ETF市场热点及综述
　　上周上证指数上涨0.03%，收于3117.74点，日均成交额为3047.06亿元；深证成指下跌1.34%，收于10144.59点，日均成交额为4223.45亿元；创业板指下跌2.29%，收于2002.73点，日均成交额为2021.03亿元。北向资金上周累计净流出152.06亿元，其中沪股通净流出44.55亿元，深股通净流出107.51亿元。ETF资金净流出31.70亿元，其中南方中证500ETF净流出金额最大，为50.78亿元。
　　行业方面，受益于动力煤价格的上涨，煤炭企业盈利改善，加之其高现金流和高分红，对投资者的吸引力增强。此外，医药板块中报行情抢眼，尽管受“医疗反腐”行动的影响，但是仍不能改变医药行业业绩稳定增长的事实，国家卫生健康委司长郭燕红日前讲话“不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性”，一定程度安抚了市场的情绪，也释放了积极信号。调整数月的医药板块，后期有望回暖。行业ETF中，上周天弘恒生沪深港创新药精选50ETF、汇添富中证全指医疗器械ETF、国泰中证煤炭ETF涨幅居前，分别上涨5.23%、4.50%、4.48%。
　　继易方达科创50ETF、工银瑞信科创50ETF之后，华安科创50ETF宣布调降基金管理费率和托管费率。相比易方达管理费率打8折、工银瑞信管理费率打6折，此次华安的管理费率低至3折，由每年0.50%降低至每年0.15%，创下非货ETF管理费率降幅新高。随着前期主动权益基金集体降费，部分指基、货基、债基也在此带动下加入降费队伍。公告显示，近期泰康薪意保货币、中信保诚薪金宝货币、招商财富宝交易型货币的管理费年费率由0.33%分别调整为0.30%、0.27%、0.30%。债基方面，今年二季度末管理规模在70亿元以上的兴业短债、泓德裕瑞三年定开、招商双债LOF三只规模较大的债基也宣布调降管理费率。目前开放式债基的平均管理费年费率为0.35%。
　　上周申报19只股票指数型基金，其中16只为中证2000指增产品。本周有6只ETF披露上市：易方达中证2000ETF、汇添富中证2000ETF、华安中证国有企业红利ETF、华夏中证智选300成长创新策略ETF、南方中证2000ETF、广发中证2000ETF。
　　风险提示：历史数据不代表未来业绩，本报告涉及基金不构成投资建议，投资需谨慎。
　　

研究报告全文：证券研究报告ETF基金周报撰写日期2023年09月18日ETF降费幅度创新高行业整合提速ETF市场热点及综述麦高证券研究发展部上周上证指数上涨003收于311774点日均成交额为304706分析师徐滢亿元深证成指下跌134收于1014459点日均成交额为422345亿资格证书S0650511010002元创业板指下跌229收于200273点日均成交额为202103亿元联系邮箱xuyingmgzqcom北向资金上周累计净流出15206亿元其中沪股通净流出4455亿元深联系电话024-22955441股通净流出10751亿元ETF资金净流出3170亿元其中南方中证500ETF联系人林永绿净流出金额最大为5078亿元资格证书S0650123040001行业方面受益于动力煤价格的上涨煤炭企业盈利改善加之其高联系邮箱linyonglvmgzqcom现金流和高分红对投资者的吸引力增强此外医药板块中报行情抢眼联系电话15000307034尽管受医疗反腐行动的影响但是仍不能改变医药行业业绩稳定增长的事实国家卫生健康委司长郭燕红日前讲话不得随意打击医务人员参相关研究加正规学术会议的积极性一定程度安抚了市场的情绪也释放了积极信号调整数月的医药板块后期有望回暖行业ETF中上周天弘恒生沪受资金持续追捧华夏科创50ETF份额深港创新药精选50ETF汇添富中证全指医疗器械ETF国泰中证煤炭ETF破千亿20230911政策利好磨底市场有望震荡企稳涨幅居前分别上涨52345044820230904A股震荡调整政策利好提振市场信继易方达科创50ETF工银瑞信科创50ETF之后华安科创50ETF宣心20230828布调降基金管理费率和托管费率相比易方达管理费率打8折工银瑞信股票ETF再流入超400亿7家申报信管理费率打6折此次华安的管理费率低至3折由每年050降低至每年创ETF20230822015创下非货ETF管理费率降幅新高随着前期主动权益基金集体降费部分指基货基债基也在此带动下加入降费队伍公告显示近期泰康薪意保货币中信保诚薪金宝货币招商财富宝交易型货币的管理费年费率由033分别调整为030027030债基方面今年二季度末管理规模在70亿元以上的兴业短债泓德裕瑞三年定开招商双债LOF三只规模较大的债基也宣布调降管理费率目前开放式债基的平均管理费年费率为035上周申报19只股票指数型基金其中16只为中证2000指增产品本周有6只ETF披露上市易方达中证2000ETF汇添富中证2000ETF华安中证国有企业红利ETF华夏中证智选300成长创新策略ETF南方中证2000ETF广发中证2000ETF风险提示历史数据不代表未来业绩本报告涉及基金不构成投资建议投资需谨慎请务必阅读报告正文后的重要声明部分ETF基金周报正文目录ETF二级市场回顾3股票型ETF3整体市场走势3规模指数ETF概况3申万一级行业涨跌幅4行业主题ETF概况4跨境型ETF5香港及海外市场5跨境型ETF概况5ETF融资融券情况6ETF一级市场概况6ETF份额变动6首发市场概况6图表目录图表1成交额前十规模指数ETF3图表2成交额前五风格策略ETF4图表3成交额前十行业主题ETF4图表4成交额前十跨境型ETF5图表5各类型ETF融资融券余额6请务必阅读报告正文后的重要声明部分2ETF基金周报ETF二级市场回顾股票型ETF整体市场走势上周上证指数上涨003收于311774点日均成交额为304706亿元深证成指下跌134收于1014459点日均成交额为422345亿元创业板指下跌229收于200273点日均成交额为202103亿元科创50下跌161收于88701点日均成交额为53845亿元北证50下跌013收于81600点日均成交额为934亿元北向资金上周累计净流出15206亿元其中沪股通净流出4455亿元深股通净流出10751亿元上周价值风格代表指数上证50中证100沪深300分别下跌020下跌104下跌083成长风格代表指数中小100中证500中证1000分别下跌152下跌007下跌038规模指数ETF概况上周成交金额靠前的规模指数ETF为华泰柏瑞沪深300ETF下跌058周成交额为17381亿元华夏上证科创板50ETF下跌159周成交额为14734亿元南方中证500ETF上涨010周成交额为8456亿元图表1成交额前十规模指数ETF周涨跌幅成交额跟踪指数基金规模代码基金名称价格跟踪指数亿元涨跌幅亿元510300华泰柏瑞沪深300ETF3787-05817381沪深300-08371871588000华夏上证科创板50ETF0929-15914734科创50-16167192510500南方中证500ETF58130108456中证500-00748395510050华夏上证50ETF25960008198上证50-02057621159915易方达创业板ETF1954-2206617创业板指-22939003159845华夏中证1000ETF2449-0456506中证1000-03811034512100南方中证1000ETF2447-0244801中证1000-0389815510330华夏沪深300ETF3792-0584015沪深300-08323898159919嘉实沪深300ETF3855-0623909沪深300-08321119159629富国中证1000ETF2440-0333848中证1000-0385721资料来源Wind麦高证券研究发展部上周成交金额靠前的风格策略ETF为华泰柏瑞红利ETF上涨236周成交额为1144亿元华泰柏瑞红利低波动ETF上涨128周成交额为395亿元景顺长城中证红利低波动100ETF上涨107周成交额为387亿元请务必阅读报告正文后的重要声明部分3ETF基金周报图表2成交额前五风格策略ETF周涨跌幅成交额跟踪指数基金规模代码基金名称价格跟踪指数亿元涨跌幅亿元510880华泰柏瑞红利ETF30852361144红利指数22115931华泰柏瑞红利低波动5128900950128395红利低波1611255ETF景顺长城中证红利低波红利低波5151001790107387121854动100ETF100广发上证科创板成长5881100965-133228科创成长-147741ETF标普中国A南方标普中国A股大盘5154501400130175股大盘红利096293红利低波50ETF低波50资料来源Wind麦高证券研究发展部申万一级行业涨跌幅上周申万一级行业中涨幅靠前的行业包括煤炭434医药生物425钢铁180纺织服饰167有色金属116跌幅靠前的行业包括计算机-391国防军工-351电力设备-314电子-232传媒-209行业主题ETF概况上周成交金额靠前的行业主题ETF为国联安中证全指半导体ETF下跌201周成交额为6017亿元国泰中证全指证券公司ETF下跌073周成交额为4662亿元易方达沪深300医药卫生ETF上涨296周成交额为2984亿元图表3成交额前十行业主题ETF周涨跌幅成交额跟踪指数基金规模代码基金名称价格跟踪指数亿元涨跌幅亿元国联安中证全指半导体中证全指半5124800829-2016017-20924729ETF导体国泰中证全指证券公司5128800957-0734662证券公司-08632909ETF易方达沪深300医药卫生51201004172962984300医药29118587ETF512690鹏华中证酒ETF0803-1832905中证酒-18212668512000华宝中证全指证券ETF0917-0652818证券公司-08623840512170华宝中证医疗ETF04073042567中证医疗31622683588200嘉实上证科创板芯片ETF1120-2692520科创芯片-2416312国证芯片159995华夏国证半导体芯片ETF0963-2232290-19824982CNI华泰柏瑞中证光伏产业5157900991-1881695光伏产业-18316495ETF请务必阅读报告正文后的重要声明部分4ETF基金周报中华半导体512760国泰CES半导体芯片ETF0931-2311661-19419506芯片资料来源Wind麦高证券研究发展部跨境型ETF香港及海外市场上周港股市场指数整体下跌其中恒生指数下跌011收1818289点恒生科技下跌034收407791点恒生中国企业指数下跌008收630959点美股指数上周涨跌不一道琼斯工业指数上涨012收3461824点纳斯达克指数下跌039收1370834点标普500下跌016收445032点泛欧指数上周整体上涨英国富时100上涨312收771138点法国CAC40上涨191收737882点德国DAX上涨097收1589353点跨境型ETF概况上周成交金额靠前的跨境型ETF为华夏恒生互联网科技业ETF下跌024周成交额为9398亿元华夏恒生科技ETF上涨054周成交额为9057亿元华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF上涨109周成交额为8409亿元图表4成交额前十跨境型ETF周涨跌幅成交额跟踪指数基金规模代码基金名称价格跟踪指数亿元涨跌幅亿元华夏恒生互联网科技业恒生互联网5133300421-0249398-16328987ETF科技业513180华夏恒生科技ETF05620549057恒生科技-03418595华泰柏瑞南方东英恒生51313005571098409恒生科技-0349150科技ETF恒生医疗保513060博时恒生医疗保健ETF047725858452939811健广发中证海外中国互联中国互联网1596050787-0384967-1496064网30ETF30广发中证香港创新药港股创新药513120081451737193622484ETFCNY易方达中证海外互联中国互联网5130501034-0103238-18734576ETF50易方达中证香港证券投5130901142-0442902香港证券-0311532资主题ETF纳斯达克159941广发纳斯达克100ETF08620352814-04917026100全收益富国中证港股通互联网港股通互联15979206380632503-0038720ETF网资料来源Wind麦高证券研究发展部请务必阅读报告正文后的重要声明部分5ETF基金周报ETF融资融券情况截至最新交易日股票型ETF融资融券余额为59025亿元较前一周增加378债券型ETF融资融券余额为3550亿元较前一周减少030商品型ETF融资融券余额为33546亿元较前一周减少053跨境型ETF融资融券余额为32696亿元较前一周增加028图表5各类型ETF融资融券余额ETF类型融资融券余额万元融资余额万元融券余额万元股票型ETF590245721446124269144121453债券型ETF3549658435496584000商品型ETF335461950335461322628跨境型ETF326964492326781655182838资料来源Wind麦高证券研究发展部ETF一级市场概况ETF份额变动各类型基金的份额较前一周相比股票型ETF增加1013亿份总份额为1259261亿份债券型ETF增加039亿份总份额为1797亿份商品型ETF增加198亿份总份额为6947亿份跨境型ETF增加2900亿份总份额为378137亿份本月以来权益型ETF场内净申购赎回份额排名前五的ETF分别为汇添富中证800ETF净申购赎回份额为3222亿份华夏恒生科技ETF净申购赎回份额为2016亿份富国中证港股通互联网ETF净申购赎回份额为1533亿份华夏上证科创板50ETF净申购赎回份额为1386亿份广发中证海外中国互联网30ETF净申购赎回份额为1178亿份首发市场概况上周新成立的ETF有嘉实中证2000ETF经8天认购期发行份额为491亿份富国国证信息技术创新主题ETF经5天认购期发行份额为339亿份汇添富中证2000ETF经8天认购期发行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