度共有2578家A股上市公司被机构调研从调研机构家数来看容百科技接待调研机构的家数最多为426家有92家公司股价涨幅超过20其中中贝通信区间涨幅突破1006Wind数据显示在目前127家披露三季报业绩预告的公司中有85家预喜占比6693按净利润同比增幅上限计算增幅度超过100的有19家在85家预喜公司中有15家属于生物医药行业14家属于机械设备行业7三季度股票市场虽然弱势震荡但仍有不少量化私募逆势扩张百亿量化私募公司数量由二季度末的30家升至33家其中信弘天禾展弘投资为新面孔锐天投资则是重回百亿8吉利汽车9月销量170472辆创历史新高环比增长约12同比增长约319券商系公募基金有望迎再扩容近日中原证券公告将与江苏苏豪投资集团有限公司共同发起设立中原苏豪基金管理有限公司暂定名拟从事公开募集证券投资基金管理等业务10比亚迪年内新能源车销量已破两百万比亚迪披露9月产销快报当月销售新能源汽车2875万辆同比增长428今年累计销量为20796万辆同比增长7623其中9月海外销售新能源乘用车合计28039辆另外比亚迪9投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为14348GWh2023年累计装机总量约为100931GWh11Wind统计显示截至9月28日9月以来已有77家上市公司披露回购预案其中多家公司发布超过亿元的回购计划上市公司积极回购的同时增持方案也在持续出炉9月以来A股市场有33家公司发布拟增持公告12三季度收官医药板块持续吸引机构投资者的关注从统计数据来看联影医疗迈瑞医疗澳华内镜等医疗保健设备公司获得的关注最多红杉淡马锡贝莱德易方达基金华夏基金中金公司中信证券等机构悉数现身调研现场机构重点关心的方向包括海外扩张的规划医疗反腐的影响收入增长的原因等13统计显示过去五年股息率均超过3的公司共有98家兖矿能源位居第一位平均股息率达到974排名第二位的是中国神华平均股息率为847另外南钢股份恒源煤电陕西煤业中国石化康力电梯富安娜等个股平均股息率均超7相比较而言高股息率个股的表现要远胜于大盘指数上述98只个股近十年涨幅平均值高达128其中有54只个股涨幅翻倍占个股数量比过半14富达路博迈施罗德安联等国际知名资管机构均在近期发表了对中国权益和债券市场投资机会的看法权益方面人工智能制造业出海顺周期高股息等板块被重点关注债券方面机构已逐步转向防御型策略总体而言外资机构普遍认为中国市场仍具备较强吸引力15假期家电市场持续升温23股全年业绩有望向好根据10家及以上机构一致预测全年净利润增幅超过10的个股共计23只其中华帝股份北鼎股份净利润有望同比翻倍增幅依次为2590110772东方电热海信家电预计增幅超过50分别为67786251去年盈利规模较大的美的集团格力电器和海尔智家预计增幅在10以上16万科在港交所公告9月份实现合同销售面积1938万平方米合同销售金额3201亿元1月至9月累计销售面积18184万平方米销售额28061亿元17统计2019年以来至少连续3年以上每年都获得股东净增持且净增持累计参考金额超过亿元的个股今年必须获得股东净增持合计有30只从累计净增持金额来看南京银行最受股东青睐连续5年获得净增持累计净增持参考金额超过99亿元居首其次是江苏银行同样获得股东连续5年净增持累计净增持金额达到7314亿元另外四川路桥TCL中环中远海控三棵树等11家公司股东净增持均超过10亿元182019年以来至少连续3年以上每年都获得股东回购且累计回购参考金额超过3亿元的个股合计76只包括超级大白马美的集团伊利股份恒瑞医药等投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666有六成股票近10年股价翻倍天赐材料三七互娱三花智控累计涨幅超10倍凯莱英亿纬锂能舍得酒业等40多只涨幅超过10019乘联会秘书长崔东树发文称1-8月中国新能源乘用车占比世界新能源61其中8月中国占比份额65的表现较强2023年中国新能源车出口超强在东南亚和欧洲市场表现很好这也是中国产业链强大形成强大的国内市场和出口的双增长板块信息1房地产中指研究院9月百城新建住宅平均价格为16184元平方米环比由跌转涨涨幅为005同比跌幅收窄至01百城二手住宅平均价格为15556元平方米环比下跌044跌幅较8月扩大006个百分点已连续17个月环比下跌同比跌幅扩大至259深圳特区报记者从市住房建设局人民银行深圳市分行金融监管总局深圳监管局获悉深圳从29日起调整优化个人住房贷款利率下限首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率LPR减10个基点二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率LPR加30个基点扬州市住房公积金管理委员会办公室近日印发关于优化调整我市住房公积金部分政策的通知通知显示实施绿色建筑公积金贷款支持政策缴存人家庭使用住房公积金贷款购买一星级二星级及以上居住类绿色建筑新建商品房的其住房公积金贷款最高额度可分别上浮1020山东省烟台市住房公积金管理中心发布关于调整优化住房公积金相关政策的通知涉及公积金贷款首付提取等方面通知调整事项自2023年10月15日起实施通知提出调整住房公积金个人住房贷款购房首付款比例北京住建委官方数据显示9月北京市二手住宅网签量为14262套环比增幅较大其中9月1日-27日北京二手房成交12658套比8月同期上涨45和去年9月同期相比上涨11上海市场成交数据在认房不认贷落地之后的几周内起起伏伏8月28日至9月3日一周上海新房成交面积2771万平方米环比增加11398经过新政的强脉冲之后9月4日-9月10日一周新房成交仅566万平方米环比减少近80新政后的第三周环比再次增加了53投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666深圳认房不认贷新政实施已满月乐有家研究中心监测显示9月实际成交还未完全反映在网签数据上9月深圳新房市场网签成交2076套一手住宅环比下跌6深圳楼市依然是二手住宅占据主导地位占比楼市成交总量的54数据显示9月深圳二手住宅过户成交2400套住宅环比微跌1百强房企今年前9个月拿地总额同比下降179300城住宅用地供求均缩量三成业内人士认为四季度房企投资将继续保持谨慎退出三四线城市聚焦一二线城市已成当下共识从全国来看在销售尚未持续实质性转暖下预计全国土地市场整体仍低温运行2旅游消费去哪儿数据显示今年中秋国庆假期平台高星酒店预订间夜已达历史新高高星酒店预订量更是实现了较疫情前47倍以上增长远高于中低星酒店增速非一线城市高星酒店预订量增长尤为明显美团发布的十一黄金周消费数据显示全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153迎五年来最旺十一上海北京成都重庆深圳消费规模位居全国前五其中全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254经文化和旅游部数据中心测算中秋节国庆节假期8天国内旅游出游人数826亿人次按可比口径同比增长713按可比口径较2019年增长41实现国内旅游收入75343亿元按可比口径同比增长1295按可比口径较2019年增长15据灯塔专业版实时数据截至10月6日21时2023年国庆档9月29日-10月6日票房突破28亿元今年中秋国庆档共上映12部影片涵盖动画剧情喜剧爱情等多种类型涉及博纳影业阿里影业上海电影等多家上市公司据商务部监测假期前七天全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9全国示范步行街客流量同比增长94736个大中城市重点商圈客流量同比增长164商务部重点监测零售企业粮油食品饮料金银珠宝通信器材销售额同比增长10以上汽车化妆品销售额同比增长7左右途家民宿预订平台数据显示截至10月6日今年十一期间中国国内热门城市民宿预订量比2019年同期增长15倍投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666环球市场表现9月28日1美国三大股指全线收涨道指涨035报3366634点标普500指数涨059报42997点纳指涨083报1320128点英特尔涨165联合健康集团涨13领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨079脸书涨209特斯拉涨06中概股涨跌不一世纪互联涨952思享无限跌2262欧洲三大股指收盘全线上涨德国DAX指数涨07报153235点法国CAC40指数涨063报711624点英国富时100指数涨011报760185点3亚太主要股市收盘多数走低日经225指数跌154报3187252点创一个月收盘低位澳洲标普200指数跌008报702480点新西兰NZX50指数跌123报1117803点韩国市场因假期休市4国际油价全线下跌美油11月合约跌2报9181美元桶布油12月合约跌13报9313美元桶5国际贵金属期货收盘涨跌不一COMEX黄金期货跌049报18817美元盎司COMEX白银期货涨049报22835美元盎司6伦敦基本金属多数收涨LME期铜涨124报8215美元吨LME期锌涨608报2627美元吨LME期镍跌009报18985美元吨LME期铝涨188报2280美元吨LME期锡跌173报25205美元吨LME期铅涨197报21955美元吨7芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货跌012报130175美分蒲式耳玉米期货涨119报489美分蒲式耳小麦期货跌017报5785美分蒲式耳8美债收益率全线收跌2年期美债收益率跌81个基点报50693年期美债收益率跌8个基点报48255年期美债收益率跌59个基点报463310年期美债收益率跌33个基点报458230年期美债收益率跌12个基点报4719欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨129个基点报4481法国10年期国债收益率涨88个基点报3488德国10年期国债收益率涨91个基点报2927意大利10年期国债收益率涨77个基点报4858西班牙10年期国债收益率涨83个基点报401710纽约尾盘美元指数跌053报10613非美货币普遍上涨欧元兑美元涨06报10566英镑兑美元涨058报12206澳元兑美元涨118报06428投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666美元兑日元跌022报14930美元兑瑞郎跌069报09149离岸人民币对美元涨277个基点报729489月29日1美国三大股指收盘涨跌不一道指跌047报335075点标普500指数跌027报428805点纳指涨014报1321932点旅行者集团跌256摩根大通跌175领跌道指万得美国TAMAMA科技指数涨028特斯拉涨156英伟达涨095中概股普遍上涨硕迪生物涨3456大健云仓涨1456本周道指跌134标普500指数跌074纳指涨0069月份道指跌35标普500指数跌487创2022年12月以来最大月度跌幅纳指跌5812欧洲三大股指收盘全线上涨德国DAX指数涨041报1538658点法国CAC40指数涨026报713506点英国富时100指数涨008报760808点本周德国DAX指数跌11法国CAC40指数跌069英国富时100指数跌0999月份德国DAX指数跌351法国CAC40指数跌248英国富时100指数涨2273亚太股市收盘涨跌互现日经225指数收盘跌005报3185762点韩国股市因中秋节假期休市澳大利亚ASX200收盘涨034报704860点4国际油价全线下跌美油11月合约跌102报9077美元桶周涨082月涨854布油12月合约跌106报9211美元桶周涨016月涨6085国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌075报18646美元盎司周跌416月跌515COMEX白银期货跌154报2239美元盎司周跌61月跌9766伦敦基本金属收盘涨跌不一LME期铜涨07报8275美元吨月跌175LME期锌涨139报2657美元吨月涨932LME期镍跌118报18665美元吨月跌8LME期铝涨316报23495美元吨月涨641LME期锡跌462报24155美元吨月跌489LME期铅跌077报21785美元吨月跌1787芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约全线收跌大豆期货跌196报1275美分蒲式耳月跌685玉米期货跌256报476美分蒲式耳月跌047小麦期货跌661报5405美分蒲式耳月跌10228欧债收益率集体收跌英国10年期国债收益率跌46个基点报4435法国10年期国债收益率跌92个基点报3396德国10年期国债收益率跌9个基点报2837意大利10年期国债收益率跌86个基点报4772西班牙10年期国债收益率跌89个基点报3928投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566669美债收益率全线收跌2年期美债收益率跌19个基点报5053年期美债收益率跌17个基点报48085年期美债收益率跌2个基点报461310年期美债收益率跌08个基点报457430年期美债收益率跌07个基点报470310纽约尾盘美元指数涨005报10619非美货币多数下跌欧元兑美元涨004报10570英镑兑美元跌005报12200澳元兑美元涨013报06436美元兑日元涨005报14937美元兑瑞郎涨004报09153离岸人民币对美元跌8个基点报7295710月2日1美国三大股指收盘涨跌不一道指跌022报3343335点标普500指数涨001报428839点纳指涨067报1330777点3M公司跌362麦当劳跌216领跌道指万得美国TAMAMA科技指数涨192英伟达涨295特斯拉涨055中概股涨跌不一硕迪生物涨1226车车科技跌17682欧洲三大股指收盘全线下跌德国DAX指数跌091报1524721点法国CAC40指数跌094报706816点英国富时100指数跌128报751072点3亚太股市收盘普跌日经225指数跌031报3175988点澳洲标普200指数跌022报703320点新西兰NZX50指数跌047报1124329点韩国股市因节假日休市4国际油价全线下跌美油11月合约跌239报8862美元桶布油12月合约跌187报9048美元桶5国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌118报18441美元盎司COMEX白银期货跌539报2124美元盎司6伦敦基本金属多数收跌LME期铜跌248报8065美元吨LME期锌跌223报25905美元吨LME期镍涨057报18800美元吨LME期铝跌094报2325美元吨LME期锡跌062报23795美元吨LME期铅跌134报2142美元吨7芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约集体收涨大豆期货涨012报12765美分蒲式耳玉米期货涨241报48825美分蒲式耳小麦期货涨462报5665美分蒲式耳8欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨127个基点报4561法国10年期国债收益率涨78个基点报3474德国10年期国债收益率涨82个基点报2919意大利10年期国债收益率涨26个基点报4798西班牙10年期国债收益率涨63个基点报3990投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566669美债收益率集体收涨2年期美债收益率涨58个基点报51083年期美债收益率涨75个基点报48835年期美债收益率涨98个基点报471110年期美债收益率涨106个基点报46830年期美债收益率涨86个基点报478910纽约尾盘美元指数涨079报10703非美货币普遍下跌欧元兑美元跌087报10477英镑兑美元跌09报12090澳元兑美元跌113报06364美元兑日元涨033报14986美元兑瑞郎涨032报09182离岸人民币对美元跌268个基点报7322511新兴市场教父麦朴思表示阿里巴巴和腾讯是在发展中经济体进行任何组合投资的关键股票尽管股价过去几年出现波动但这些中国科技巨头仍然是盈利的未来增长潜力巨大可以作为一个强大投资组合的基础10月3日1美国三大股指全线收跌道指跌129报3300238点标普500指数跌137报422945点纳指跌187报1305947点高盛集团跌381美国运通跌291领跌道指万得美国TAMAMA科技指数跌2亚马逊跌366特斯拉跌202中概股普遍下跌途牛跌1057图森未来跌8972欧洲三大股指收盘全线下跌德国DAX指数跌106报1508521点法国CAC40指数跌101报699705点英国富时100指数跌054报747016点3亚太股市收盘普跌日经225指数跌164报3123794点澳大利亚ASX200指数跌128报69434点新西兰NZX50指数跌007报1123572点韩国股市因节假日休市4国际油价全线上涨美油11月合约涨071报8945美元桶布油12月合约涨039报9106美元桶5国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌045报18389美元盎司COMEX白银期货跌038报2134美元盎司6伦敦基本金属多数收跌LME期铜跌055报80085美元吨LME期锌跌329报2515美元吨LME期镍跌053报18650美元吨LME期铝跌125报2292美元吨LME期锡涨176报23910美元吨LME期铅跌114报21215美元吨7芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货跌02报12745美分蒲式耳玉米期货跌02报48775美分蒲式耳小麦期货涨066报5685美分蒲式耳投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566668美债收益率集体收涨2年期美债收益率涨59个基点报51673年期美债收益率涨85个基点报49685年期美债收益率涨105个基点报481610年期美债收益率涨133个基点报481330年期美债收益率涨148个基点报49379欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨33个基点报4595法国10年期国债收益率涨56个基点报3530德国10年期国债收益率涨45个基点报2964意大利10年期国债收益率涨133个基点报4930西班牙10年期国债收益率涨72个基点报406310纽约尾盘美元指数涨004报10707非美货币多数下跌欧元兑美元跌011报10466英镑兑美元跌013报12074澳元兑美元跌097报06302美元兑日元跌056报14901美元兑瑞郎涨031报09210离岸人民币对美元涨42个基点报7318410月4日1美国三大股指全线收涨道指涨039报3312955点标普500指数涨081报426375点纳指涨135报1323601点微软涨178安进涨17领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨18特斯拉涨593谷歌涨212中概股涨跌不一盛丰物流涨1382硕迪生物跌7412欧洲三大股指收盘涨跌不一德国DAX指数涨01报1509992点法国CAC40指数持平报699673点英国富时100指数跌077报741245点3亚太股市收盘普跌日经225指数跌228报3052688点韩国综指跌241报240572点澳大利亚ASX200指数跌077报689020点新西兰NZX50指数跌001报1123505点4国际油价全线下跌美油11月合约跌537报8444美元桶布油12月合约跌531报8609美元桶5国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌026报18367美元盎司COMEX白银期货跌097报2117美元盎司6伦敦基本金属多数收跌LME期铜跌107报7921美元吨LME期锌跌068报2485美元吨LME期镍跌042报18650美元吨LME期铝跌199报22445美元吨LME期锡涨034报23935美元吨LME期铅跌045报21085美元吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566667芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约全线收跌大豆期货跌002报12725美分蒲式耳玉米期货跌031报486美分蒲式耳小麦期货跌167报559美分蒲式耳8美债收益率全线收跌2年期美债收益率跌101个基点报50663年期美债收益率跌96个基点报48725年期美债收益率跌85个基点报473110年期美债收益率跌75个基点报473830年期美债收益率跌74个基点报48639欧债收益率集体收跌英国10年期国债收益率跌19个基点报4576法国10年期国债收益率跌51个基点报3479德国10年期国债收益率跌49个基点报2915意大利10年期国债收益率跌75个基点报4856西班牙10年期国债收益率跌53个基点报401010纽约尾盘美元指数跌026报10680非美货币多数上涨欧元兑美元涨036报10504英镑兑美元涨05报12135澳元兑美元涨038报06325美元兑日元涨007报14913美元兑瑞郎跌041报09173离岸人民币对美元涨4个基点报7318010月5日1美国三大股指小幅收跌道指跌003报3311957点标普500指数跌013报425819点纳指跌012报1321983点可口可乐跌483陶氏跌243领跌道指万得美国TAMAMA科技指数涨018英伟达涨147特斯拉跌045Rivian跌2288创该公司美国IPO以来最差单日表现中概股涨跌不一金生游乐涨767亿咖通科技跌11762欧洲三大股指收盘涨跌不一德国DAX指数跌02报1507022点法国CAC40指数涨002报699825点英国富时100指数涨053报745154点3亚太股市收盘普涨日经225指数张18报3107536点韩国综指跌009报240359点澳大利亚ASX200指数涨051报692550点新西兰NZX50指数涨066报1130910点4国际油价全线下跌美油11月合约跌197报8256美元桶布油12月合约跌19报8418美元桶5国际贵金属期货小幅收跌COMEX黄金期货跌003报18343美元盎司COMEX白银期货跌012报2112美元盎司6伦敦基本金属收盘涨跌不一LME期铜跌076报7889美元吨LME期锌跌106报24665美元吨LME期镍跌156报18430美元吨LME期铝跌065投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明