主要观点
　　十月十大金股：神思电子、松原股份、明新旭腾、宝立食品、索通发展、好太太、大丰实业、温氏股份、新雷能、天顺风能。
　　国庆假期期间，海外市场波动剧烈，美债收益率剧烈波动引发了全球主要大类资产不同程度的下跌。十年期美债收益率最高突破4.88%，美元指数冲高回落。短期来看，全球资产均承受了不小的压力，股票指数方面，恒生指数收跌-1.82%、日经225收跌-2.71%、标普500以及纳斯达克指数跌幅不大；大宗商品中黄金和原油大幅调整。美元流动性收紧是全球大类资产集体波动的重要原因。从近期市场对超预期非农数据的反馈来看，金融市场对美国经济状况的担忧是在上升的，需要后续更加强劲的经济数据才能继续推升加息预期。美元指数上涨带来的压力也已经在近期调整中消化，市场的短期风险偏好有所改善。
　　国内来看，基本面和交易情绪出现拐点叠加政策面的持续发力，市场见底信号明显。首先是持续的“地量”出现，投资者的情绪降至冰点，9月22日的放量反弹有可能成为市场由阴跌转向震荡的重要拐点。其次是经济数据的改善，9月PMI收于50.2，重回扩张区间，8月工业企业利润当月同比增长17.2%，自去年下半年以来首次实现正增长。政策端仍在持续发力，地产政策还在路上，已经出的地产政策对销售的环比改善起到了一定的积极作用。
　　中秋国庆黄金周，国内游出游人数达到了7.54亿人次，同比增长78.9%。但根据交通运输部数据来看，假期前5日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量2.8亿人次，仅恢复至19年同期的64.8%，这可能与游客的出行方式结构性变化有关。与出行数据不同的是，消费数据相较于2019年增长显著，美团发布的消费数据显示，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“十一”。其中，餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。
　　展望未来，科技板块中，建议关注智能驾驶概念和AI算力及应用，华为产业链虽然冲高回落，但汽车板块此前并未跟涨，结合近期新能源汽车销售数据的好转以及华为问界汽车订单量超预期，华为产业链行情有望外溢至汽车板块，智能驾驶相关标的值得关注。AI产业近期有重要推进，大模型在不断进化，功能愈加完善，应用端也进入集中落地期，板块有望重启。消费板块中建议关注医药生物，医疗板块调整的幅度和时间都已经非常充分，而且利空因素基本已经出尽并出现了边际缓和，减肥药等创新药也具备比较大的成长空间。顺周期板块方面，推荐关注船舶。
　　风险提示：
　　经济数据不及预期、中美摩擦加剧、俄乌冲突恶化、全球金融环境不稳定影响、上市公司盈利情况不及预期等。

研究报告全文：证券研究报告策略报告2023年10月7日大盘指数策略观点4000130002023年10月十大金股1200030001100010000主要观点20009000十月十大金股神思电子松原股份明新旭腾宝立食品索通发展好太太大丰实业温氏股份新雷能天顺风能国庆假期期间海外市场波动剧烈美债收益率剧烈波动引发了上证指数深证成指全球主要大类资产不同程度的下跌十年期美债收益率最高突破488美元指数冲高回落短期来看全球资产均承受了不小的压90003000力股票指数方面恒生指数收跌-182日经225收跌-271标8000普500以及纳斯达克指数跌幅不大大宗商品中黄金和原油大幅调20007000整美元流动性收紧是全球大类资产集体波动的重要原因从近期市场对超预期非农数据的反馈来看金融市场对美国经济状况的担忧是60001000在上升的需要后续更加强劲的经济数据才能继续推升加息预期美元指数上涨带来的压力也已经在近期调整中消化市场的短期风险偏中小100创业板指好有所改善资料来源聚源中邮证券研究所国内来看基本面和交易情绪出现拐点叠加政策面的持续发力市场见底信号明显首先是持续的地量出现投资者的情绪降至研究所冰点9月22日的放量反弹有可能成为市场由阴跌转向震荡的重要分析师杨柳拐点其次是经济数据的改善9月PMI收于502重回扩张区间SAC登记编号S1340523040002Emailyangliucnpseccom8月工业企业利润当月同比增长172自去年下半年以来首次实现分析师郭惊华正增长政策端仍在持续发力地产政策还在路上已经出的地产政SAC登记编号S1340521050001策对销售的环比改善起到了一定的积极作用Emailguojinghuacnpseccom中秋国庆黄金周国内游出游人数达到了754亿人次同比增分析师黄子崟SAC登记编号S1340523090002长789但根据交通运输部数据来看假期前5日全国铁路公Emailhuangziyincnpseccom路水路民航预计发送旅客总量28亿人次仅恢复至19年同期分析师曲虹宇的648这可能与游客的出行方式结构性变化有关与出行数据不SAC登记编号S1340523060001Emailquhongyucnpseccom同的是消费数据相较于2019年增长显著美团发布的消费数据显研究助理段利强示全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153迎五年来SAC登记编号S1340122070041最旺十一其中餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254Emailduanliqiangcnpseccom展望未来科技板块中建议关注智能驾驶概念和AI算力及应近期研究报告用华为产业链虽然冲高回落但汽车板块此前并未跟涨结合近期已积累足够积极因素节前有望延新能源汽车销售数据的好转以及华为问界汽车订单量超预期华为产续上涨趋势-20230924业链行情有望外溢至汽车板块智能驾驶相关标的值得关注AI产业近期有重要推进大模型在不断进化功能愈加完善应用端也进入集中落地期板块有望重启消费板块中建议关注医药生物医疗板块调整的幅度和时间都已经非常充分而且利空因素基本已经出尽并出现了边际缓和减肥药等创新药也具备比较大的成长空间顺周期板块方面推荐关注船舶风险提示市场有风险投资需谨慎请务必阅读正文之后的免责条款部分经济数据不及预期中美摩擦加剧俄乌冲突恶化全球金融环境不稳定影响上市公司盈利情况不及预期等请务必阅读正文之后的免责条款部分2目录1十月十大金股汇总52十月策略配置观点53十月十大金股明细631计算机神思电子300479SZ632汽车松原股份300893SZ733汽车明新旭腾605068SH834食饮宝立食品603170SH835有色索通发展603612SH936轻工制造好太太603848SH937机械大丰实业603081SH1038农业温氏股份300498SZ1039国防军工新雷能300593SZ11310电新天顺风能002531SZ114风险提示12请务必阅读正文之后的免责条款部分3图表目录图表1十月十大金股汇总5图表2计算机神思电子300479SZ7图表3汽车松原股份300893SZ7图表4汽车明新旭腾605068SH8图表5食饮宝立食品603170SH8图表6有色索通发展603612SH9图表7轻工制造好太太603848SH9图表8机械大丰实业603081SH10图表9农业温氏股份300498SZ10图表10国防军工新雷能300593SZ11图表11电新天顺风能002531SZ11请务必阅读正文之后的免责条款部分41十月十大金股汇总自上而下结合各行业月度组合十月十大金股如下图表1十月十大金股汇总行业证券名称证券代码对口分析师计算机神思电子300479SZ孙业亮汽车松原股份300893SZ白宇汽车明新旭腾605068SH白宇食饮宝立食品603170SH蔡雪昱有色索通发展603612SH李帅华轻工制造好太太603848SH杨维维机械大丰实业603081SH刘卓农业温氏股份300498SZ王琦国防军工新雷能300593SZ鲍学博电新天顺风能002531SZ王磊资料来源中邮证券研究所2十月策略配置观点国庆假期期间海外市场波动剧烈美债收益率剧烈波动引发了全球主要大类资产不同程度的下跌十年期美债收益率最高突破488美元指数冲高回落短期来看全球资产均承受了不小的压力股票指数方面恒生指数收跌-182日经225收跌-271标普500以及纳斯达克指数跌幅不大大宗商品中黄金和原油大幅调整美元流动性收紧是全球大类资产集体波动的重要原因从近期市场对超预期非农数据的反馈来看金融市场对美国经济状况的担忧是在上升的需要后续更加强劲的经济数据才能继续推升加息预期美元指数上涨带来的压力也已经在近期调整中消化市场的短期风险偏好有所改善请务必阅读正文之后的免责条款部分5国内来看基本面和交易情绪出现拐点叠加政策面的持续发力市场见底信号明显首先是持续的地量出现投资者的情绪降至冰点9月22日的放量反弹有可能成为市场由阴跌转向震荡的重要拐点其次是经济数据的改善9月PMI收于502重回扩张区间8月工业企业利润当月同比增长172自去年下半年以来首次实现正增长政策端仍在持续发力地产政策还在路上已经出的地产政策对销售的环比改善起到了一定的积极作用中秋国庆黄金周国内游出游人数达到了754亿人次同比增长789但根据交通运输部数据来看假期前5日全国铁路公路水路民航预计发送旅客总量28亿人次仅恢复至19年同期的648这可能与游客的出行方式结构性变化有关与出行数据不同的是消费数据相较于2019年增长显著美团发布的消费数据显示全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153迎五年来最旺十一其中餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254展望未来科技板块中建议关注智能驾驶概念和AI算力及应用华为产业链虽然冲高回落但汽车板块此前并未跟涨结合近期新能源汽车销售数据的好转以及华为问界汽车订单量超预期华为产业链行情有望外溢至汽车板块智能驾驶相关标的值得关注AI产业近期有重要推进大模型在不断进化功能愈加完善应用端也进入集中落地期板块有望重启消费板块中建议关注医药生物医疗板块调整的幅度和时间都已经非常充分而且利空因素基本已经出尽并出现了边际缓和减肥药等创新药也具备比较大的成长空间顺周期板块方面推荐关注船舶3十月十大金股明细31计算机神思电子300479SZ请务必阅读正文之后的免责条款部分6图表2计算机神思电子300479SZ预测盈利及估EPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E值-05901065106-18320291017861华为鲲鹏昇腾系重要合作者公司以AI算法和软件起家在智慧城市医疗工业金融领域领先已在华为Atlas昇腾系列算力芯片为基础推出神思云脑人工智能超算平台2022年重点参与华为系算力大会后期市场推广将更加绑定华为2闵万里加盟管理层积极作为2022年济南国资正式入驻邀请技术天才闵万里加盟技术产品竞争力更优目前公司已经续亏数年2023是交答卷投资逻辑的首个财年管理层将积极有为业绩拐点预期到来3大项目商机临近9月14号大股东济南能源集团释放141亿济南信息化项目-数字济南城市综合管制预警网络工程信息化项目按照招标节奏2024年将完成施工目前济南智慧城市建设主力军是浪潮神思泰华智慧等大项目商机值得关注催化剂数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台招标主要风险点下游客户需求扩张不及预期政策推动存在波动性产品技术研发不及预期未来一个月重无大事项对应已发布的报告名称与时神思电子300479华为昇腾合作者预期业绩拐点到来20230913间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所32汽车松原股份300893SZ图表3汽车松原股份300893SZ预测盈利及估EPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E值05208210815542792719207214451汽车被动安全赛道竞争格局清晰集中公司深耕二十余年国产替代正在进行时当前在产业核心技术快速演进保证本土供应链安全的背景下外资主导局面正在逐渐被打破松原股份有望凭借质量成本和整体配套优势沿着自主低端-自主高端-合资品牌-外资品牌路径实现客户结构优化提升市场占有率2安全带盈利基本盘稳固气囊方向盘注入成长新动能目前已为上汽通用投资逻辑五菱奇瑞吉利合众部分车型配套供货未来随着业务拓展及规模效应的体现气囊方向盘业务有望成为公司新的业绩增长支撑3智能化法规测评体系推动被动安全零部件单车价值量提升汽车智能化进程快速推进更加严格的汽车安全法规和测评体系推动被动安全零部件产品形态升级单车配置数量增加汽车智能化进程快速推进更加严格的汽车安全法规和测评体系推动被动安全零部件产品形态升级催化剂单车配置数量增加主要风险点汽车销量不及预期行业竞争加剧新客户拓展不及预期原材料价格波动风险未来一个月重无大事项对应已发布的报告名称与时松原股份300893SZ汽车被动安全实力新秀零部件国产替代优选标的20230906间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分733汽车明新旭腾605068SH图表4汽车明新旭腾605068SH预测盈利及估EPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E值0620961512123632333147910581紧跟电动化浪潮真皮业务在新能源客户端取得突破公司通过开拓新客户新车型顺应电动化率持续上行的发展趋势以对冲不利因素带来的影响公司目前在新能源客户方面已有突破相关定点放量有望带来真皮出货量与产能利用率的提升2超纤产能建设加速推进打造第二增长曲线投资逻辑汽车内饰行业超纤渗透率持续上行公司客户开拓顺利与合资及自主主机厂均有合作3布局海外市场打造公司的全球竞争力公司投资980万美元在墨西哥投资新设子公司推进北美汽车市场业务为公司创造新的业绩增长点公司现有产能难以支撑客户需求增长加快推进年产800万平的全水性定岛超纤新材料智能制造项催化剂目有望带来业绩增量主要风险点国内乘用车销量不及预期超纤渗透率上行不及预期原材料价格波动影响盈利水平等未来一个月重无大事项对应已发布的报告名称与时明新旭腾605068SH23Q2实现扭亏超纤业务未来可期20230828间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所34食饮宝立食品603170SH图表5食饮宝立食品603170SH预测盈利及估EPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E值0540730831043685273223981913短期看B端下游大B连锁客户年初拓店增速较高为公司短期复调饮品甜品配料业务带来复苏弹性中期看公司烘焙工厂投产公司初步涉及冷冻烘焙等业务同时山姆costco等渠道布局有望投资逻辑产生爆品长期看公司轻烹解决方案业务进一步承接复调产品纵向深化需求同时C端空刻宝立客滋等品牌有望承接B端转化催化剂B端复调等业务保持稳健增长C端空刻经历下滑后9月预计迎来拐点主要风险点食品安全风险原材料成本上涨风险客户拓展不及预期风险行业竞争加剧风险产能进度不及预期等风险未来一个月重无大事项对应已发布的报告名称与时宝立食品603170SHB端业务再起势头部客户深化合作20230926间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分835有色索通发展603612SH图表6有色索通发展603612SH预测盈利及估EPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E值16704420127610814080893650行业价格企稳盈利恢复步入正轨上半年石油焦和预焙阳极价格持续快速下行公司资产减值损失366亿元利润影响较大目前6月至9月预焙阳极产品和石油焦价格已经保持稳定预计下半年公司业绩有望回归正轨25年规划500万吨预焙阳极海外空间广阔公司2023年预焙阳极运行产能282万吨规划2025年到500万吨国内电解铝受限于产能天花板未来海外扩产可期IAI预计投资逻辑2030年全球新增3330万吨电解铝对应1650万吨预焙阳极市场空间广阔24-25年国内石油焦出现短缺增厚公司利润Q3国内石油焦进口量继续收缩国内石油焦产量增加有限国内石油焦库存不断去化近年来海外石油焦产量下降下游需求负极预焙阳极等产量提升预计2024-2025石油焦有望出现短缺催化剂Q3业绩转亏为盈主要风险点原材料价格下跌预焙阳极价格大幅波动项目不及预期海外政策风险未来一个月重无大事项对应已发布的报告名称与时索通发展603612SH盈利恢复预焙阳极龙头再启航-20230917间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所36轻工制造好太太603848SH图表7轻工制造好太太603848SHEPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E预测盈利及估值05508109811629001969162813751产品端深化需求到产品转化研发重构产品力同时智能晾衣机新品推出节奏快产品结构优化盈利能力提升明显2渠道端线上全渠道营销产品销量行业领先线下运营平台深入发展优质投资逻辑运营平台持续开拓及下沉带动销售放量3品牌端持续打造年轻化品牌形象门店形象全面升级品销合一提高转化率4管理端组织流程化建设打造经营管理降本增效催化剂线下渠道稳步修复线上渠道发展稳健新品持续贡献股权激励发布彰显发展信心下游需求释放不及预期风险原材料价格大幅波动风险经销渠道拓展不及预期风险行业竞争加剧主要风险点风险未来一个月重大无事项对应已发布的报好太太603848业绩表现超预期盈利水平大幅提升-20230824告名称与时间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分937机械大丰实业603081SH图表8机械大丰实业603081SHEPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E预测盈利及估值07118162221187411128105941文旅行业的持续高景气文体装备主业稳定增长并逐步打通文体旅全产业链数艺科技业务受益于产业数字化趋势投资逻辑2公司适时的推出回购方案3三季报业绩兑现催化剂文旅行业高景气Q3业绩兑现主要风险点新业务成长不及预期风险快速成长带来的管理风险原材料价格波动风险未来一个月重大无事项对应已发布的报大丰实业603081股份回购彰显信心坚定多元化战略不动摇20230920告名称与时间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所38农业温氏股份300498SZ图表9农业温氏股份300498SZEPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E预测盈利及估值08016105128221011050168413811生猪兼具成长性和成本优势高性价比养殖股23年出栏量2600万头当前成本163元公投资逻辑斤均处于养殖梯队前列且未来公司养殖量增长速度成本下降空间均较为突出2黄鸡随着消费旺季的到来以及成本的持续下降下半年有望扭亏为赢催化剂生猪价格上涨主要风险点成本下降不及预期未来一个月重无大事项对应已发布的报告名称与时温氏股份300498猪鸡成本均降下半年业绩有望进一步改善20230831间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分1039国防军工新雷能300593SZ图表10国防军工新雷能300593SZEPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E预测盈利及估值0530720911113442511991631特种领域收入稳步增长2023H1公司营收887亿元同比基本持平其中航空航天船舶等特种领域收入588亿元同比增长142产品品类拓展和高强度研发为公司长期发展奠定基础公司研制的高可靠集成电路微模组可实现100自主可控设计和制造在电机驱动方面公司建立了专门投资逻辑的研发队伍主要面向航空航天等领域3随着公司募投项目逐步达产西安深圳投建项目陆续建成公司产能将获得进一步扩充产业布局将进一步完善4公司受益于装备用电功率提升和市场集中度提升带来的需求增长全国产化能力增强公司竞争力催化剂随着十四五规划中期调整落地公司订单有望迎来新一轮增长主要风险点市场竞争加剧军品降价超出市场预期募投项目产能建设不及预期等未来一个月重大无事项对应已发布的报新雷能300593SZ特种领域收入稳步增长产品品类拓展和高强度研发投入奠定长期发展基础告名称与时间20230821资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所310电新天顺风能002531SZ图表11电新天顺风能002531SZ预测盈利及估EPS22AEPS23EEPS24EEPS25EPE22APE23EPE24EPE25E值0350861213535831458104592923年底公司阳江揭阳汕尾基地将陆续落地海风产能弹性最大同时也是在广东布局优势投资逻辑最大的桩基企业将充分受益广东新一批项目的释放催化剂海风预期回暖板块估值切换主要风险点海风开工不及预期未来一个月重无大事项对应已发布的报告名称与时天顺风能002531SZ23H1业绩高增海风扩产加速20230830间资料来源同花顺iFinDWind中邮证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分114风险提示经济数据不及预期中美摩擦加剧俄乌冲突恶化全球金融环境不稳定影响上市公司盈利情况不及预期等请务必阅读正文之后的免责条款部分12中邮证券投资评级说明投资评级标准类型评级说明买入预期个股相对同期基准指数涨幅在20以上报告中投资建议的评级标准增持预期个股相对同期基准指数涨幅在10与20之间报告发布日后的6个月内的相股票评级对市场表现即报告发布日后中性预期个股相对同期基准指数涨幅在-10与10之间的6个月内的公司股价或行业指数可转债价格的涨跌回避预期个股相对同期基准指数涨幅在-10以下幅相对同期相关证券市场基准强于大市预期行业相对同期基准指数涨幅在10以上指数的涨跌幅市场基准指数的选取A股市行业评级中性预期行业相对同期基准指数涨幅在-10与10之间场以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指为基准弱于大市预期行业相对同期基准指数涨幅在-10以下可转债市场以中信标普可转债推荐预期可转债相对同期基准指数涨幅在10以上指数为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以标普可转债谨慎推荐预期可转债相对同期基准指数涨幅在5与10之间500或纳斯达克综合指数为基评级准中性预期可转债相对同期基准指数涨幅在-5与5之间回避预期可转债相对同期基准指数涨幅在-5以下分析师声明撰写此报告的分析师一人或多人承诺本机构本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息并通过独立判断并得出结论力求独立客观公平报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人上市公司基金公司证券资产管理公司特定客户等利益相关方的干涉和影响特此声明免责声明中邮证券有限责任公司以下简称中邮证券具备经中国证监会批准的开展证券投资咨询业务的资格本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性报告内容仅供参考报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价中邮证券不对因使用本报告的内容而导致的损失承担任何责任客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策中邮证券可发出其它与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告报告所载资料意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断可随时更改且不予通告中邮证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易也可能为这些公司提供或者计划提供投资银行财务顾问或者其他金融产品等相关服务证券期货投资者适当性管理办法于2017年7月1日起正式实施本报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用若您非中邮证券客户中的专业投资者为控制投资风险请取消接收订阅或使用本报告中的任何信息本公司不会因接收人收到阅读或关注本报告中的内容而视其为专业投资者本报告版权归中邮证券所有未经书面许可任何机构或个人不得存在对本报告以任何形式进行翻版修改节选复制发布或对本报告进行改编汇编等侵犯知识产权的行为亦不得存在其他有损中邮证券商业性权益的任何情形如经中邮证券授权后引用发布需注明出处为中邮证券研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节或修改中邮证券对于本申明具有最终解释权请务必阅读正文之后的免责条款部分13公司简介中邮证券有限责任公司2002年9月经中国证券监督管理委员会批准设立注册资本506亿元人民币中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司中邮证券的经营范围包括证券经纪证券投资咨询证券投资基金销售融资融券代销金融产品证券资产管理证券承销与保荐证券自营和与证券交易证券投资活动有关的财务顾问等中邮证券目前已经在北京陕西深圳山东江苏四川江西湖北湖南福建辽宁吉林黑龙江广东浙江贵州新疆河南山西等地设有分支机构中邮证券紧紧依托中国邮政集团有限公司雄厚的实力坚持诚信经营践行普惠服务为社会大众提供全方位专业化的证券投融资服务帮助客户实现价值增长中邮证券努力成为客户认同社会尊重股东满意员工自豪的优秀企业中邮证券研究所北京上海电话010-67017788电话18717767929邮箱yanjiusuocnpseccom邮箱yanjiusuocnpseccom地址北京市东城区前门街道珠市口东大街17号地址上海市虹口区东大名路1080号邮储银行大厦3邮编100050楼邮编200000深圳电话15800181922邮箱yanjiusuocnpseccom地址深圳市福田区滨河大道9023号国通大厦二楼邮编518048请务必阅读正文之后的免责条款部分14